20161213-兴业证券-晨会纪要_14页_1mb
报告摘要
市场数据与投资观点总结
核心内容概览
本报告涵盖了国内市场指数、表现最好与最差行业、主要周边市场、主要商品期货、主要外汇商品、行业观点及投资建议等市场信息，提供了多维度的市场分析和重点推荐。
国内市场指数表现
| 指数 | 当前指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3153 | -2.5 | -1.6 | -4.3 |
| 深证成指 | 10303 | -4.5 | -4.5 | -11.4 |
| 创业板指 | 1984 | -5.5 | -7.4 | -20.3 |
| 中小板指 | 6526 | -4.5 | -4.5 | -15.3 |
| 沪深 300 | 3409 | -2.4 | -1.7 | -1.7 |
| 中证 500 | 6249 | -4.1 | -3.7 | -10.5 |
整体来看，国内市场指数普遍下跌，其中创业板指、中小板指和深证成指跌幅较大，显示出市场整体承压。
表现最好与最差行业
表现最好的前五行业
| 行业 | 指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 银行 | 3441 | 0.1 | 2.2 | 6.6 |
| 钢铁 | 2630 | -2.2 | -0.1 | 0.5 |
| 农林牧渔 | 3297 | -2.7 | -2.1 | -2.7 |
| 食品饮料 | 7483 | -3.3 | -0.4 | 15.2 |
表现最差的前五行业
| 行业 | 指数 | 1日跌幅 | 5日跌幅 | 本年跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 4756 | -6.1 | -7.2 | -23.3 |
| 传媒 | 1231 | -5.3 | -6.9 | -24.8 |
| 机械设备 | 1608 | -5.1 | -4.8 | -9.8 |
| 电子 | 3048 | -5.1 | -5.3 | -5.1 |
| 通信 | 2857 | -4.6 | -5.3 | -9.9 |
周边市场表现
| 市场 | 当前指数 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 22433 | -1.4 | -0.3 | 5.2 |
| 恒生红筹 | 3691 | -1.7 | -0.8 | -5.7 |
| 日经 225 | 19155 | 0.8 | 4.8 | 3.8 |
| 道琼斯 | 19757 | 0.7 | 3.1 | 15.2 |
| 标普 500 | 2260 | 0.6 | 3.1 | 12.3 |
| 纳斯达克 | 5445 | 0.5 | 3.6 | 11.0 |
| 德国 DAX | 11204 | 0.2 | 6.6 | 8.9 |
| 法国 CAC | 4764 | 0.6 | 5.2 | 5.3 |
| 富时 100 | 6954 | 0.3 | 3.3 | 14.1 |
周边市场整体表现优于国内市场，尤其是日经225、道琼斯、标普500等指数均呈现上涨趋势。
主要商品期货走势
| 商品 | 收盘价 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| NYMX 原油 | 51 | 0.0 | 28.7 | 38.9 |
| 布伦特原油 | 439 | 0.0 | 21.6 | 24.4 |
| LME 铜 | 5,830 | 0.0 | 17.8 | 24.3 |
| LME 铝 | 1,744 | 0.0 | 11.5 | 16.2 |
| LME 锌 | 2,706 | 0.0 | 50.1 | 68.4 |
| LME 铅 | 2,311 | 0.0 | 25.4 | 29.6 |
| LME 镍 | 11,470 | 0.0 | 30.8 | 30.0 |
| LME 锡 | 20,955 | 0.0 | 24.9 | 43.9 |
| COMEX 黄金 | 1,161 | 0.0 | -7.2 | 9.5 |
| COMEX 白银 | 17 | 0.0 | 9.1 | 22.4 |
| CBOT 大豆 | 1,038 | 0.0 | 16.2 | 20.1 |
| CBOT 玉米 | 359 | 0.0 | -1.7 | 0.1 |
| ICE11 号糖 | 19 | 0.0 | 26.5 | 26.5 |
多数商品期货价格呈现上涨趋势，尤其是锌、铅、锡等金属品种涨幅显著，而黄金、白银则表现疲软。
主要外汇商品走势
| 外汇 | 收盘价 | 1日涨幅 | 5日涨幅 | 本年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.9659 | -0.6 | 0.8 | 2.1 |
