20170328-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

该文档是一份新加坡股市和全球市场的分析报告，包含市场指数、个股表现、经济数据、技术分析、新闻动态及投资建议等信息。文档由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布，编辑为Vaughn LI，联系方式为电话和邮箱。

主要观点

市场表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI) 在3月27日出现了一些积极的市场动作，价格突破了短期下降趋势线、近期高点以及20、60和200日均线，成交量增加，表明市场情绪积极。
- 指数整体呈现下跌趋势，但部分行业如公用事业指数上涨1.5%。
- 个股中，Santak Hldgs、Kingboard Copper、Pan Ocean等成交量较高，而3Cenergy、Ellipsiz、Eucon等表现较差。
亚太市场：
- Nikkei 225 涨幅1.1%，KOSPI 涨幅0.3%，CSI 300 跌幅0.3%，HSCEI 跌幅1.1%，Taiex 跌幅0.3%，Hang Seng 跌幅0.7%，Sensex 跌幅0.6%，Nifty 跌幅0.7%，SET 跌幅0.2%，KLCI 跌幅0.0%，STI 跌幅0.5%，Phil Comp 涨幅0.3%。
欧美市场：
- DJIA 跌幅0.2%，NASDAQ Comp 涨幅0.2%，S&P 500 跌幅0.1%，FTSE 100 跌幅0.6%，DAX 跌幅0.6%，CAC 40 跌幅0.1%，Euro STOXX 50 跌幅0.2%，VIX 跌幅3.5%。

技术分析

CNMC Goldmine Ltd：技术面上呈现看涨趋势，价格突破了关键支撑位，成交量增加，预计将继续上涨并测试0.445的阻力位。
Anchor Resources Ltd：价格在3月27日突破了关键支撑位，成交量增加，预计将继续上涨并测试0.112和0.117的阻力位。

新闻动态

新加坡O&G Ltd：提议进行股票分割，将每1股拆分为2股，以增加流动性。
BlackGold Natural Resources Limited：与投资者签订股份配售协议，拟以每股0.09新加坡元的价格发行35,973,000股新股，筹集323万新加坡元。
Sysma Holdings Limited：其子公司Sysma Construction Pte Ltd获得了一项价值约481万新加坡元的建筑合同。

市场展望

本周的市场展望网络研讨会将讨论黄金的长期牛市趋势及其在通胀和不确定性环境中的表现，以及NVIDIA Corporation的交易建议。

关键信息

股票表现

Top Gainers（市值 >1亿新加坡元）：
- Santak Hldgs：成交量6,793万，价格0.160，涨幅0.0%。
- Kingboard Copper：成交量4,214万，价格0.410，涨幅0.0%。
- Pan Ocean：成交量3,331万，价格7.140，涨幅0.0%。
- Jadason Ent：成交量2,801万，价格0.047，涨幅0.0%。
- Versalink：成交量2,283万，价格0.148，涨幅0.0%。
Top Losers（市值 >1亿新加坡元）：
- 3Cenergy：价格0.070，跌幅0.0%。
- Ellipsiz：价格0.605，跌幅0.0%。
- Eucon：价格0.033，跌幅0.0%。
- Healthway Medical：价格0.042，跌幅0.0%。
- PCI：价格0.520，跌幅0.0%。

公司分红信息

Vicplas Intl：除息日3月31日，股息0.003，股息收益率6.30%。
Straits Trading：除息日4月17日，股息0.060，股息收益率2.63%。
StarHub：除息日4月17日，股息0.050，股息收益率6.94%。
iFast Corp：除息日4月18日，股息0.008，股息收益率3.82%。
Roxy-Pacific：除息日4月18日，股息0.006，股息收益率2.05%。
CEI Contract Mfg：除息日4月19日，股息0.048，股息收益率1.35%。
M1：除息日4月19日，股息0.059，股息收益率5.94%。
Sembcorp Industries：除息日4月24日，股息0.040，股息收益率2.56%。

