20260518-中金公司-中金投行_厚植科技叙事底色_激活新质增长动能_11页_2mb

报告摘要

2026年是“十五五”规划开局之年，中金公司深入落实产业投行战略，积极发挥金融服务在科技创新与产业升级中的关键作用，助力中国企业在全球资本市场实现突破，推动中国式现代化进程。

盛合晶微 A 股科创板 IPO
融资金额：50.28亿元
项目亮点：有史以来融资规模最大的未上市红筹企业 A 股 IPO
中金公司角色：独家保荐人、联席主承销商
澜起科技港股IPO
融资金额：10.37亿美元
项目亮点：迄今为止募资规模最大的芯片设计公司港股IPO，半导体行业近20年募资规模最大的港股IPO
中金公司角色：联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
壁仞科技港股IPO
融资金额：8.25亿美元
项目亮点：港股 GPU 第一股，迄今为止规模最大的香港“特专科技公司”(18C 公司)IPO
中金公司角色：牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人、独家后市稳定商及独家结算代理人
豪威集团港股IPO
融资金额：6.68亿美元（假设绿鞋全额行使）
项目亮点：港股发行规模最大的智能产品平台企业
中金公司角色：牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、后市稳定商及结算代理人
卓胜微向特定对象发行股票
融资金额：34.75亿元
项目亮点：2026年至今芯片行业最大的竞价向特定对象发行股票项目
中金公司角色：独家保荐人、联席主承销商

智谱港股IPO
融资金额：6.42亿美元
项目亮点：全球独立大模型第一股，标志着中国 AGI 企业正式迈入国际资本市场舞台中央
中金公司角色：独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人、独家后市稳定商及独家结算代理人
MiniMax 港股 IPO
融资金额：7.11亿美元
项目亮点：迄今为止发行规模最大的 AI 大模型公司 IPO，同时也是从成立到 IPO 最快的 AI 大模型公司
中金公司角色：牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
中金资本角色：旗下基金对 MiniMax 进行了股权投资

华勤技术港股 IPO
融资金额：6.68亿美元（假设绿鞋全额行使）
项目亮点：港股发行规模最大的智能产品平台企业
中金公司角色：牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、后市稳定商及结算代理人
春光集团 A 股创业板 IPO
融资金额：7.31亿元
项目亮点：助力公司巩固在软磁材料领域的行业地位和产品竞争力，推动我国新能源、电子信息及智能制造产业高质量发展
中金公司角色：独家保荐人、独家主承销商
嘉晨智能北交所 IPO
融资金额：2.60亿元
项目亮点：助力公司进一步巩固在电气控制系统产品及整体解决方案等优势领域的综合竞争力，加快推进国产替代、实现自主可控的战略目标
中金公司角色：独家保荐人、独家主承销商

北芯生命 A 股科创板 IPO
融资金额：9.99亿元
项目亮点：2024年以来首家在科创板上市的医疗器械企业
中金公司角色：独家保荐人、独家主承销商
项目作用：助力公司扩大血管内超声系统等核心产品产能、加速在研管线临床验证，推动“诊断+治疗”全链条布局落地

宁德时代 H 股配售
融资金额：50亿美元
项目亮点：2026年全球中资企业规模最大的股权融资项目
中金公司角色：整体协调人、联席配售代理、独家结算代理
振石股份 A 股主板 IPO
融资金额：29.19亿元
项目亮点：助力公司巩固在风电材料领域的引领地位，推动叶片大型化、轻量化技术迭代，聚焦光伏边框、新能源汽车复材等“四新”市场
中金公司角色：独家保荐人、独家主承销商