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报告摘要
天星资本晨报总结
一、核心内容概览
2018年8月15日，天星资本发布了晨报，内容涵盖市场动态、指数表现、新增挂牌、定增信息、重大公告及财经要闻等多个方面。整体内容聚焦于新三板市场运行情况、重点行业指数表现及政策动向，为投资者提供全面的市场参考。
二、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收786.43点，下跌2.39点，跌幅0.30%。
- 新三板成分指数：报收988.26点，下跌1.93点，跌幅0.20%。
2. 交易数据
- 全天共506家新三板企业发生交易。
- 做市转让企业：共成交3295万股，成交金额1.19亿元。
- 竞价转让企业：共成交5934万股，成交金额2.57亿元。
- 新增挂牌企业3家，新增做市企业0家。
- 截至当日，新三板挂牌企业总数为11073家，其中做市转让企业1211家，竞价转让企业9862家。
三、创新层指数表现
天星资本发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 586.87 | 1.96 | 0.34 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 616.94 | -1.36 | -0.22 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 504.88 | -4.6 | -0.90 |
| 天星创新层先进制造指数 | 797.84 | -1.28 | -0.16 |
| 天星创新层教育指数 | 759.49 | -0.64 | -0.08 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 611.87 | 0.31 | 0.05 |
| 天星创新层消费指数 | 661.67 | -3.04 | -0.46 |
| 天星创新层环保指数 | 786.71 | -1.56 | -0.20 |
四、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 830881.0C | 圣泉集团 | 9.03 | 1.23 | 3,504.37 | 385.33 |
| 835092.0C | 钢银电商 | 4.41 | 0.00 | 392.51 | 87.90 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.48 | 0.00 | 260.15 | 176.30 |
| 831550.0C | 成大生物 | 14.95 | 0.00 | 259.27 | 17.30 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 0.84 | -4.55 | 224.78 | 267.60 |
| 837141.0C | 锦辉传播 | 12.00 | 0.00 | 216.00 | 18.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 111.42 | -0.70 | 144.15 | 1.30 |
| 430141.0C | 久日新材 | 17.45 | 0.75 | 115.43 | 6.60 |
| 872472.0C | 麦歌恩 | 9.00 | -3.23 | 108.00 | 12.00 |
| 833684.0C | 联赢激光 | 8.18 | -2.50 | 101.12 | 12.25 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831295.0C | 川东环能 | 1.94 | 32.88 | 11.12 | 5.90 |
| 831267.0C | 法福来 | 0.71 | 24.56 | 93.36 | 136.90 |
| 837576.0C | 吉山会津 | 3.76 | 18.99 | 4.30 | 1.20 |
| 831114.0C | 易销科技 | 2.30 | 17.95 | 99.49 | 47.40 |
| 839143.0C | 华移科技 | 5.94 | 17.62 | 29.04 | 5.00 |
| 833579.0C | 鼎盛精工 | 0.74 | 15.63 | 0.90 | 1.30 |
| 831003.0C | 金大股份 | 0.74 | 12.12 | 18.78 | 25.40 |
| 831896.0C | 思考投资 | 0.29 | 11.54 | 1.89 | 6.80 |
| 832657.0C | 光合集团 | 5.49 | 10.46 | 7.46 | 1.40 |
| 831262.0C | 广建装饰 | 0.23 | 9.52 | 0.39 | 1.70 |
3. 竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 836881.0C | 百川电力 | 3.00 | 100.00 | 0.80 | 0.27 |
| 837303.0C | 西默电气 | 5.00 | 100.00 | 10.50 | 2.10 |
| 836964.0C | 航天华世 | 7.81 | 99.74 | 2.34 | 0.30 |
| 870415.0C | 绿金高新 | 3.98 | 97.03 | 0.40 | 0.10 |
| 871541.0C | 中赣新能 | 16.00 | 95.36 | 1.60 | 0.10 |
| 832081.0C | 金利股份 | 3.29 | 93.53 | 0.33 | 0.10 |
| 836911.0C | 汇源珠宝 | 5.60 | 93.10 | 0.56 | 0.10 |
| 839556.0C | 思泉新材 | 6.98 | 88.65 | 0.70 | 0.10 |
| 831108.0C | 茶乾坤 | 9.40 | 87.62 | 12.22 | 1.30 |
| 430523.0C | 泰谷生态 | 7.80 | 57.58 | 0.78 | 0.10 |
五、新增挂牌企业
2018年8月15日新增挂牌企业3家，均为竞价转让企业：
| 代码 | 名称 | 营业收入（万元） | 净利润（万元） | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 872990.0C | 宝福汽车 | 14,502.25 | 115.76 | 批发业 |
| 872921.0C | 国源电气 | 8,068.08 | 866.08 | 通用设备制造业 |
| 872916.0C | 凯旋真空 | 12,142.66 | 313.56 | 通用设备制造业 |
六、定增信息
2018年8月15日，共有4家公司发布定增预案：
| 代码 | 公司名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831635.0C | 金鹏信息 | - | 5.50 | 800.00 | 大股东关联方、机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 837078.0C | 阿泰可 | 2.00 | - | 55.00 | 境内自然人 | 股权激励 | 仪器仪表制造业 |
| 837822.0C | 北科瑞声 | 5.89 | - | 235.00 | 大股东关联方、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 872795.0C | 维尔思 | 4.00 | - | 300.00 | 大股东 | 补充流动资金 | 生态保护和环境治理业 |
七、重大公告
1. 对外投资
- 世开股份：子公司拟与另一公司共同设立控股公司，注册资本5000万元，旨在优化战略布局，提高综合实力。
- 力石科技：控股子公司拟与旅游投资集团共同设立参股公司，注册资本3000万元，用于拓展业务范围。
- 红旗民爆：全资子公司拟设立全资子公司，注册资本3000万元，旨在优化业务结构，拓展利润增长点。
2. 重大合同
- 天润园景：与二建建设集团签订6689万元分包合同，涉及园林绿化景观工程，对公司业务发展和市场拓展具有积极影响。
- 腾冉电气：与通号轨道车辆有限公司签订5712万元合同，用于推动超级储能业务发展。
- 数虎图像：与华侨城签订1035万元设备采购合同，对公司经营业绩和品牌影响力产生积极影响。
八、财经要闻
1. 宏观要闻
- 地方政府隐性债务风险：中央下发相关文件，多地召开会议学习。
- 降低企业杠杆率：推动市场化债转股、加快僵尸企业出清、推进国企降杠杆。
- MLF操作：央行开展3830亿元MLF操作，利率维持3.3%，Shibor全线上涨。
- 外汇占款：7月外汇占款余额增加108.17亿元，连续7个月增长。
- 粤港澳大湾区建设：首次有港澳特首参与中央决策，推动区域协同发展。
- PPP条例征求意见：再次征求意见，有望推广至全国。
- 金融监管：强调“严监管”，遏制金融风险，支持实体经济发展。
- 专项债券发行：财政部要求做好地方政府专项债券发行工作。
2. 热点新闻
- 乙类医用设备配置松绑：上海市浦东新区暂时取消配置许可证核发，加强事后监管，有望向全国推广。
- 支付宝刷脸支付商业化：未来一年将普及自助收银+刷脸支付方案，AI技术有望实现变现。
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