2023-12-27-KPMG_China-金融新规热读（11月刊）_19页_720kb

金融新规热读（11月刊）总结

核心内容概览

2023年11月，国务院、人民银行、金融监管总局、证监会、外管局、中银协、中证协、中基协、网金会等监管机构及自律组织共发布重要金融新规32项，包括正式发文27项和征求意见稿5项，覆盖证券期货业务、基金业务、绿色金融、互联网金融、国别风险管理、案防管理、资本管理等领域。

主要观点与关键信息

1. 监管改革全面落地

• “一委、一行、一局、一会”新框架正式确立，标志着我国金融监管体系进入新阶段。
• 金融监管总局与证监会“三定”方案发布，明确职责划分与机构设置。
  • 金融监管总局新增对金融控股公司、消费者保护等职责，设立资管机构监管司、科技监管司等新机构。
  • 证监会将发改委非上市公司债券审核职责划入，设立综合业务司，裁撤信息中心与投资者保护局。
• 趋势：
  • 强化监管边界，实现“五大监管”（机构、行为、功能、穿透式、持续监管）。
  • 注重科技监管与消费者保护，推动监管内部治理优化。
  • 加强稽查力度，设立稽查局，提升监管震慑力与权威性。

2. 商业银行资本管理新规

• 《商业银行资本管理办法》 于2024年1月1日正式实施，构建差异化资本监管体系。
• 主要内容：
  • 优化风险加权资产计量规则，提升资本计量的风险敏感性。
  • 强化监督检查与信息披露标准，增强市场约束。
  • 适度下调中小微企业贷款、个人消费贷款风险权重，上调银行间资金拆借业务风险权重。
• 趋势：
  • 通过资本撬动资产，引导银行优化资产结构。
  • 差异化监管不降低资本要求，增强中小银行合规能力。
• 业务影响：
  • 同业业务资本消耗上升，需调整策略。
  • 地方政府债风险权重下调，鼓励商业银行配置。
  • 普惠金融支持增强，建议优化信贷政策。
• 建议行动：
  • 优化业务/管理流程，升级信息系统功能。
  • 重检与升级管理体系，修订相关制度。

3. 银保机构涉刑案件风险防控管理办法

• 《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》 自2024年1月1日起施行，旨在健全涉刑案件防控全链条机制。
• 主要内容：
  • 明确防控目标与基本原则，如预防为主、全面覆盖、法人主责等。
  • 建立防控评估机制，加强从业人员行为管理与异常监测。
  • 鼓励使用大数据、人工智能等技术手段提升案防能力。
• 趋势：
  • 全面加强从业人员行为管理，强化异常行为监测。
  • 建立防控评估机制，提升案防工作的科学性与有效性。
• 业务影响：
  • 强化案件风险防控体系，建议加强内部监督与流程管理。
  • 注重数据与技术手段的应用，提升前瞻性与主动性。
• 建议行动：
  • 重检与升级管理体系，优化业务/管理流程。
  • 加强信息系统建设，加大智能技术投入。

4. 证券期货业标准化建设加强

• 证监会与国家标委发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》，推动标准化与业务深度融合。
• 主要内容：
  • 构建覆盖证券、基金、期货、债券等的标准化体系。
  • 强调系统性影响评估与技术接口兼容性。
  • 培养标准化人才，健全激励机制。
• 趋势：
  • 资本市场持续规范化、科学化、可持续发展。
  • 推动行业数字化转型与绿色发展。
• 业务影响：
  • 鼓励机构积极参与标准建设，提升管理水平。
  • 注重系统建设与技术应用，关注人才梯队。
• 建议行动：
  • 优化产品与服务设计，提升信息披露质量。
  • 升级信息系统，加强人员培训与知识普及。

5. 国别风险管理进一步强化

• 《银行业金融机构国别风险管理办法》 修订后发布，强化国别风险管理。
• 主要内容：
  • 明确国别风险敞口计量口径，完善风险准备计提管理。
  • 将国别风险准备纳入所有者权益，避免重复计提。
  • 设定国别风险等级与计提比例，如高风险为40%。
• 趋势：
  • 强化风险管理与国际化经营能力。
  • 提供两年过渡期，确保平稳实施。
• 业务影响：
  • 建议加强国别风险管理体系，优化业务结构。
  • 注重实质性风险化解，构建匹配业务的风险内控体系。
• 建议行动：
  • 重检与升级管理体系，优化业务流程。
  • 加强知识普及与人员培训，提升合规能力。

6. 信托公司迎来新评级标准与差异化监管

• 《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》 发布，推动信托行业转型发展。
• 主要内容：
  • 设置五大评级模块，包括公司治理、资本要求、风险管理等。
  • 明确系统性影响评估要素，影响市场准入与监管资源配置。
  • 强调监管评级结果的动态调整与后评价机制。
• 趋势：
  • 监管过程与资源配置全面精细化。
  • 推动信托公司提升服务能力和转型质量。
• 业务影响：
  • 建议明确业务战略与发展模式，发展本源业务。
  • 强化风险管控能力，优化全流程管理。
• 建议行动：
  • 重检与升级管理体系，优化业务流程。
  • 加强人员培训与知识普及，推动产品设计创新。

总结

2023年11月的金融新规体现了“促发展、防风险、重实效”的核心精神，推动金融监管体系全面升级，强化风险管理与合规要求，鼓励标准化建设与科技应用，支持绿色金融与普惠金融发展。各金融机构需密切关注新规变化，及时调整业务策略与管理体系，以应对日益复杂的监管环境与市场挑战。