中国生命科学与医疗行业-调研结果：2024年行业现状与展望报告-德勤_31页_939kb

中国生命科学与医疗行业2024年3月调研总结：
2024年行业现状与展望

调研概况
本次调研覆盖中国生命科学与医疗（LSHC）行业124家企业的经营者和投资者，样本包括国有企业（35%）、私营企业（19%）、中外合资企业（13%）及外商独资企业（33%）。企业规模中，营收超10亿元的大型企业占比71%，员工超万人的企业占比27%。

2023年业绩表现

• 整体情况：60%的受访企业表示2023年业绩达到或优于预期，较2022年提升10个百分点；40%企业认为业绩未达预期，显示行业预期与实际结果存在差距。
• 企业类型差异：大型企业和外资企业（尤其是外商独资企业）业绩表现更优，50%外资企业表示业绩超预期。本土企业（国有&私营）因对市场预期较高，实际表现相对落后。

主要影响因素

1. 政策与监管：带量采购、医保目录调整及反腐行动持续影响行业，尤其冲击营销团队和患者交互模式。2023年政策变化导致外资企业合规成本增加，本土企业更关注研发。
2. 数字化转型：数据隐私和出口限制强化，外资企业更注重本地化IT系统建设。数字化技术被81%的高层管理者视为核心竞争力，但仅24%企业计划在中国建立数据库。
3. 市场环境变化：经济不确定性导致企业对2024年增长预期保守，11%企业预计收入下降（2023年为8%）。外资企业对市场准入策略更谨慎，而本土企业侧重研发投入。

战略调整方向

• 渠道布局：77%企业计划拓展新渠道，外资倾向于通过联盟合作渗透，本土企业多直接运营。大型企业加速研发本地化产品，提升供应链本土化比例。
• 合规与成本管理：75%外资企业受数据限制影响，运营成本增加；本土企业更关注价格谈判及医保目录调整。合规投资优先级上升，但ESG/碳减排仍属低优先级。
• 中国市场定位：59%受访企业认为本土企业优待政策是关键，但外资企业对其重视度低于本土企业。55%企业强调“从中国到全球”（C2G）竞争威胁，推动创新与全球化布局。

2024年前景与风险

• 增长预期：90%企业预计2024年业务增长，但增长动力减弱，42%计划增加投资，较2023年下降11%。
• 监管强化：政策趋严将重塑行业合规环境，需加强本地合规体系与数据安全措施。
• 挑战与机遇：本土企业需应对价格竞争及创新压力，外资企业需平衡本地化与全球战略。数字化技术应用、供应链本地化及合作模式成为关键应对策略。

洞察总结

1. 市场成熟度提升：中国医疗体系标准化与严监管趋势明显，企业需调整商业模式以适应政策变化。
2. 投资重心转移：2024年投资增速放缓，更多资源用于维护现有业务而非快速扩张，商业化潜力成为核心考量。
3. 合规与数据安全：数字化合规体系建设及数据本地化需求上升，外资企业需强化本地合规团队，本土企业需优化供应链以降低成本。
4. 创新驱动增长：新产品上市仍是增长关键，但需结合中国市场需求调整研发策略，提升本地化竞争力。

趋势展望

• 中国医疗市场将保持高速成长，但企业需更关注投资回报率及定价策略。
• 生物医药与医疗器械领域创新活跃，但外资企业因政策壁垒可能加速退出或调整策略。
• 线上渠道与B2C模式发展受数据合规推动，数字化转型加速行业生态重构。

德勤建议企业：

• 重新评估中国市场投资价值，聚焦合规与技术本地化；
• 加强与本土企业合作，优化供应链与营销策略；
• 推动研发与创新，同时关注ESG及可持续发展需求。

附录显示，企业对“中国特有方案”重视度提升，但合规与数字化投入需进一步强化。