20180423-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年4月23日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布。报告涵盖了上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作等内容，旨在为投资者提供市场动态和投资参考。

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主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9914.93亿元，环比下降0.53%。
  • 融资余额为9860.37亿元，环比下降0.52%。
  • 融券余额为54.55亿元，环比下降3.08%。
• 融资买入与偿还：
  • 融资买入额为366.06亿元，环比下降9.11%。
  • 融资偿还额为417.58亿元，环比下降1.19%。

二、市场指数表现

• 上证综指下跌1.47%，表现相对较好。
• 创业板指下跌2.06%，表现最弱。
• 从不同周期看，创业板指5日跌幅为2.29%，中小板指10日跌幅为2.95%，是表现最弱的指数。

三、行业表现

• 表现较好行业：家用电器（-0.47%）、银行（-0.81%）、国防军工（-0.86%）、农林牧渔（-1.2%）、医药生物（-1.34%）。
• 表现较弱行业：有色金属（-2.43%）、传媒（-2.37%）、计算机（-2.33%）、商业贸易（-2.3%）、轻工制造（-2.2%）。

四、标的股票表现

• 涨幅前五名：中国软件（+8.97%）、紫光国芯（+6.93%）、浙大网新（+5.1%）、大唐电信（+5.06%）、烽火通信（+4.59%）。
• 跌幅前五名：汉得信息（-10.02%）、粤传媒（-10.02%）、罗顿发展（-9.55%）、联化科技（-9.14%）、鸿博股份（-8.21%）。
• 五日量比前五名：联化科技（5.9）、招商轮船（3.23）、深圳华强（3.14）、贵研铂业（3.05）、兆驰股份（2.87）。
• 金额流入率前五名：东华科技（31.36%）、兆驰股份（26.99%）、司尔特（26.57%）、东方集团（24.72%）、立讯精密（24.53%）。

五、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有6只，包括陕西煤业、海通证券、卫士通等。
• 其中，陕西煤业成交价为7.02元，折价率-10.00%；卫士通成交价为30.17元，折价率-9.99%。

六、股票停牌与复牌情况

• 今日共有49只股票停牌，其中中国船舶、罗顿发展等2只开始停牌。
• 今日复牌股票包括嘉化能源、棕榈股份等2只。

七、大股东增减持情况

• 今日有1只股票大股东增持，2只股票大股东减持，均为棕榈股份。

八、增发事件

• 今日共有2只股票涉及增发事件，其中1只为股东大会通过（首创股份），1只为增发公告日（兴民智通）。

九、分红送转事件

• 今日共有88只股票涉及分红送转事件，包括：
  • 48只发布董事会预案（如南玻A、张裕A、步步高）；
  • 30只股东大会通过（如苏州固锝、中信海直、中成股份）；
  • 3只实施公告日（如靖远煤电、承德露露、塔牌集团）；
  • 7只股权登记日（如双汇发展、豫园股份、浦东建设）。

十、限售股解禁

• 未来7个交易日共有13只股票涉及限售股解禁。

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事件投资组合操作

• 今日建仓：中国人寿（业绩预增）。
• 今日无平仓。
• 上一交易日组合收益率：-1.7%。
• 截至2018年4月20日组合累计收益率：114.43%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指62.47、37.94及74个百分点。

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关键数据汇总

类型	内容
融资融券余额	9914.93亿元（-0.53%）
融资余额	9860.37亿元（-0.52%）
融券余额	54.55亿元（-3.08%）
融资买入额	366.06亿元（-9.11%）
融资偿还额	417.58亿元（-1.19%）
组合收益率	-1.7%
累计收益率	114.43%

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行业与股票表现

行业	融资余额占比增速（%）	融资余额占流通市值比例（%）
传媒	+2.96%	5.48%
非银金融	+2.17%	2.82%
轻工制造	+2.12%	6.49%
电子	+2.09%	4.74%
纺织服装	+1.65%	3.13%
有色金属	+1.55%	6.02%
计算机	+1.52%	7.17%
机械设备	+1.49%	3.73%
商业贸易	+1.41%	5.12%
通信	+1.26%	6.17%

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总结

本报告提供了关于融资融券市场、股票表现、事件提示及投资组合操作的详细信息。整体来看，市场表现较为疲软，融资融券余额小幅下降，部分行业和个股出现明显波动。在事件投资组合方面，组合表现超越主要指数，显示出一定的投资价值。投资者需注意市场波动及事件影响，合理配置资产。