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清科2017年10月IPO统计报告总结

核心内容

2017年10月，全球共有33家中企完成IPO，总融资额为34.56亿美元。IPO数量环比减少23.26%，但同比增加22.22%。从融资金额来看，环比减少22.22%，同比减少52.17%。IPO企业涉及14个一级行业，登陆6个交易市场，平均融资额为1.05亿美元，单笔最高融资额为9.00亿美元（趣店），最低为653.85万美元。

主要观点

• IPO数量与融资额波动：10月IPO数量和融资额均较上月有所下降，但与去年同期相比增长和下降趋势不一，显示出市场环境的复杂性。
• 行业分布：从案例数来看，机械制造、化工原料及加工、其他行业分别完成7、5、4个案例，占比分别为21.88%、15.62%和12.50%。从金额来看，金融、化工原料及加工、机械制造行业为前三，募集金额分别为6.01亿、4.44亿和3.26亿美元，占比分别为23.52%、17.39%和12.78%。
• 地域分布：10月中企IPO企业主要来自浙江、江苏和广东三省，分别完成8、7和5家企业，占比分别为24.24%、21.21%和15.15%。
• VC/PE支持情况：19家中企获得VC/PE支持，占比57.58%，显示出资本市场对部分行业的持续关注。

关键信息

10月IPO企业融资Top10

10月IPO退出情况

• 退出数量：共20起IPO退出，涉及66家机构和61支基金。
• 平均回报倍数：以发行价计算，IPO退出平均回报倍数为2.83倍。
• 部分企业退出详情：

重点企业分析

• 趣店：10月18日登陆纽交所，融资9.00亿美元，成为当年中企在美最大IPO。公司从大学生分期业务转型为在线小额贷款平台，得益于蚂蚁金服的投资及战略合作。
• 财通证券：10月24日登陆上交所，融资6.01亿美元，是本月金融行业最大IPO。其IPO退出涉及多个投资机构，回报倍数从1.11到18.18不等。
• 精研科技：10月19日登陆深交所创业板，融资125.26万美元，主要为消费电子和汽车领域提供高精度MIM零部件，其IPO退出涉及多个投资机构，回报倍数从1.73到5.55。
• 庄园牧场：10月31日登陆深交所，融资3.49亿元，是国内乳制品企业中首家实现深港两地上市的企业。

资本市场分布

• 上海证券交易所：13家，占比39.39%，融资总额约14.65亿美元，居首。
• 纽约证券交易所：2家，占比6.06%，融资总额约9.00亿美元，居次。
• 深圳证券交易所中小板：7家，占比21.21%，融资总额约4.72亿美元。
• 深圳证券交易所创业板：7家，占比21.21%。
• 香港证券交易所主板：3家，占比9.09%。
• 其他市场：1家，占比3.03%。

数据来源

• 数据来源于清科集团旗下私募通数据库。
• 私募通是清科研究中心旗下的专业数据库，提供全面、精准、及时的创业投资及私募股权投资数据。

清科研究中心简介

• 成立于2000年，是中国最早的股权投资研究机构之一。
• 十五年来，致力于为众多有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者及政府机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。
• 覆盖行业包括天使投资、创业投资、私募股权、资产管理、新股上市、兼并收购、房地产基金及TMT、互联网金融、医疗健康、传媒娱乐、清洁技术、大消费、现代农业、先进制造业等。

清科集团简介

• 成立于1999年，是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构。
• 旗下包括清科研究中心、清科传媒、清科资本、清科财富、清科创投、清科母基金等多个业务板块。
• 主要涉及研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等领域。

数据更新说明

• 自2015年第一季度起，清科研究中心《中国企业上市研究报告》系列中的研究市场范围由原十三个扩大至十六个，新增多伦多证券交易所主板、创业板和澳大利亚证券交易所。