2024年低空经济发展研究报告_56页_1mb

低空经济发展研究报告 (2024) 总结

核心内容

本报告由和君科技军工事业部与格瀚德咨询联合发布，旨在系统梳理低空经济的发展现状、产业链结构、主要企业及未来趋势，为行业发展提供参考。

低空经济被定义为以低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济形态，涵盖低空制造、飞行、保障及综合服务四大领域。其包含通用航空产业，是当前我国重点发展的战略性新兴产业之一。2024年，低空经济首次被写入政府工作报告，预计到2030年将形成万亿级市场规模，2035年有望突破3.5万亿元。

低空经济主要由上游原材料及零部件制造、中游整机制造和下游基础设施建设、运营及应用三部分构成。eVTOL作为低空经济的热门赛道，具有场景适用广、绿色化、低噪音等优势，是未来低空经济发展的“主力军”。

主要观点

1. 低空经济发展现状

• 低空经济尚未形成规模，但发展步伐加快，尤其是无人机、eVTOL和直升机等细分领域。
• 2024年已有超过20个省份发布支持低空经济发展的政策，27个省级行政区及约60个地级市出台相关政策。
• 低空空域逐步开放，为通用航空和低空经济创造了更广阔的发展空间。

2. 低空经济主要发展区域

• 珠三角地区：作为我国低空经济发展的先行者，已形成产业集群，拥有大疆、顺丰丰翼、亿航智能等龙头企业。
• 长三角地区：制造业基础好，人才储备丰富，低空经济在合肥、南京、上海等地有所突破。

3. 低空经济发展机遇

• 城市物流配送、绿色城市管理、大型无人货运、城际智慧交通等四大机遇。
• 政策支持、技术进步、市场需求增长等推动低空经济进入商业化阶段。

4. 低空经济发展挑战

• 航空器技术：需突破自主环境感知、自动控制、自主决策等技术。
• 空域管理：需完善飞行计划申请、航路划设、信号干扰等问题。
• 制度体系：需加强低空飞行监管体系的顶层设计，建立相关标准和监管机制。

关键信息

低空经济产业链

低空经济主要玩家

上游

• 研发设计：航天飞鸿、复亚智能、中科云图、纵横股份、汉鲲智能、星逻智能等
• 铝合金材料：中国铝业、西南铝业、南山铝业、忠旺投资等
• 钛合金材料：宝钛股份、西部材料、西部超导、金天钛业、西北院、双瑞万基等
• 复合材料：中航高科、光威复材、中复神鹰、中简科技、中航复材、飞天复材、澳盛科技等

中游

• 整机制造：大疆、顺丰丰翼、亿航智能、小鹏汇天、沃兰特、峰飞航空、时的科技、御风未来、零重力飞机工业、沃飞长空、广汽等
• 核心零部件：航发动力、航发科技、航发控制、宗盛航发、海特高新、古德里奇、霍尼韦尔、派克电力、卧龙电驱、中航机电、爱生集、宁德时代、比亚迪、德赛电池、ATL、欣旺达、中航机电、国瑞科技、中航电子、莱斯信息等

下游

• 低空基建：政府投资运营、合资创办企业、企业独立运维三种模式
• 运营与保障：气象保障、无人机反制、整机维修、飞行培训、检验检测服务、空中保障服务、适航审定等

eVTOL发展情况

• 定义：电动垂直起降飞行器，飞行高度为120-1000米，具备低噪音、绿色化、低功耗等优势。

• 主要玩家：

  • 亿航智能：已获得适航三证，是全球首个获得三证认证的eVTOL制造商，拥有1500架在手订单。
  • 沃飞长空：吉利科技集团子公司，拥有AE200和Volocity两款产品，已获700架在手订单。
  • 沃兰特：拥有VE25产品，载客量5人，航程200-400公里，已获175亿元订单。

• 发展挑战：

  • 电池技术需突破，需达到300-400Wh/kg能量密度。
  • 需发展轻质机身技术，提升空气动力学性能。
  • 通信安全需提升，解决信号干扰问题。

• 发展机遇：

  • 第一阶段（2025-2030年）：eVTOL将实现小规模商用，应用于物流、旅游、应急救援等领域。
  • 第二阶段（2030-2040年）：eVTOL向城区渗透，应用于警务、公务出行、医疗救援等。
  • 第三阶段（2040年后）：eVTOL实现产业化，成为日常出行的重要工具。

总结

低空经济正逐步从概念走向现实，成为推动我国现代产业体系构建的重要力量。随着政策支持和市场需求的增长，eVTOL等新型低空飞行器将成为未来低空经济发展的关键驱动力。然而，低空经济仍面临技术、管理、制度等多方面的挑战，需要政府、企业和社会各界共同努力，推动其健康、快速地发展。