2025年中国氢能与燃料电池产业研究报告_47页_7mb

中国氢能与燃料电池产业发展研究报告（2025）简版总结

核心内容概述

中国氢能与燃料电池产业在2024年实现了快速发展，呈现出制氢装备引领、储运技术多元突破、应用场景不断扩展的发展格局。产业覆盖范围广泛，包括制氢、储运、加氢基础设施、燃料电池汽车及多种氢能应用领域，如化工、冶金、发电等。产业政策和标准体系逐步完善，投融资活跃，企业数量和融资规模持续增长，为氢能产业的规模化发展奠定了基础。

主要观点

• 全球氢能发展：全球已有61个国家和地区将氢能纳入国家战略，氢能产业呈现稳步增长趋势，以交通为主的氢能应用提前进入商业化导入期。
• 中国氢能发展：2024年我国氢能产业持续快速发展，绿氢项目数量和投资均增长显著，电解槽产能和出口成绩亮眼，储运技术实现多元化突破，燃料电池汽车市场逐步扩大。
• 产业布局：氢能产业链各环节头部企业与重点高校、科研院所共同参与，推动技术创新与产业协同发展。
• 技术进展：在燃料电池技术方面，我国在功率、效率、寿命等方面取得显著突破，部分技术指标达到国际领先水平。固态储氢、液氢储运、地下储氢等技术逐步实现商业化应用。
• 政策与标准：国家和地方政府出台多项支持政策，氢能产业标准化进程加快，为氢能产业的规范化发展提供支撑。
• 投融资情况：2024年我国氢能企业融资活跃，融资金额超70亿元，主要集中在长三角、珠三角和京津冀地区。

关键信息

一、全球氢能产业发展趋势

• 全球61个国家和地区将氢能纳入国家战略，覆盖全球86%的GDP、66%的人口和超过85%的二氧化碳排放。
• 2023年是氢能战略出台最密集的一年，全球共发布24项氢能战略。
• 2024年全球用氢量突破10000万吨，增长3.1%。
• 全球电解槽装机量达到5.2GW，比去年增长271%，其中碱性电解槽占比超过60%。
• 全球燃料电池汽车保有量超过95000辆，其中70%以上为乘用车。

二、我国氢能产业总体进展

• 2024年我国发布绿氢项目90个，投资额近5000亿元，涉及绿氢产能约140万吨/年。
• 开工绿氢项目30个，预计新增绿氢产能65万吨。
• 电解槽装备产能迅速增加，达到47.7GW/年，预计2025年将超过58GW。
• 2024年电解槽招标量超过2GW，比2023年增长22%，预计2025年招标容量将达5.5GW~6.1GW。
• 电解槽价格持续下降，碱性电解槽单位功率均价为1323元/kW，比2023年降低12%；PEM电解槽售价降低约20%。
• 2024年我国电解槽出口订单容量达940MW，创收将超过12亿元。

三、我国绿氢产业及制备技术进展

1. 绿氢项目情况

• 2024年我国绿氢项目数量和投资额持续增长，三北地区为主要实施地，占比超87%。
• 央国企在绿氢项目中占主导地位，项目数量占比接近50%，非国资上市企业占比近25%。

2. 电解槽装备产业发展

• 2024年我国电解槽装备产能达47.7GW/年，预计2025年将超58GW。
• 碱性电解槽占比超82%，质子交换膜电解槽占比约25%。
• 2024年电解槽招标容量超过2GW，预计2025年招标容量将达5.5GW~6.1GW。
• 电解槽出口订单容量达940MW，主要为碱性电解槽。

3. 电解制氢技术进展

• 我国在SOE、AEM等电解制氢技术方面与国外目标仍存在差距。
• 电解槽价格持续下降，技术成熟度不断提高。

四、我国氢储运技术及产业进展

1. 高压气态储氢

• 管束集装箱与车载储氢瓶技术同步突破，向高压力、大容量、低成本方向发展。
• 30MPa II型瓶产品成为市场主流，中集安瑞科、浙江蓝能等企业具备生产能力。
• III型瓶仍是市场主流，IV型瓶开启商业化进程，已有和规划产能超42万支。

