中国医疗器械供应链发展趋势报告-锐意革新，韧则行远-仲量联行-2022.4-32页_3mb

中国医疗器械供应链发展趋势报告总结

核心内容

本报告由仲量联行发布，聚焦中国医疗器械行业在“新医改”背景下的发展趋势。报告指出，随着医保控费、带量采购、分级诊疗等政策的推进，医疗器械行业面临深刻的变革。行业正从以药养医向以疗养医转变，供应链模式也在随之调整。

主要观点

1. 医疗器械行业处于快速增长阶段

   • 中国医疗器械市场发展周期晚于药品行业，但增速显著高于全球平均水平。
   • 医疗器械销售额过去五年年均增长约20%，远超全球5%的平均水平。
   • 医疗器械市场仍具有巨大潜力，未来医保覆盖面扩大、进口替代加速、技术创新和家用医疗器械普及将成为主要驱动力。

2. 医疗器械产品属性差异大，不能简单复制药品经验

   • 器械产品可分为低值耗材、高值耗材、体外诊断（IVD）、医疗设备四大类，产品属性、用途、客户类型差异较大。
   • 目前国产替代率较低，尤其是高值耗材和高端设备领域。
   • 器械难以进行一致性评价，质量标准需通过临床数据检验，且涉及后期维护等服务，难以统一衡量。

3. 医疗器械行业政策导向明确

   • 国家及地方持续推动医疗器械带量采购，从高值耗材逐步扩展至体外诊断试剂和医疗设备。
   • 两票制和集中带量采购政策压缩流通层级，推动价格下降，提高市场透明度。
   • 医保支付方式改革（如DRG、DIP）推动医院从盈利中心向服务中心转变。

4. 供应链模式面临重构

   • 器械生产企业需优化供应链网络布局，通过整合经销商、自建营销团队、拓展下沉市场等方式提升竞争力。
   • 流通企业面临转型压力，需从传统分销商向增值服务提供者转变，发展SPD、B2B平台等新兴业务。
   • 医疗机构逐步将耗材、试剂等成本项外包，提升资金使用效率，推动服务价值回归。

关键信息

一、行业现状

• 市场规模：2020年中国医疗器械销售总收入约7,518亿元，同比增长20.5%。
• 药械比：中国药械比为1:0.35，远低于全球1:0.72，说明医疗器械市场仍有较大发展空间。
• 三大聚集区：中国已初步形成珠三角、长三角、环渤海三大医疗器械产业聚集区，且增长迅速。

二、行业变革

1. 带量采购

   • 国家已开展冠脉支架、人工关节、骨科创伤耗材等高值耗材的集中带量采购，平均降幅达59%至98%。
   • 预计2022年起将扩展至种植牙、吻合器、眼科人工晶体、体外诊断试剂等领域。
   • 带量采购对生产企业和流通企业带来双重影响，既压缩成本，也倒逼企业创新和整合。

2. 两票制实施

   • 两票制压缩流通层级，减少中间环节，提高市场透明度。
   • 流通企业需转型，部分中小经销商面临被淘汰或被整合的风险。

3. 基层医疗和第三方机构发展

   • 基层医疗机构数量占全国医疗卫生机构的95%，成为器械市场的重要增长点。
   • 第三方独立医学检测实验室（ICL）市场渗透率仅为6%，远低于欧美，未来有望快速增长。

4. 医保支付方式改革

   • DRG和DIP等支付方式逐步推广，推动医院回归诊疗服务本质。
   • 医保支付方式改革促使医院压缩药械费用占比，提升服务质量与效率。

三、供应链变革

1. 生产企业应变策略

   • 纵向延伸：拓展下沉市场（基层医疗机构、民营医院、第三方机构）和院外市场。
   • 横向拓展：丰富产品线，提升产品附加值，通过并购和合作增强竞争力。
   • 供应链本土化：推动上游零部件国产化，降低对外依赖，提升供应链稳定性。

2. 流通企业转型方向

   • 向增值服务商转型：发展SPD（医疗供应链管理服务）、B2B平台等新兴业务，提升服务价值。
   • 优化经销模式：一级经销商整合二级及以下经销商，提供物流配送、跟台消毒等服务。
   • 提升物流网络布局：建立多点仓储和多级下沉体系，满足高效配送和灵活响应需求。

3. 医疗机构变革方向

   • 回归服务本质：从以药养医向以疗养医转变，提升诊疗服务质量和效率。
   • 外包成本项管理：通过SPD和第三方机构，降低耗材和试剂的资金占用，提高使用效率。
   • 探索协同诊疗模式：通过院内与院外资源联动，优化资源配置，提升患者体验。

总结

中国医疗器械行业正处于政策驱动、技术革新与市场需求快速增长的交汇点。面对“新医改”带来的深刻变革，行业上下游企业需积极应对，优化供应链结构，提升服务价值。医疗器械生产企业需通过创新和并购增强竞争力，流通企业需向增值服务转型，医疗机构则需回归服务本质，提升诊疗效率与质量。整体来看，医疗器械行业正朝着更加高效、透明、可持续的方向发展。