经济日历

新加坡经济数据：
- 2月PMI：51.0，高于预期。
- 2月CPI Core YoY：0.6%，符合预期。
- 2月Industrial Production YoY：2.2%，高于预期。
- 2月CPI NSA MoM：0.2%，低于预期。
- 2月Industrial Production SA MoM：-6.0%，低于预期。
美国经济数据：
- 1月Durable Goods Orders：1.8%，高于预期。
- 1月GDP Annualized：1.9%，高于预期。
- 1月Wholesale Inventories MoM：1.0%，高于预期。
- 2月Personal Income：0.3%，符合预期。
- 2月Personal Spending：0.5%，高于预期。
- 2月Unemployment Rate：4.8%，符合预期。
- 2月FOMC Rate Decision：0.8%，符合预期。
- 2月Markit US Manufacturing PMI：54.3%，符合预期。

投资建议

Consumer Goods：
- Fraser & Neave：评级为“Reduce”，目标价1.800，当前价格2.35，较目标价下跌10.3%。
- Sheng Siong：评级为“Accumulate”，目标价1.060，当前价格0.935，较目标价下跌5.6%。
- Old Chang Kee：评级为“Buy”，目标价0.980，当前价格0.855，较目标价上涨20.4%。
Banking & Finance：
- DBS：评级为“Reduce”，目标价16.730，当前价格18.70，较目标价上涨24.8%。
- OCBC：评级为“Reduce”，目标价8.480，当前价格9.57，较目标价上涨11.3%。
- SGX：评级为“Accumulate”，目标价7.750，当前价格7.560，较目标价上涨0.9%。
- UOB：评级为“Reduce”，目标价18.920，当前价格21.76，较目标价上涨19.0%。
- iFAST Corporation Ltd：评级为“Neutral”，目标价0.780，当前价格0.73，较目标价下跌21.2%。
Healthcare：
- Raffles Medical：评级为“Accumulate”，目标价1.600，当前价格1.41，较目标价下跌9.1%。
- Q&M Dental：评级为“Reduce”，目标价0.650，当前价格0.715，较目标价上涨1.4%。
- Singapore O&G Ltd：评级为“Buy”，目标价1.570，当前价格1.315，较目标价上涨6.9%。
- Health Management International：评级为“Buy”，目标价0.830，当前价格0.610，较目标价上涨0.0%。
Real Estate：
- Global Logistic Properties：评级为“Neutral”，目标价2.600，当前价格2.760，较目标价上涨43.0%。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：评级为“Accumulate”，目标价0.870，当前价格0.730，较目标价上涨15.0%。
- Sinarmas Land：评级为“Buy”，目标价0.730，当前价格0.475，较目标价下跌3.1%。
- Ho Bee Land：评级为“Accumulate”，目标价2.640，当前价格2.270，较目标价上涨6.6%。
- UOL Group Ltd：评级为“Accumulate”，目标价7.190，当前价格6.860，较目标价上涨9.1%。
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：评级为“Reduce”，目标价0.740，当前价格0.825，较目标价下跌6.8%。
- Capitaland Commercial Trust：评级为“Neutral”，目标价1.630，当前价格1.535，较目标价下跌1.6%。
- CapitaLand Retail China Trust：评级为“Neutral”，目标价1.440，当前价格1.430，较目标价下跌11.2%。
- Croesus Retail Trust：评级为“Accumulate”，目标价0.930，当前价格0.910，较目标价上涨6.4%。
- First REIT：评级为“Accumulate”，目标价1.320，当前价格1.315，较目标价下跌0.4%。
- Fraser Centrepoint Trust：评级为“Neutral”，目标价2.00，当前价格2.07，较目标价下跌4.6%。
- Keppel DC REIT：评级为“Neutral”，目标价1.150，当前价格1.200，较目标价上涨1.7%。