2. 管道储运

• 全国已有37个纯/掺氢管道项目，其中17个建成，主要集中在掺氢管道。
• 纯氢管道项目进展缓慢，预计2025年将有较快进展。

3. 液氢储运

• 我国初步实现从氢气液化、储运到应用的全产业链打通，液氢领域进入从科技示范向产业应用过渡的新阶段。
• 我国具备10吨/天氢气液化能力，预计2025年民用液氢产能将达61吨/天。

4. 固态储氢

• 固态储氢材料产能超过500吨/年，两轮车、氢储能、道路固态氢运输等应用规模不断扩大。
• 镁基储氢材料产能达300吨/年，稀土系储氢材料产能达200吨/年。

5. 地下储氢

• 2024年我国启动地下储氢两大示范项目，开启了大规模储氢应用进程。
• 中国科学院武汉岩土力学研究所是该领域技术研发和成果转化的领军单位。

五、我国加氢基础设施建设情况

• 2024年我国加氢基础设施建设呈现“规模增速放缓、结构持续优化”的双重特征。
• 全国新建成加氢站45座，累计建成459座，广东省以69座领跑全国。
• 中石化依托现有加油站优势推进油氢合建，建成128座加氢站。
• 制加氢一体化站因政策突破加速落地，电解槽选用多样化，推动产业降本增效。

六、我国绿氢应用现状与技术进展

1. 氢交通

• 2024年我国燃料电池汽车产销量分别为5548辆和5405辆，累计产销分别为24042辆和23491辆。
• 燃料电池动力系统市场集中度较高，TOP3企业市场份额超过60%。
• 车用燃料电池系统总装机规模达924.2MW，同比增长25.9%。
• 部分燃料电池技术指标处于国际领先水平，如单堆功率突破400kW，系统效率超65%。

2. 氢内燃机

• 国内氢内燃机汽车研发仍处于原型车辆阶段，尚未实现大规模应用。
• 氢内燃机在输出功率、耐久性等方面具有优势，但技术瓶颈如NOx排放后处理系统、专用润滑油等仍需突破。
• 与氢燃料电池相比，氢内燃机在成本和维护方面更具优势，但整体技术成熟度仍较低。

3. 其他交通及工程机械领域

• 燃料电池动力系统应用从商用车主战场向船舶、航空、轨道交通、叉车等多个领域延伸。
• 叉车商业化程度相对较高，已实现小批量应用。
• 船舶和轨道交通处于示范应用阶段，航空领域在低空无人机方面发展态势良好。

七、我国氢能产业技术创新情况

• 氢能产业知识产权：2024年我国氢能产业链申请及授权发明专利数量持续增长。
• 国家对氢能科技创新支持：国家在氢能技术研发、产业化应用等方面提供政策支持，推动技术创新。

八、我国氢能产业政策与标准化情况

• 国家级氢能支持政策：国家出台多项氢能支持政策，推动氢能产业发展。
• 地方政府氢能支持政策：各省市积极布局氢能产业，推动地方经济转型。
• 氢能产业创新政策机制：国家和地方政府建立氢能产业创新政策机制，支持技术研发与应用。
• 氢能产业标准化进展：氢能产业标准化进程加快，推动产品推广应用。

九、我国氢能产业投融资情况

• 氢能产业投融资情况：2024年我国氢能企业融资活跃，融资金额超70亿元。
• 新上市氢能企业发展情况：江苏国富氢能、上海重塑能源在港交所成功上市，共募集资金11亿港元。
• 拟上市氢能企业进展情况：多家企业进入拟上市阶段，推动氢能产业发展。
• 其他企业情况：融资企业多集中在长三角、珠三角、京津冀等氢能产业发展高地。

十、我国氢能与燃料电池产业发展建议

• 创新产业支持模式：推动政策高效实施，优化产业支持模式。
• 强化应用场景开放：加强区域协同，推动氢能应用多样化。
• 持续技术研发投入：加快产业降本增效，提升技术竞争力。
• 强化创新标准供给：助力产品推广应用，推动产业规范化发展。