20260721-上海证券-新消费行业周报_苹果_华为等七款手机大模型获备案_关注端侧AI生态_3页_389kb

文档总结：苹果、华为等七款手机大模型获备案，关注端侧AI生态

核心内容概述

本报告为新消费行业周报（20260713-0719），聚焦于消费电子与家用电器两大行业，重点分析端侧AI生态的发展趋势及行业动态，同时提及AI手机渗透率提升、大模型备案合规、企业战略整合等内容。

消费电子行业动态

1. 端侧AI大模型备案加速

• 7月15日，网信部门会同相关部门，依据《生成式人工智能服务管理暂行办法》，有序开展生成式AI服务备案工作。
• 七款手机端侧大模型获得备案，包括：
  • Apple智能
  • 华为小艺大模型
  • OPPO AndesGPT大模型
  • vivo蓝心端侧大模型
  • 小米澎湃AI
  • 三星盖乐世AI
  • 努比亚豆包大模型
• 豆包手机助手成为北京市新增备案的生成式AI服务之一。

2. AI手机成为增长点

• 根据IDC数据，中国智能手机市场整体承压，连续五个季度出货量同比下滑。
• 但AI手机成为唯一增长曲线，预计2026年渗透率将突破50%，正式迈入普及阶段。
• 2025年我国AI手机、AI电脑等智能终端年出货量超1亿台，2026年有望继续大幅增长，销量或首次超过非AI产品。

3. AI手机技术演进

• WAIC 2026上，全球首款机器人手机 Robot Phone亮相，融合机械结构与AI，具备自动追踪拍摄、多模态感知等功能。
• 努比亚 naviX Ultra发布，搭载豆包手机助手，成为全球首款搭载智能体大模型的终端产品，推动AI手机向“原生智能体”阶段发展。

4. 企业合作与技术布局

• 苹果或与百度合作，为中国iPhone用户开发AI功能，包括基于AI的搜索功能及升级版Siri。
• 阿里巴巴将千问大模型集成至Apple智能，为iOS、iPadOS、macOS等设备提供文本与图像理解、内容生成等能力。
• 小米已构建完成大语言、多模态、语音等全系列AI模型矩阵，AI、芯片、OS为长期核心技术赛道。

5. 备案意义

• 此次集中备案标志着国内端侧大模型监管落地提速，手机终端AI将进入更加规范化的管理阶段。
• 有助于推动AI功能规模化落地，加速消费电子与生成式AI的深度融合。

家用电器行业动态

1. 美的集团大额回购

• 7月19日，美的集团宣布以67.16亿元回购8433.94万股A股，占总股本1.11%，符合相关法律法规及公司回购方案。

2. TCL电子整合空调业务

• TCL电子拟以56.1亿港元收购TCL AeroWell集团全部股份，实现对TCL空调业务的控股合并。
• 收购方式为“股份+现金”，其中54.43亿港元以发行股份支付，1.67亿港元以现金支付。
• TCL空调业务涵盖家用、商用、移动空调及相关产品的研发、生产与销售。

投资建议

消费电子板块

• 建议关注：立讯精密、歌尔股份、影石创新等企业，其在AI与智能终端领域具备较强竞争力。

家用电器板块

• 建议关注：美的集团、海信家电、TCL电子等公司，其在AI与智能家电融合方面有明确布局与战略动作。

风险提示

• 原材料价格波动
• 终端消费疲软
• 行业政策变动风险
• 市场竞争加剧风险

其他信息

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