2022-04-12-仲量联行-中国医疗器械供应链发展趋势报告_32页_4mb

锐意革新，韧则行远：中国医疗器械供应链发展趋势总结

行业现状

市场规模与增速

• 巨大市场空间：中国医疗器械市场2020年销售额约7518亿元，增速显著高于全球平均水平（1:0.35药械比，低于全球药械比1:0.72）。
• 结构多样：医疗器械包括低值耗材、高值耗材、体外诊断、医疗设备，各品类发展不均衡。
• 区域聚集：中国已形成三大产业聚集区（珠三角、长三角、环渤海），企业数量持续增长。

政策环境

• 新医改十二年来：重点推进集采、两票制、医保控费、分级诊疗等，压缩流通环节，面向医疗器械的政策也在深化。
• 带量采购扩展：从高值耗材扩展至体外诊断试剂，平均降幅高达54%-98%。
• 医保支付改革：DRG/DIP支付方式改革促使医院压缩费用，聚焦诊疗服务。

政策对行业的影响

1. 两票制与集采：加速压缩流通层级，二级以下经销商被淘汰，一级经销商承担更多物流和服务职能。
2. 医疗器械唯一标识UDI：加强质量追踪和管理。
3. SPD（供应链专业服务）与B2B平台：SPD服务正在发展，B2B平台提升采购效率，医疗器械流通企业向服务转型。

上下游应对策略

医疗器械生产与采购企业

• 收并购策略：大型企业（如迈瑞医疗、西门子医疗）通过收购增强在放疗、体外诊断等领域的优势。
• 产品多样化：通过丰富产品线应对带量采购带来的单一品类风险。
• 供应链本土化：原材料和零部件审批为中国企业提供替代路径，减少对外依赖。

医疗器械流通企业

• 转型服务化：从分销向供应保障、CSO、SPD、增值服务、物流外包发展。
• 渠道简化：一级经销商扩大，小经销商被淘汰，B2B平台帮助建立多方匹配机制。
• 系统升级：SPD系统帮助医院提高库存管理效率。

医疗机构

• 回归服务本质：从“以药养医”到强调诊疗服务质量。
• 资金优化：通过外包检测诊断活动，利用SPD系统降低耗费。

结语

中国医疗器械行业正处于深化变革的关键阶段。集采、两票制、医保控费等政策对以往粗放式增长模式带来转型压力，但市场仍有巨大潜力。生产企业需在创新、质量控制和供应链优化方面发力，流通企业在服务能力和全链条协同中寻求突破，医疗机构应聚焦服务而非依赖药品收入。创新驱动、价值创造与供应链协同是中国医疗器械未来发展的关键。