德勤-中国生命科学与医疗行业调研结果：2022年行业现状与展望-31页_607kb

中国生命科学与医疗行业调研总结（2022年）

核心内容概述

本调研报告总结了2021年中国生命科学与医疗行业的表现及2022年的展望。调研时间为2022年1月17日至2月17日，共有60位行业经营者和投资者参与。报告涵盖了行业现状、影响因素、商业模式调整、政策法规影响以及未来战略方向等多个方面。

主要观点与关键信息

2021年行业表现回顾

• 整体财务表现：大多数受访企业的2021年业务表现接近预期，外商独资企业中84%的表现优于或等于预期，而近三分之一的大型企业表现不及预期。
• 主要影响因素：
  • 商业因素：带量采购政策和新产品上市是影响业务表现的主要因素，尤其是对监管政策的反应。
  • 疫情后变化：医院就诊人数的变化不再像2020年那样成为主要影响因素。
  • 合作模式：近半数受访企业认为与本土组织合作有助于提高市场渗透率。
• 组织与商业模式调整：
  • 带量采购政策继续推动市场和销售团队的调整。
  • “政府事务”团队的重要性显著上升。
  • 数字团队的建设受到更多重视。
  • 共享服务中心职能范围扩大成为趋势。

2022年行业展望

• 收入增长预期：
  • 60%的受访企业预测2022年收入增长将超过10%，整体对市场前景持乐观态度。
  • 40家外商独资企业中有13家（约30%）预计增长将超过15%。
  • 25%的国有企业预计收入将下降，反映出其对市场前景的不确定性。
• 战略调整：
  • 47%的企业认为应更重视中国市场，较2021年下降10个百分点。
  • 17%的企业表示其投资面临更严格的审查，企业总部对在华投资态度趋于谨慎。
• 政策影响：
  • 外商独资企业将“药品定价改革”和“本土企业优惠待遇”列为两大问题。
  • 数据隐私法规的实施增加了企业在中国的运营成本，但对研发/试验活动的影响较小。
• 新产品上市考量：
  • 药品定价改革的影响显著增加，成为企业关注的重点。
  • 本土市场需求的重要性持续提升，患者选择多样化推动企业重视需求评估。
  • 产品在中国市场的竞争性仍被高度重视。

行业趋势与挑战

• 创新加速：企业通过建立合作伙伴关系和加大研发投资推动创新，尤其在药物研发从“模仿创新”向“同类最优”转型。
• 本土化战略：越来越多企业开发中国特有的商业模式和经营策略，以适应中国市场。
• 政策监管：随着《十四五规划》和“健康中国”战略的推进，政府在行业中的影响力持续增强，企业需更加关注政策导向。
• 市场渗透与竞争：私营企业和合资企业更倾向于通过本地合作提升市场渗透率，而大型企业和外商独资企业则更注重产品组合和价值主张。

企业类型与策略差异

未来战略方向

• 线上渠道投资：大多数企业表示将继续加大线上/互联网渠道的投资，但私营企业和合资企业相对保守。
• 合作伙伴关系：企业普遍认为与本土或海外企业合作是加速创新和市场渗透的重要手段。
• 合规与数据安全：随着新数据保护法规的实施，企业更加重视数据安全和合规性。
• 本地化运营：开发中国特有的商业模式和治理模式成为重要趋势，以更好地适应本土市场。

关键洞察总结

• 政策驱动：政府政策（如带量采购、医保目录调整、药品定价改革）是影响行业发展的核心因素。
• 合规与数据安全：新数据保护法显著增加了企业的合规成本。
• 创新与合作：企业通过合作和研发投资推动创新，尤其是跨国企业。
• 市场信心分化：外商独资企业对市场信心较强，而国有企业相对谨慎。
• 数字转型：数字团队建设成为企业关注的重点。

附录信息

• 调研方法：采用加权评分模型评估企业对各因素的重要性，评分越高代表关注度越高。
• 人员结构：大型企业（营收50亿以上）的人员结构显示，管理层和销售团队仍是核心力量。
• 德勤团队信息：报告由德勤中国生命科学与医疗行业团队发布，团队成员包括行业领导人、研究助理经理及多个专业领域的咨询专家。

结论

2022年，中国生命科学与医疗行业在政策监管、数据安全、线上渠道投资和本地化战略等方面面临新的挑战与机遇。尽管市场信心分化，但整体趋势表明企业正积极适应政策环境变化，强化合规能力，并通过合作与创新提升竞争力。未来，开发“立足中国、服务中国”的商业模式将对企业在中国市场的成功至关重要。