| 美元-人民币 | 6.9044 | 0.0 | 0.4 | 5.7 |
| 美元-日元 | 115.0200 | -0.3 | 1.0 | -3.7 |
| 欧元-美元 | 1.0636 | 0.7 | -1.2 | -1.8 |
| 英镑-美元 | 1.2675 | 0.8 | -0.6 | -13.9 |
美元指数小幅下跌，人民币兑美元汇率小幅上升，欧元、英镑对美元则呈现下跌趋势。
重点行业投资观点
新能源行业
- 电动汽车政策调整近尾声，行业集中度将提升。
- 2017年或为燃料电池汽车爆发元年，物流企业及配套生产商将受益。
- 重点推荐：国轩高科、亿纬锂能、澳洋顺昌、宏发股份、方正电机。
- 海上核电小型堆项目启动，核废料处理市场空间巨大，推荐标的：台海核电、应流股份、通裕重工。
- 光伏行业进入分布式建设阶段，推荐隆基股份与亚玛顿。
- 工业控制作为产业升级方向，推荐汇川技术。
大基建与PPP项目
- 一带一路和国企改革为重要主题，推荐具备海外经验的建筑与工程龙头，如三一重工、神州长城。
- 增量配电市场放开，建议关注配网设备商及园区资产重估机会，如合纵科技、北京科锐、中恒电气、红相电力。
农业供给侧改革
- 农业供给侧改革将推动农业相关板块增长，推荐农药、化肥、原奶、农垦等。
- 重点推荐：台海核电、应流股份、通裕重工、宏发股份、方正电机。
医美与旅游餐饮
- 医美行业迎来并购高潮，推荐公司：伊尔美港华、云南旅游、桂林旅游。
- 旅游板块短期承压，但长期增长潜力仍存，推荐：黄山旅游、三特索道、张家界。
轻工制造
- 纸尿裤市场受消费升级影响，推荐：太阳纸业、索菲亚、晨光文具。
- 国企改革与PPP项目推动轻工制造板块发展，推荐：岳阳林纸。
钢铁行业
- 联储加息或推动金属价格上涨，建议关注：铜陵有色、东方锆业。
- 稀土价格因打黑政策反弹，推荐：广晟有色、盛和资源、宁波韵升。
非银行金融行业
- 证券行业受季节效应推动业绩回升，推荐：华泰证券、国元证券。
未来投资建议
- 短期策略：关注防御性板块，如银行股，以及受益于政策的行业，如大基建、国企改革、农业供给侧改革。
- 中长期布局：建议关注消费行业龙头，如食品饮料、医药、乘用车，以及新能源汽车、光伏、核电等成长性行业。
- 主题投资：重点关注“一带一路”、国企改革、二胎政策、医美行业等。
风险提示
- 市场系统性风险、公司治理风险、政策不确定性。
- 新能源汽车产量、核电建设进度、电改推进力度、合规医美增长等不及预期。
新股信息
| 代码 | 简称 | 发行数量（万股） | 发行价（元） |
|---|---|---|---|
| 300580 | 贝斯特 | 5000.00 | 9.59 |
| 002839 | 张家港行 | 18076.00 | - |
| 603239 | 浙江仙通 | 2256.00 | 21.84 |
| 603929 | 亚翔集成 | 5336.00 | - |
| 002833 | 弘亚数控 | 3336.00 | - |
| 603218 | 日月股份 | 4100.00 | - |
| 601375 | 中原证券 | 70000.00 | - |
| 300582 | 英飞特 | 3300.00 | - |
| 603886 | 元祖股份 | 6000.00 | - |
| 002835 | 同为股份 | 2700.00 | - |
| 603878 | 武进不锈 | 5050.00 | 14.87 |
| 002831 | 裕同科技 | 4001.00 | 36.77 |
| 603389 | 亚振家居 | 5474.95 | 7.79 |
| 603585 | 苏利股份 | 2500.00 | 26.79 |
| 002829 | N星网 | - | 17.65 |
| 002830 | N名雕 | - | 16.53 |
| 603098 | 森特股份 | 6251.00 | 9.18 |
| 300571 | N平治 | - | 12.04 |
投资评级说明
- 行业评级：推荐（相对表现优于市场）、中性（相对表现与市场持平）、回避（相对表现弱于市场）。
- 公司评级：买入（相对大盘涨幅大于15%）、增持（相对大盘涨幅在5%-15%之间）、中性、减持（相对大盘涨幅小于-5%）。
信息来源与联系方式
- 机构销售经理：邓亚萍（上海）、刘俊文（私募及企业客户）、刘易容（海外）等。
- 联系方式：电话与邮箱信息详见表格。
结论
整体市场呈现调整态势，但部分行业与主题仍具备投资机会。建议关注政策驱动的行业，如大基建、国企改革、农业供给侧改革、医美与旅游等，同时警惕市场系统性风险及政策不确定性带来的影响。
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