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晨会纪要总结

核心内容

本次晨会总结了2013年9月17日的市场行情、财经与产经新闻、公司动态及行业研究报告等内容。整体市场表现偏弱，主要指数均出现不同程度的下跌，但部分行业和板块有所反弹。同时，多项政策出台，涉及外贸、金融改革、新能源汽车、物联网发展、水电运行情况以及公司战略动向。

主要观点与关键信息

一、市场行情

• 核心指数下跌：

  • 上证综合：2185.56，-2.05%
  • 深证成份：8493.78，-1.91%
  • 沪深300：2427.32，-2.06%
  • 中小企业板：5028.36，-1.13%
  • 创业板：1269.36，-0.74%
  • 香港恒生：23180.52，-0.31%
  • 日经225：14311.67，-0.65%

• 行业表现分化：

  • 涨幅居前行业：传媒（-0.81%）、商贸零售（-0.84%）、通讯（-0.84%）、汽车（-0.93%）、石油石化（-0.96%）
  • 涨幅居后行业：交通运输（-3.74%）、房地产（-3.41%）、农林牧渔（-3.20%）、纺织服装（-3.00%）、煤炭（-2.72%）

二、财经新闻

1. 商务部表态：

   • 8月出口同比增长7.2%，进口同比增长7%，外贸形势向好。
   • 有信心实现全年外贸增长目标，但指出外部环境依然严峻，如新兴市场疲软、货币贬值、进口税调整等。
   • 汽车出口受挫，7月出口量和出口额分别下降24%和15.6%。

2. 义乌金融改革方案：

   • 涉及七个方面任务，包括完善金融组织体系、加快贸易金融产品创新、优化外汇管理机制、推动人民币跨境业务创新等。
   • 强调金融支持实体经济，鼓励民间资本参与金融机构设立及融资工具创新。

3. 8月水电发电量下降：

   • 全国水电发电量841.7亿千瓦时，同比减少10.1%。
   • 区域间来水情况差异明显，南方电网区域来水偏少，国家电网部分区域偏丰。

三、产经新闻

1. 新能源汽车补贴政策：

   • 四部委联合发布新能源汽车推广应用政策，2013-2015年继续实施。
   • 示范城市需满足推广量、外地品牌比例、政府采购倾斜等条件。
   • 消费者购买新能源汽车可获得中央财政补贴，标准逐年下降。

2. 交通运输标准化工作：

   • 交通运输部提出到2020年形成覆盖各领域的标准体系。
   • 强调政府主导、企业主体、科技创新与标准结合。

3. 物联网发展专项行动计划：

   • 多部委联合发布10个专项行动计划，涵盖顶层设计、技术研发、应用推广等。
   • 目标是到2015年实现物联网产业链协调发展，提升产业核心竞争力。

四、公司新闻

1. 美的集团：

   • 正在申请民营银行牌照，已持有顺德农村商业银行股份，计划进一步拓展金融业务。

2. 浦发银行：

   • 董事会同意设立上海自贸区分行，推动跨境金融业务发展。

3. 中国水电：

   • 前8月新签合同总额约1264.2亿元，占全年计划的63.1%。

4. 泰格医药：

   • 推出股权激励计划，设置三年业绩翻番目标，行权价格为54.57元。

5. 中恒集团：

   • 拟收购特安呐制药80%股权，以增强制药产业实力和原材料供应保障。

五、最新报告

1. 医药行业周报（第78期）：

   • 广东药品交易规则正式稿出台，入市价规则调整，非基药选取报价最低厂家。
   • 医药生物板块全周下跌1.21%，医疗器械跌幅最大（-4.45%）。

2. 食品饮料行业周报：

   • 食品饮料行业指数上涨2.50%，白酒板块表现较好（+3.48%）。
   • 中秋旺季不旺已成定局，经销商开始降价清库存，白酒行业面临较大压力。
   • 报告建议中长期关注伊利、三全、中炬高新和加加食品。

研究员信息

• 研究员：赵越
  • 执业证书编号：S0070511070001
  • 电话：010-83991710
  • 邮箱：zhaoyue@rxzq.com.cn

销售支持

• 罗美思
  • 电话：010-83991840
  • 邮箱：luoms@rxzq.com.cn
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地址与联系方式

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投资评级说明

• 证券投资评级：

  • 强烈推荐（Buy）：相对强于市场表现20%以上
  • 推荐（Outperform）：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性（Neutral）：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 谨慎（Underperform）：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级：

  • 看好（Overweight）：行业超越整体市场表现
  • 中性（Neutral）：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡（Underweight）：行业弱于整体市场表现

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