清科2017年01月IPO统计报告总结
核心内容概述
2017年1月,全球共有60家中国企业完成IPO,IPO数量环比增长13.21%,同比激增757.14%。尽管融资额环比下降33.58%,但同比仍增长593.87%,显示出A股IPO市场的回暖趋势。这些企业涉及20个一级行业,登陆5个交易市场,平均融资额为0.65亿美元,单笔最高融资额达5.95亿美元。
主要观点
- A股IPO常态化:1月A股共实现IPO54起,表明IPO市场逐渐回归常态,新股发行节奏加快,有助于恢复股市的融资功能。
- 新三板企业“转板”受关注:随着A股IPO提速,新三板企业开始寻求转板机会,部分成功实现IPO,如中旗股份、拓斯达和三星新材。
- VC/PE支持显著:60家IPO企业中有32家获得VC/PE支持,占比53.33%,显示出风险投资在企业上市过程中的重要作用。
- 融资额分布不均:IPO融资额主要集中在金融、机械制造和汽车制造行业,合计占比达57.45%。其中,金融行业以15.01亿美元的募资额位居第一,机械制造和汽车制造紧随其后。
关键信息
1. IPO融资额Top 3企业
| 排名 |
企业简称 |
上市地点 |
募集金额(亿美元) |
是否VC/PE支持 |
| 1 |
中国银河 |
上海证券交易所 |
5.95 |
是 |
| 2 |
中原证券 |
上海证券交易所 |
4.04 |
是 |
| 3 |
九台农商银行 |
香港主板 |
3.88 |
是 |
2. IPO退出情况
- 本月共有32起IPO退出,涉及74家机构、70支基金和1位投资人。
- 平均回报倍数为2.72倍,同比上升966.67%,环比上升10.34%。
3. VC/PE机构IPO退出案例
| 上市公司简称 |
投资机构 |
投资基金 |
投资回报倍数 |
| 吉比特 |
IDG资本 |
和谐成长基金 |
3.12 |
| 吉比特 |
达晨创投 |
达晨文旅 |
3.12 |
| 吉比特 |
金韩投资 |
安兴股权投资基金 |
3.12 |
| 吉比特 |
平安财智 |
- |
3.12 |
| 利安隆 |
达晨创投 |
达晨创瑞 |
3.62 |
| 利安隆 |
达晨创投 |
达晨创恒 |
3.62 |
| 利安隆 |
达晨创投 |
达晨创泰 |
3.62 |
| 华凯创意 |
达晨创投 |
达晨文旅 |
1.16 |
| 华凯创意 |
深创投 |
- |
1.07 |
| 海辰药业 |
深创投 |
南京红土创投 |
1.07 |
| 新雷能 |
深创投 |
红土嘉辉创投 |
2.18 |
| 荣泰健康 |
九鼎投资 |
天胥湛卢九鼎 |
7.01 |
| 荣泰健康 |
九鼎投资 |
天盘湛卢九鼎 |
7.01 |
| 欧普康视 |
九鼎投资 |
嘉岳九鼎 |
4.01 |
| 欧普康视 |
九鼎投资 |
文景九鼎 |
4.01 |
| 欧普康视 |
九鼎投资 |
和众九鼎基金 |
4.00 |
| 诚迈科技 |
IDG资本 |
- |
- |
4. 各资本市场IPO情况
| 上市地点 |
IPO数量 |
募集金额(亿美元) |
占比 |
| 上海证券交易所 |
26 |
21.55 |
55.21% |
| 深圳创业板 |
20 |
6.49 |
16.59% |
| 香港主板 |
4 |
6.45 |
16.50% |
| 深圳中小企业板 |
8 |
4.46 |
11.40% |
| 香港创业板 |
2 |
0.15 |
0.39% |
5. 行业分布
| 行业 |
案例数 |
占比 |
| 金融 |
9 |
15.00% |
| 机械制造 |
7 |
11.67% |
| 化工原料及加工 |
5 |
8.33% |
| 电子及光电设备 |
5 |
8.33% |
| 汽车制造 |
5 |
8.33% |
6. 地区分布
| 省份 |
IPO数量 |
占比 |
| 广东省 |
12 |
20.00% |
| 江苏省 |
9 |
15.00% |
| 浙江省 |
9 |
15.00% |
其他重要信息
- IPO退出回报倍数:以发行价计算,2017年1月IPO退出平均回报倍数为2.72倍。
- 清科私募通数据来源:清科私募通是清科研究中心旗下专业数据库,提供全面、精准、及时的VC/PE及IPO相关数据。
- 清科研究中心简介:成立于2000年,专注于为中国私募股权投资领域提供研究、咨询、数据及评价服务,已成为该领域的权威机构。
- 清科集团业务范围:涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理等多个方面。
总结
2017年1月,中国企业IPO市场呈现出明显的复苏迹象,A股IPO数量和融资额均实现大幅增长。金融、机械制造和汽车制造是主要融资行业,其中金融行业占比最高。同时,随着A股IPO的常态化,新三板企业也开始关注“转板”机会,部分成功实现IPO。VC/PE在IPO退出中扮演了重要角色,多个机构实现了较高的回报。清科私募通作为专业数据库,为市场参与者提供了详实的数据支持。