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报告摘要
财富早知道总结
【财经要闻】
核心内容
- 商务部等27部门发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，提出28项任务举措，目标到2025年建成若干文化贸易专业服务平台，形成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业，提升我国文化产品的国际竞争力。
主要观点
- 对外文化贸易规模将稳步增长，结构持续优化。
- 高附加值文化服务出口比重提升。
- 文化贸易对文化强国建设的贡献将显著增强。
关键信息
- 2022年6月底，中国AEO互认协议数量和互认国家(地区)数量居全球“双第一”。
- 欧洲央行宣布加息50个基点，为欧元区自2011年以来首次加息。
【主要市场指数】
| 指数 |
收盘 |
涨跌幅% |
| 东方财富全A |
5060.13 |
-0.88 |
| 上证指数 |
3272.00 |
-0.99 |
| 沪深 300 |
4236.06 |
-1.11 |
| 中小板指 |
8458.64 |
-1.20 |
| 创业板指 |
2751.41 |
-0.50 |
| 三板做市 |
1262.01 |
0.03 |
| 恒生指数 |
20574.63 |
-1.51 |
| 台湾加权 |
14937.70 |
1.39 |
| 道琼斯 |
32036.90 |
0.51 |
| 标普 500 |
3998.95 |
0.99 |
| 纳斯达克 |
12059.61 |
1.36 |
| 富时 100 |
7270.51 |
0.09 |
| 日经 225 |
27803.00 |
0.44 |
【主要商品期货】
| 名称 |
收盘 |
涨跌幅% |
| 纽约原油 |
96.58 |
-3.24 |
| COMEX 黄金 |
1717.50 |
1.37 |
| BDI 航运 |
2118.00 |
0.24 |
| LME铝 |
2439.50 |
0.72 |
| LME铜 |
7299.00 |
-0.43 |
【主要外汇】
| 外汇 |
中间价 |
涨跌幅% |
| 美元/人民币 |
6.7620 |
0.23 |
| 欧元/人民币 |
6.8830 |
-0.29 |
| 百日元/人民币 |
4.8840 |
0.07 |
【期指主力合约】
| 合约 |
结算价 |
涨跌幅% |
| IF 当月连续 |
4216.60 |
-1.12 |
| IH 当月连续 |
2831.00 |
-1.23 |
| IC 当月连续 |
6310.20 |
-0.85 |
【行业动态】
动力电池产业
- 工信部推动我国动力电池产业高质量发展，打造具有国际竞争力的产业集群。
- 全球汽车产业绿色低碳转型加速，我国处于战略机遇期。
清洁汽车技术
- 美国能源部拨款9600万美元推进清洁汽车技术，减少碳排放，支持电动汽车充电基础设施建设。
【公司动态】
财务表现
- 贵州茅台：上半年净利润297亿元，同比增长20%。
- 隆基绿能：上半年净利润63亿-66亿元，同比增长26%-32%。
- 中天科技：上半年净利润17亿-20.4亿元，同比增长580%-716%。
- 立霸股份：上半年净利润3.17亿元，同比增长509.66%。
- 振华新材：上半年净利润6.5亿-7亿元，同比增长330.29%-363.39%。
- 三孚股份：上半年净利润3.96亿-4.25亿元，同比增长167.83%-187.44%。
- 晨光新材：上半年净利润4.09亿元，同比增长153%。
- 上海洗霸：上半年净利润5048万元，同比增长171.51%。
- 立昂微：上半年净利润5.03亿元，同比增长140%。
- 晶晨股份：上半年净利润5.85亿元，同比增长134.25%。
- 原尚股份：上半年净利润2405.89万元，同比增长129.19%。
业务拓展
- 宁德时代：拟投资不超过140亿元建设济宁新能源电池产业基地。
- 亿纬锂能：拟与紫金锂业、瑞福锂业合作建设年产9万吨锂盐项目。
- 超卓航科：拟投资2亿元建设洛阳增材制造生产基地。
- 惠发食品：拟投资1.5亿元设立子公司，巩固预制菜产业竞争力。
- 东风股份：子公司拟投资不超过1.3亿元建设新型功能膜材料项目。
- 浙商中拓：拟发行不超过10.38亿元可转债。
- 星帅尔：拟发行不超过5.5亿元可转债。
【并购重组】
- 荣盛发展：收购控股子公司荣盛兴城15%股权，交易对价4.92亿元。
- 金力永磁：拟使用H股募集资金合计4.34亿元收购多家公司股权。
- 康达新材：拟参与竞拍彩晶光电60.92%股权，起拍价3.73亿元。
- 裕同科技：拟收购华宝利60%股权，收购价2.4亿元。
- 达嘉维康：拟收购宁夏德立信51%股权，收购价1.44亿元。
【增减持】
- *ST海伦：美通公司拟减持不超过3.31%股份。
- 赣能股份：控股股东累计减持1.94%股份。
【热点】
- 华友钴业：与福特汽车和淡水河谷印尼签署合作备忘录，规划建设高压酸浸湿法项目。
- 上海洗霸：参与方舱医院建设，带动业绩增长。
- 国轩高科：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得附条件批准。
- 杉杉股份：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获附条件批复。
- 健康元：GDR申请事宜获得中国证监会受理。
- 君实生物：特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌获得欧盟孤儿药资格认定。
- 复锐医疗科技：公司为复星医药的“大医美”核心平台，核心子公司Alma是全球领先的能量源医美器械提供商，2021年营收增长显著。
【投资建议】
万丰奥威
- 2022-2024年营业收入分别为153.35/181.23/212.63亿元，归母净利润分别为7.45/9.42/11.61亿元，对应PE分别为20.54/16.26/13.18倍。
- 给予公司2022年30倍PE，6个月内目标价为10.22元，给予“买入”评级。
复锐医疗科技
- 预计2022-2024年营业收入分别为3.69/4.52/5.48亿美元，归母净利润分别为0.49/0.63/0.80亿美元，EPS分别为0.11/0.14/0.17美元，对应PE分别为15/11/9倍。
- 首次覆盖，给予2023年行业可比公司平均估值20倍，12个月目标价21.4港元，给予“买入”评级。
【风险提示】
万丰奥威
- 下游客户需求不及预期；
- 新能源汽车业务拓展不及预期；
- 原材料价格波动风险。
复锐医疗科技
- 行业监管政策变化；
- 行业增长不达预期；
- 汇率波动较大影响；
- 海外运营管理风险；
- 研发进展不达预期；
- 知识产权法律风险；
- 主打产品增速放缓。
【其他】
- 6月经济增长数据点评：经济触底，预计下半年回归5-6%合理区间，需稳增长政策加力。
- 6月外贸数据点评：价格因素支撑进口，出口韧性犹存。
- 6月货币数据点评：流动性明显回升，货币政策重心或转向结构性问题。
- 6月物价数据点评：消费需求回暖，预计CPI延续温和修复态势，PPI继续下行。
【免责声明】
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