20201129-开源证券-计算机周观点_智能制造持续推进_看好工业软件成长前景_11页_819kb

计算机行业总结（2020年11月29日）

核心内容

计算机行业在2020年11月29日被评定为“看好”（维持），显示出分析师对行业未来发展的积极预期。当前行业趋势聚焦于智能制造、工业互联网、云计算、网络安全、信创、金融IT、医疗IT及人工智能等细分领域。

主要观点

• 智能制造持续推进：世界智能制造大会提出面向2035年的技术路线图，强调智能产品、智能生产与智能服务三大功能系统，以及工业智联网和智能制造云的支撑作用。多个上市公司如中控技术、鼎捷软件、赛意信息、能科股份等已布局相关技术，成为重点推荐对象。
• 工业互联网发展：工业互联网推动产业模式从集中式控制向分散式增强型控制转变，实现互联网的“末梢效应”与“边缘价值”，覆盖更多长尾企业，带动整体智能化率提升。建议关注工业互联网安全、智能工厂建设、数字化车间建设等方向的公司，如中控技术、宝信软件、鼎捷软件、深信服、绿盟科技等。
• 投资建议：分析师重点推荐以下公司：国联股份、中科曙光、华宇软件、淳中科技、金山办公、深信服、用友网络。同时，根据细分领域推荐了多个受益标的，涵盖云计算、网络安全、信创、金融IT、医疗IT及人工智能等多个方向。

关键信息

1. 行业周观点

• 市场回顾：本周沪深300指数上涨0.76%，而计算机指数下跌2.18%，表明行业整体表现弱于大盘。
• 智能制造与工业软件：智能制造大会提出“2035智能制造”路线图，强调工业软件在智能工厂、数字孪生等领域的应用，为行业带来新的增长点。

2. 公司动态

• 分拆上市：用友网络拟将控股子公司用友汽车分拆至上交所科创板，以实现业务聚焦与独立融资。
• 投资与并购：多家公司进行对外投资或并购，如美亚柏科设立合资公司、中科信息收购瑞拓科技、佳都科技转让子公司股权等。
• 中标项目：多家公司中标重要项目，如捷顺科技中标智慧停车项目、东华软件中标腾讯项目等，显示其在行业中的竞争力。
• 政府补助：部分公司获得政府补助，如新开普、致远互联、龙腾光电等，对业绩有一定支撑作用。
• 人事变动：包括董事辞职、高管减持、激励计划实施等，如神思电子、旋极信息、华平股份等。

3. 行业要闻

• 神州数码发起“数字中国服务联盟”：联合多家生态伙伴推动企业数字化转型。
• 北京市布局6G与AI：计划扩大5G网络建设，推进6G和人工智能相关技术发展。
• 哈罗出行布局智能电动车：预计明年初推出智能电动车产品。
• 腾讯申请自动驾驶相关专利：推动自动驾驶技术发展，特别是在变道处理方面。
• 深圳出台金融科技扶持政策：重点扶持五类金融科技企业，包括持牌金融机构的子公司、互联网公司的金融科技子公司等。
• 工信部整治APP个人信息保护：对头部企业如腾讯、阿里巴巴、字节跳动等进行重点检测，发现存在个人信息保护问题。
• 海外动态：
  • 谷歌和脸书接受英国反垄断审查：英国将设立数字市场单位（DMU）监管科技巨头行为。
  • 戴森投资AI与机器人：计划未来5年投入27.5亿英镑用于人工智能、机器人和能源储存领域。
  • SpaceX推迟星链商业服务：继续进行公开Beta测试。
  • 日本NEC推广Open RAN网络：可能替代华为5G网络，助力英国下一代5G建设。

风险提示

• 上游行业IT支出不及预期：可能影响下游计算机企业的盈利能力。
• 疫情影响全年业绩：全球疫情对行业增长造成不确定性。
• 人才流失风险：技术密集型行业面临人才竞争压力。

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