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报告摘要
2015年10月9日晨会纪要总结
核心内容概述
2015年10月9日晨会重点围绕做市转板分层、行业表现及公司动态展开。主要涉及多个行业和公司的投资建议与分析，包括电力设备、农林牧渔、传媒、电子元器件、机械、非银行金融、商贸零售等。此外，还包含固定收益、基金发行及增发信息等内容。
主要观点与关键信息
宏观策略
- 做市转板分层：新三板做市指数在10月8日下跌0.14%，但市场总成交金额达3.65亿元，显示市场活跃度有所回升。
- 基础货币：8月基础货币裂口走扩，银行超储率反弹至2.8%，但货币乘数仍高，基础货币投放压力仍高于降准。
行业表现
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行业涨幅前五：
- 计算机（中信）：1周6.8%
- 电力设备（中信）：1周6.0%
- 农林牧渔（中信）：1周5.9%
- 医药（中信）：1周5.4%
- 传媒（中信）：1周5.3%
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行业涨幅后五：
- 银行（中信）：1周0.5%
- 餐饮旅游（中信）：1周2.7%
- 交通运输（中信）：1周3.6%
- 非银行金融（中信）：1周3.7%
- 食品饮料（中信）：1周3.8%
行业评论
电力设备
- 充电桩全线涨停：市场对新能源汽车的支持再次印证了充电桩的重要性。
- 军工概念电新票：推荐湘电股份、科华恒盛和抚顺特钢，认为其受益于军工改革，未来增长潜力大。
农林牧渔
- 优选高确定性标的：推荐正邦科技、天邦股份、圣农发展、民和股份，同时看好隆平高科和瑞普生物，认为其受益于养殖景气复苏和产业整合。
传媒
- 开心麻花：其电影《夏洛特烦恼》票房达6.5亿，表现优异，拟登陆新三板，未来资本市场表现值得期待。
电子元器件
- 新能源电池大涨：持续看好先导股份和欣旺达，认为其受益于新能源汽车发展，与车厂合作模式有望复制。
机械
- 军工核电板块：推荐南方汇通、四川九州、机器人等，认为其受益于核电重启和军工改革，成长空间大。
商贸零售
- 教育板块涨幅显著：教育板块涨幅达60%以上，推荐全通教育、新南洋、中国高科等，认为其受益于政策利好和产业整合。
非银行金融
- 保险股板块崛起：中国太保、中国平安、新华保险涨幅均超过5%，推荐其优质基本面、政策红利和估值优势。
电力及公用事业
- 维尔利和聚光科技大涨：推荐其作为优质成长品种，预计未来增长强劲，关注PPP和国企改革主题。
公司评论
南方泵业
- 重大资产重组获无条件通过，与金山环保合作，预计15-17年EPS分别为1、1.3、1.68元，对应16年PE为25倍，推荐其作为绿色环保新航母。
华星创业
- 拟定增7亿，转型IDC和大数据，预计2015-2016年EPS为0.54元和0.73元，对应估值27.53x和20.51x，给予买入-B投资评级，目标价30元。
金智科技
- 定增“中金租”，获得20%股权，预计未来在智能电网领域有较大发展空间。
高伟达
- 作为金融IT综合解决方案提供商，推荐其“产品+服务”模式，预计15-17年EPS分别为0.56元、0.72元、0.93元，维持“买入-A”评级，目标价65元。
信维通信
- 冲击涨停，增长拐点确认，预计未来市值可达到250亿，长期300亿，推荐其作为苹果产业链品种。
嘉宝集团
- 引入光大金控，聚焦地产主业，推荐其作为小市值地产公司，有望实现“轻重并举”转型。
四川九洲
- 长期受益于通航军工、北斗产业及国企改革，预计2015-2017年EPS分别为0.50元、0.71元、0.94元，给予买入-A评级。
猛狮科技
- 实施“2351”战略，加码锂电项目，预计未来三年高速增长，目标价34.3元。
基础数据与市场动态
指数表现
- 沪深300：3296.48，涨2.92%
- 上证综指：3143.36，涨2.97%
- 深圳综指：1785.39，涨4.00%
- 上证50：2501.81，涨2.69%
- 深圳100：4319.39，涨3.74%
- 中小板指：10392.52，涨4.04%
增发信息
- 增发预案：多家公司发布增发计划，包括理工监测、北信源、永安林业、亚威股份等，涉及金额从0.07亿到28.22亿不等。
- 增发价格：多数公司以定价基准日前20个交易日均价的90%作为发行价格，部分公司有特定定价。
基金发行
- 多家基金公司推出新基金，包括长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金等。
总结
本次晨会内容丰富，涵盖了多个行业和公司的投资建议与市场分析，重点推荐了电力设备、农林牧渔、电子元器件、机械、非银行金融和商贸零售等领域的优质成长股和主题投资机会。同时，对新三板市场、基础货币变化及基金发行情况进行了简要分析，为投资者提供了多维度的参考信息。
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