德勤：中国生命科学与医疗行业调研结果：2023年行业现状与展望_38页_804kb

中国生命科学与医疗行业2023年调研总结

核心内容概述

本调研聚焦于中国生命科学与医疗行业的2022年回顾与2023年展望，涉及企业经营状况、影响因素、未来战略与市场趋势等方面。调研对象包括115家在中国经营的生命科学与医疗行业企业，涵盖国有、私营及外资企业，旨在揭示行业现状与未来发展方向。

主要观点与关键信息

2022年行业回顾

业务表现

• 整体表现：2022年行业整体面临挑战，但仍有部分企业表现优于预期。
  • 22%的本土企业（国有&私营）业绩高于预期。
  • 外资企业受疫情影响最大，61%表示业绩不如预期。

影响因素

• 疫情管控：被视为最大的影响因素，约60%的企业确认其对业务产生影响。
• 医改政策：带量采购等政策持续影响企业，尤其是私营企业（71%）、大型企业（69%）和生命科学企业（63%）。
• 供应链本土化：成为影响因素之一，大型企业与外资企业关注度上升。
• 处方药使用下降：70%以上企业表示疫情管控导致处方药业务下滑。
• 人才流失：69%的调研对象表示员工流失率未上升，但外资企业因弹性制度和福利保障更稳定。

企业调整

• 营销与政府事务：被视为最重要的战略调整方向，其中政府事务的重要性上升至第一位。
• 数字化与本地化：多数企业将资源投入数字化与本地化工具，以适应中国市场。
• 新渠道投资：本土企业投资意愿增强，中企比例从47%升至68%，而大型企业与外资企业投资热情略有下降。

2023年行业展望

业务预期

• 整体乐观：90%以上企业期待2023年业务增长。
  • 50%的企业寻求高于10%的收入增长。
  • 本土企业对增长的期待值最高，2/3预计增长高于10%。
  • 大型企业与外资企业中，有8%预计收入将下降。

未来3-5年展望

• 中国市场重要性略有下降：由47%降至42%。
• 外资企业谨慎：34%的外企认为中国市场“不那么清晰和易于理解”。
• 监管与合规：外资企业更关注监管与合规事务，认为中国监管框架要求其供应链更加本土化。
• 创新与新药：创新和新药仍是所有企业的焦点，60%的企业将其视为关键方向。

中国市场战略

• 中国市场特有方案：成为企业战略的核心，61%的外企与58%的生命科学企业将其列为首要任务。
• 合作伙伴关系：本土企业更倾向于建立合作伙伴关系，而外企则更关注利用地区优惠政策加快市场准入。
• 投资方式：本土企业较少参与收购与合作，主要因现金流不如外企强劲。

新产品上市战略

• 市场实际需求：仍是企业最看重的因素。
• 商业模式与供应链本地化：重要性上升，以应对快速变化的监管环境。

行业趋势与挑战

• 疫情后复苏：随着中国边境开放，企业将重新评估战略，尤其是本土企业。
• 数字化转型：数字化与构建“适应中国的”生态系统持续受到重视。
• 合规与监管：企业合规工作因疫情受到忽视，预计将在2023年重新获得关注。
• 本地化产品与供应链：受政策鼓励，企业将加速推进本地化生产与供应链布局。

附录与调研背景

• 调研时间与对象：2023年1月10日至23日，共115家企业参与，包括国有、私营及外资企业。
• 关键数据：
  • 2022年新版医保目录新增108种药品，预计削减900亿元人民币费用。
  • 医药对外许可交易总额达170亿美元，同比增长23%。
  • 新药研发投资从2016年的80亿美元增长至2022年的280亿美元。
  • 注册申请量增长5.8%，达12,244件。
• 调研方法：采用加权评分模型，以评估企业对不同战略与问题的重视程度。

联系信息

• 德勤中国生命科学与医疗行业团队
  • 简思华 - 行业领导人
  • 林珈庆 - 行业研究助理经理
  • 肖琨、孙晓臻、祝世谦、赵益民、虞扬、杨晟、蒲群 - 各领域领导合伙人与经理

总结

2022年，中国生命科学与医疗行业受到疫情管控、医改政策与供应链变化的多重影响，但整体仍保持增长预期。2023年，随着政策调整与市场复苏，企业更注重本地化、数字化与合规，以应对不断变化的监管环境。外资企业与本土企业在战略选择上存在明显差异，但两者均需调整以适应中国市场。整体来看，行业趋势表明，未来几年中国生命科学与医疗行业将继续以创新为核心，推动市场增长与企业竞争力提升。