2024-05-21-KPMG_China-金融新规热读（4月刊）_18页_1mb

金融新规热读（4月刊）总结

核心内容概览

2024年4月，国务院、人民银行、金融监管总局、证监会、外管局、中市协等监管机构和行业自律组织共发布23项重要金融新规，包括正式发文19项、征求意见稿4项，涉及信贷业务、存款业务、支付业务、普惠金融、绿色金融、资本市场建设、非银机构管理等多个领域。

主要观点与关键信息

一、“五篇大文章”相关新规（9项）

• 涉及普惠金融、绿色金融、科技金融等领域。
• 重点包括融资信用服务平台建设、工业领域设备更新、绿色低碳发展、绿色保险、支持境外机构投资境内科技型企业等。
• 强调利用金融资源引导推动产业发展，提升金融服务质量。

二、资本市场新规（3项）

• 国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即第三个“国九条”）。
• 证监会发布《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》及《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》。
• 强调打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，提升上市公司质量，优化投资者保护机制。

三、支付业务新规（3项）

• 多部门联合发布《关于进一步优化商业领域支付服务提升支付便利性的通知》。
• 发布《保障中小企业款项支付条例修订草案》及《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》。
• 强化支付服务便利性，优化支付业务管理，推动支付业务分类方式平稳过渡。

四、非银机构管理新规（2项）

• 金融监管总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》。
• 人民银行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》。
• 强化非银机构的监管与合规管理，提升风险抵御能力。

五、制造业金融服务新规（1项）

• 金融监管总局、工业和信息化部、国家发改委联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》。
• 强调支持产业链供应链安全、产业科技创新、结构优化升级、智能化与绿色化发展。
• 推动中长期贷款投放，优化信贷管理机制，鼓励产品创新。

六、其他重要领域新规（8项）

• 涉及信用信息共享、反保险欺诈、反洗钱、存款提取、债券交易、绿色矿山建设等。
• 强调加强信用数据治理、提升数据应用能力、完善风险缓释机制等。

---

趋势观察

1. 全口径纳入严监管范围

• 各类金融机构均纳入监管范围，涵盖银行、保险、支付、财务公司、消费金融、信托等。
• 强调统一监管标准，提升执法透明度与公信力。

2. 惩戒威慑与教育引导并重

• 明确处罚裁量权规则，细化适用情形，兼顾统一性与灵活性。
• 为金融机构提供更清晰的执法依据与操作指引。

3. 金融资源支持产业升级与技术发展

• 通过信贷、保险、基金等手段，支持制造业高质量发展。
• 推动绿色金融、科技金融与普惠金融融合发展。

4. 增强融资消费便利，促活经济

• 优化中小企业融资便利性，提升汽车贷款支持政策，减轻消费者以旧换新负担。
• 强化支付服务便利性，提升经济周转效率。

5. 高质量信用数据治理激活金融潜能

• 扩大信用信息归集与共享范围，提升数据质量与应用能力。
• 推动“信易贷”等信用融资产品试点，支持无信贷记录企业融资。

6. 提升支付机构风险抵御能力

• 明确支付机构的审慎经营条件与监管要求，细化管理细则。
• 提供充足过渡期，确保支付业务平稳过渡。

---

业务影响

1. 合规管理面临更大挑战

• 金融机构需完善内部合规机制，强化问题管理、问责、整改等流程。
• 需细化处罚适用情形，明确责任划分。

2. 产品与服务创新升级

• 鼓励金融机构围绕不同场景开发创新金融产品。
• 推动信用贷款、知识产权质押贷款、动产质押贷款等业务发展。

3. 风控机制需持续优化

• 强化贷前审查、贷后管理、风险评估等机制。
• 提升对合作机构、押品、借款人等的风险管理能力。

4. 内部管理流程与考核机制需调整

• 金融机构需优化业务流程，加强绩效考核与尽职免责制度落地。
• 推动智能技术在金融业务中的应用，提升服务效率。

---

建议行动

1. 管理体系重检与升级

• 完善内部合规与风险管理机制。
• 优化组织架构与制度流程，适应新规要求。

2. 业务/管理流程优化

• 提升业务流程的灵活性与合规性。
• 加强数据治理与系统功能升级。

3. 外规内化与制度修订

• 将监管要求纳入内部制度，确保执行一致性。
• 优化产品与服务设计，提升金融服务质量。

4. 知识普及宣传与人员培训

• 加强对新规的解读与宣传，提升从业人员合规意识。
• 推动投资者教育，强化信息披露与适当性管理。

---

重点速读

01 政策保障“五篇大文章”

• 强调金融资源引导产业发展，提升金融服务精准性与有效性。

02 资本市场改革快步推进

• 新“国九条”为资本市场高质量发展提供制度保障。
• 公募基金费率改革稳步推进，未来将有系列配套政策落地。

03 增强融资消费便利，促活经济

• 促进中小企业融资便利，优化汽车贷款政策。
• 提升支付服务便利性，推动经济高效运转。

---

附件：近期金融重点新规清单

序号	发文日期	发文单位	名称	文号	业务分类
1	0329	国家金融监督管理总局	《行政处罚裁量权实施办法》	国家金融监督管理总局令 2024年第5号	监管变革
2	0401	中国银行间市场交易商协会	关于发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作清算衍生品协议(2024年版)》的公告	[2024]9号	金融市场业务
3	0402	国务院办公厅	《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》	国办发〔2024〕15号	普惠金融
4	0403	中国人民银行、国家金融监督管理总局	《关于调整汽车贷款有关政策的通知》	-	信贷业务
5	0409	工业和信息化部等七部门	《推动工业领域设备更新实施方案》	工信部联规〔2024〕53号	经济促进、科技金融
6	0410	中国人民银行等七部门	《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》	-	绿色金融
7	0410	全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司	《关于开展银行间债券市场通用回购交易清算业务的通知》	中汇交发〔2024〕95号	债券业务
8	0411	国家金融监督管理总局	《反保险欺诈工作办法(征求意见稿)》	-	保险、反欺诈
9	0412	国务院	《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》	国发〔2024〕10号	资本市场建设
10	0412	国家外汇管理局	《资本项目外汇业务指引(2024年版)》	汇发〔2024〕12号	外汇业务
11	0416	国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委	《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》	金发〔2024〕5号	经济促进、科技金融
12	0416	自然资源部等七部门	《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》	自然资规〔2024〕1号	绿色金融
13	0418	中国人民银行、商务部、国家外汇管理局	《关于进一步优化商业领域支付服务提升支付便利性的通知》	-	经济促进、支付结算业务
14	0418	工业和信息化部	《保障中小企业款项支付条例（修订草案征求意见稿）》	-	支付结算业务、普惠金融
15	0419	中国证券监督管理委员会	《中国证监会关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》	-	科技金融
16	0419	中国证券监督管理委员会	《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》	证监会公告〔2024〕3号	基金业务
17	0420	商务部等十部门	《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》	商财发〔2024〕59号	科技金融
18	0420	国家金融监督管理总局	《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》	金规〔2024〕5号	绿色金融、保险
19	0422	中国人民银行	《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》	-	非银机构、支付结算业务
20	0426	国家金融监督管理总局、中国人民银行	《关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》	金规〔2024〕6号	存款业务
21	0429	全国人大常委会	《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》	-	反洗钱
22	0429	国家金融监督管理总局	《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》	金规〔2024〕7号	非银机构
23	0430	财政部	《关于政府债券柜台交易业务有关事项的通知》	财库〔2024〕12号	债券业务