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每日投资宝典总结

核心内容

2016年1月7日的《每日投资宝典》聚焦了多项政策动向和行业发展趋势，主要包括跨境电商、供给侧改革、汽车后市场、智能制造、物流规划、光伏行业、钨业、饲料及畜禽养殖、以及A股市场结构性机会等内容。

主要观点

• 跨境电商：国务院常务会议部署新设一批跨境电商综合试验区，推动外贸转型升级。A股中相关企业如跨境通、外运发展、南宁百货等有望受益。
• 供给侧改革：作为2016年市场主攻方向，供给侧改革将推动传统产能过剩行业如煤炭、钢铁、尿素等迎来去产能、提效益的机遇，相关龙头如华鲁恒升、鲁西化工等值得关注。
• 汽车后市场：商务部发布汽车销售管理办法征求意见稿，放松售后市场限制，预计后市场年均增速将超30%。德联集团、日上集团、隆基机械等公司有望受益。
• 智能制造：科大智能拟定增募资13.5亿元，收购两家智能制造企业，推动其在工业机器人和智能物流输送领域的布局。
• 物流规划：商务部将出台三项物流规划，涵盖商贸物流、电子商务物流和京津冀物流，对A股物流板块构成提振，关注长江投资、恒通股份、新宁物流等。
• 光伏行业：政策利好推动光伏行业回暖，分布式光伏迎来发展机遇，龙头企业如协鑫集成、东方日升等值得关注。
• 钨行业：赣州钨协会上调预测均价，行业景气度有望改善，相关公司如章源钨业、厦门钨业具备全产业链优势。
• 饲料与畜禽养殖：行业盈利能力有望增强，猪价上涨预期明确，可关注牧原股份、正邦科技、益生股份等。

关键信息

政策动向

• 跨境电商：国务院将新设一批跨境电商综合试验区，构建六大体系，推动外贸新模式。
• 供给侧改革：2016年是供给侧改革元年，将重点化解产能过剩，推动传统行业洗牌。
• 注册制改革：具体实施方案将于本月落定，影响股票估值体系和壳资源价值。
• 个人税延养老险：试点方案有望推出，新增保费规模有望从百亿增至千亿。

行业趋势

• 汽车销售与售后：汽车保有量近2亿辆，后市场增速快，新政将打破整车厂商垄断，提升售后市场利润。
• 物流行业：三项“十三五”物流规划将出台，推动行业发展，降低物流成本。
• 光伏行业：政策支持推动行业回暖，分布式光伏和光伏扶贫成为重点方向。
• 钨行业：钨市场预测均价上调，行业景气度改善，相关企业受益。

A股市场动向

• 机构动向：1月6日，机构净买入13股，其中群兴玩具、财信发展、安阳钢铁获资金重点流入。
• 高送转：湖北金环、秀强股份、天润曲轴等公司发布高送转方案。
• 业绩预增：银禧科技、双林股份、升华拜克等公司预计2015年业绩大幅增长。
• 增持信息：多家公司如群兴玩具、精工钢构、蓝色光标等获控股股东增持，增强市场信心。

市场分析

• 结构性牛市：改革与创新成为结构性牛市主线，优质企业有望领跑市场。
• 市场风险：尽管机会众多，但风险亦大，需防范实体经济下滑、股市融资与资金流入矛盾等问题。
• “煤飞色舞”行情：煤炭、钢铁等强周期板块引领市场反弹，但短期波动较大。

重点推荐个股

• 跨境电商业务：跨境通、外运发展、南宁百货
• 汽车后市场：德联集团、日上集团、隆基机械
• 智能制造：科大智能、中能电气、金宏威
• 光伏行业：协鑫集成、东方日升、拓日新能
• 钨行业：章源钨业、厦门钨业
• 畜禽养殖：牧原股份、正邦科技、益生股份
• 物流板块：长江投资、恒通股份、新宁物流
• 高送转：湖北金环、秀强股份、天润曲轴
• 业绩预增：银禧科技、双林股份、升华拜克

总结

2016年A股市场将呈现结构性分化，改革与创新是主线，供给侧改革将推动传统行业转型升级，同时为新兴产业带来机遇。在多重政策支持下，跨境电商、汽车后市场、智能制造、物流、光伏、钨行业等板块值得重点关注。此外，高送转和业绩预增个股也受到市场关注，投资者需关注政策动向和行业基本面，合理配置，防范市场波动风险。