2023势银氢能与燃料电池年度蓝皮书-释银_考克利尔竞立_158页_9mb

势银氢能与燃料电池2023产业年度蓝皮书总结

绿氢篇

核心内容

绿氢产业是氢能发展的重要方向，2023年全球绿氢项目进展显著，主要集中在欧洲、大洋洲和拉丁美洲，其中中东和北非、撒哈拉以南非洲及拉丁美洲增长尤为明显。截至2023年10月，全球绿氢项目总量为826GW，其中仅966MW已运营，其余处于在建、可研或规划阶段。

主要观点

• 全球绿氢项目中，可再生能源电解水制氢占比达89.8%，数量占比为63.8%。
• 中国绿氢项目总量达291个，分布在多个省份，主要集中在内蒙古、河北、新疆、甘肃等西北地区。
• 合成氨是当前绿氢最大的下游消纳领域，占比51%，其次是高温供热和氢燃料电池汽车。
• 电解槽技术路线中，ALK制氢仍是主流，但PEM制氢项目在数量和规模上有所突破，如大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目。

关键信息

• 2023年1-12月中旬，中国电解水制氢中标规模达827.5MW，ALK技术路线占比83%。
• 中国电解槽企业产能在2023年已确认为11.5GW，预计2025年将超过40GW。
• 碳交易市场的发展有助于降低绿氢成本，目前超过60个国家和地区实施碳定价机制，中国碳交易市场已累计成交3.83亿吨二氧化碳当量，碳价维持在50-80元/吨。
• 5MW电解槽通过CCER交易可产生约38.8万元的经济收益，有助于提高绿氢项目的经济性。

储运篇

核心内容

氢储运技术是氢能产业链中的关键环节，直接影响氢能的经济性和应用范围。目前主要技术包括高压气态储运、低温液氢储运、固态储运和有机液氢储运。

主要观点

• 高压气态储运技术成熟，是当前主流方案，但未来将向更高压力、轻量化方向发展。
• 低温液氢储运技术具有高安全性、高纯度等优势，但存在高能耗和高成本的问题。
• 固态储氢技术以金属氢化物为主，具有高储氢密度和可逆性，但尚未实现商业化。
• 有机液氢储运（LOHC）技术可实现常温常压运输，适合长距离运输，但目前仍处于实验室向工业化过渡阶段。

关键信息

• 高压气氢长管拖车是主要储运方式，占90%。
• 中国已建设多条氢管道项目，包括纯氢管道和掺氢管道，如“西氢东送”项目。
• 低温液氢储运容器类型包括球形和圆柱形储罐，但相关国家标准尚未出台。
• 固态储氢材料如MgH2和LiBH4具有高储氢密度，但成本较高且可逆性有待提升。
• 有机液氢储运技术使用液态有机物作为载体，具有安全、便捷和高储氢密度的优势。

加氢篇

核心内容

加氢站是氢能交通的重要基础设施，2023年中国加氢站建设呈快速发展趋势，主要集中在35MPa和70MPa两种类型。

主要观点

• 中国加氢站保有量及建设速度显著增长，2023年1-12月中旬新增加氢站数量和类型趋势明显。
• 加氢站建设成本和运营成本主要由电解槽、压缩机、加氢机等核心设备构成。
• 70MPa加氢站具备更高的加注能力，但建设成本也更高。

关键信息

• 2023年1-12月中旬，中国新增加氢站数量和类型呈上升趋势。
• 加氢站核心设备如压缩机、加氢机等国产化率逐步提高。
• 2023年加氢站设备集成商市占率显示，市场集中度较高。
• 2023-2030年中国加氢站保有量预计持续增长，将支持燃料电池汽车的进一步发展。

燃料电池篇

核心内容

燃料电池技术是氢能应用的重要形式，涵盖燃料电池汽车、氢发电等多个领域，技术路线包括碱性（ALK）、质子交换膜（PEM）、固体氧化物（SOEC）等。

主要观点

• 燃料电池汽车市场持续增长，2023年销量预测显示，未来市场前景广阔。
• 燃料电池系统成本不断下降，2023年1-10月数据显示，不同技术路线的电堆成本下降趋势明显。
• 氢发电项目在技术成熟度和经济性方面取得进展，主要应用于化工、钢铁、能源等领域。

关键信息

• 2023年1-10月，燃料电池汽车销量预测和实际销量均有所增长。
• 燃料电池系统成本下降趋势明显，特别是PEM和SOEC技术路线。
• 氢发电项目在2023年已建成若干项目，未来新增装机规模有望达到一定水平。
• 燃料电池产业链包括电堆、BOP、供氢系统等，各环节均有不同程度的国产化和商业化。

案例研究

核心内容

多个企业在中国氢能产业链中取得进展，包括中鼎恒盛、中材科技、上海氢器时代、远大压缩机、新氢动力、华熔科技、中汽创智、佛燃天高、魔方氢能源等。

主要观点

• 中鼎恒盛、中材科技等企业在制氢和储运技术上取得突破。
• 上海氢器时代、远大压缩机等企业布局氢能装备市场。
• 新氢动力、华熔科技等企业在燃料电池和氢发电领域有所建树。

关键信息

• 各企业在氢能产业链的不同环节有所布局，涉及制氢、储运、加氢、燃料电池等多个领域。
• 企业通过技术突破和市场拓展，推动氢能产业的商业化进程。
• 2023年多个企业完成融资或启动上市计划，显示市场对氢能产业的关注度和投资热情。

图表目录

核心内容

图表展示了2023年氢能产业链各环节的发展现状、趋势及经济性分析，包括电解槽装机规模、绿氢项目分布、储氢瓶参数对比、加氢站建设趋势、燃料电池系统成本下降等。

主要观点

• 图表1展示了全球电解槽装机规模，显示ALK技术路线仍是主流。
• 图表2和3分析了全球电解水制氢项目的电力来源和消纳情况。
• 图表8和9分析了碳交易市场和CCER交易对绿氢项目的经济影响。
• 图表10对比了四种电解水制氢技术的发展现状。
• 图表26和27预测了中国绿氢消纳规模和电解槽新增装机量。
• 图表28对比了主要氢储运技术的参数和应用场景。

关键信息

• 电解槽和储运技术的参数对比有助于了解不同技术路线的优劣势。
• 储氢瓶类型和参数对比显示，III型和IV型储氢瓶在车载储氢领域具有较大发展潜力。
• 加氢站建设和运营成本分析显示，70MPa加氢站具有更高的加注能力。
• 燃料电池系统成本结构和降本趋势显示，技术进步和规模化生产将显著降低成本。

总结

2023年，中国氢能产业在绿氢、储运、加氢和燃料电池等多个领域取得显著进展。绿氢项目规模和数量均有所增长，ALK技术路线仍是主流，但PEM技术路线也在快速突破。储运技术方面，高压气态储运仍是主流，但低温液氢和固态储氢技术也在逐步发展。加氢站建设呈快速增长趋势，70MPa加氢站具有更高的加注能力。燃料电池技术不断进步，成本持续下降，推动燃料电池汽车和氢发电项目的应用。整体来看，氢能产业正朝着规模化、商业化和技术创新的方向稳步发展。