【艾瑞咨询】2024年中国企业级SaaS行业研究报告_35页_3mb

中国企业级SaaS行业研究报告总结

核心内容

2024年中国企业级SaaS行业正处于关键转折点，市场规模达到888亿元，同比增长13.0%。未来三年，行业预计保持15%-20%的复合增速。随着宏观经济疲软和资本退潮，SaaS厂商正从快速扩张转向精细化运营，关注产品能力提升与组织能力优化。

主要观点

• 市场趋势：SaaS行业进入稳定增长阶段，增长模式从流量互换向产品融合转变，厂商需注重盈利能力和产品粘性。
• AIGC应用：AIGC正成为SaaS行业的重要驱动力，特别是在内容创意、客服、协同办公等领域，推动生产力提升与流程优化。
• 集成与生态：SaaS厂商更倾向于基于产品价值进行集成，而非单纯追求生态规模。工具类SaaS倾向于被集成，管理类SaaS倾向于集成。
• 出海策略：中国SaaS厂商出海以东南亚为主，但需注意本地化策略与市场需求的差异，不能简单复制国内成功经验。
• 投融资变化：2023年SaaS融资笔数减少，融资轮次后移，行业垂直型厂商更受资本青睐，融资金额集中于头部企业。
• 上市趋势：港股对高成长性企业更友好，2023年多家SaaS企业选择赴港上市，A股则更关注盈利能力。

关键信息

市场规模与增长预测

• 2023年企业级SaaS市场规模达888亿元，同比增长13.0%。
• 未来三年预计保持15%-20%的复合增速。

SaaS行业热点

• AIGC应用：在医疗、人力、电商等场景中广泛应用，如聊天机器人、AI客服、图文/视频自动生成等。
• 集成与生态：厂商从流量互换转向产品融合，集成与被集成的选择更加灵活，需关注客户价值和平台技术赋能。
• SaaS出海：以东南亚为突破口，需结合本地渠道伙伴和市场需求进行本地化改造。

企业实践

• 大型企业：倾向于定制集成，以满足复杂的业务需求。
• 中型企业：成为平台生态模式的主流，可通过低代码和连接器实现标准化集成。
• 小型企业：集成诉求较弱，可选择行业垂直型SaaS或平台型厂商满足基础管理需求。

资本动向

• 融资趋势：融资笔数逐年下滑，天使轮与A轮占比回升，行业垂直型厂商更受青睐。
• 融资金额：2023年1亿元以上的融资事件减少，业务垂直型厂商表现更优。
• 代表性融资事件：六度人和、纷享销客、每刻科技、数云等完成多轮融资。

上市情况

• 上市选择：2023年多家SaaS企业选择港股上市，部分企业也考虑科创板或北交所。
• 上市企业：北森控股、音乐师集团控股、易点云、浩辰软件等成功上市，港股成长性优于A股。

投资逻辑

• 核心价值回归：投资机构更关注订阅模式、标准化产品、公有云交付和云原生开发。
• 企业健康度：毛利率需高于70%，续费率需高于70%或100%。
• 赛道成长性：优先选择服务于高市场空间、高毛利水平的垂直赛道。

企业级SaaS产业图谱

业务垂直型

• CRM/SCRM：纷享销客、Neocrm销售易、尘锋、探马、ec等。
• 客服与呼叫中心：天润融通、容联云、沃丰科技、智齿科技、网易七鱼等。
• 营销：悠易YOYI、科技二TECH二爪、Mobvista、泛为科技、蓝标在线等。
• 企业直播：POLYV保刷威、微赞、百家云、Scene场景视频等。
• 内容创意：Kuaizi wonde、兔展、D兑吧、活动行、会议、易企秀等。
• 协同提效：钉钉、企业微信、Landray蓝凌、致远互联、云之家、蓝信、加流等。
• 项目管理：ONES、Jira Software、道云、teambition、禅道、简道云等。
• 企业网盘：Filez、360亿万元、爱数、坚果云、开始云、够快云库、燕麦云等。
• 视频会议：腾讯会议、小鱼易连、uanshi全时、会畅通讯、相天云、随锐等。

行业垂直型

• 工业：ROOTCLOUD根云、Smart Fabric智布互联、美云智数、黑湖智造等。
• 医疗健康：有湿度、医让医疗、师帮、决策易、药通、智云健康、惠医院等。
• 餐饮：拓客点餐、客如云、雅座、美味不用等、智掌柜、微位、易订等。
• 美业：OKA博卡、U云美来、MEIZI美目美管+、美盈品、美问等。
• 物流：易流云、运立方、运道物流链、懂调度、错师广证等。

中国SaaS出海现状

• 出海策略：主要围绕跨境电商及东南亚市场，需结合本地渠道与市场需求进行本地化改造。
• 出海误区：不能简单复用国内经验，需重新定位目标市场，考虑文化差异和合规要求。
• 典型出海案例：WPS办公软件通过本地化策略成功进入东南亚市场，与小米等本地企业合作。

SaaS行业投融资趋势

• 融资趋势：2023年融资笔数减少，天使轮与A轮占比回升，行业垂直型厂商表现突出。
• 融资金额：大额融资事件减少，业务垂直型厂商更受青睐，头部企业融资金额较高。
• 上市趋势：港股对高成长性企业更友好，2023年多家SaaS企业选择港股上市。

企业级SaaS投资判断依据

• 商业模式：优先采用订阅模式，确保稳定现金流。
• 服务方式：提供标准化产品，降低边际成本。
• 交付方式：以公有云交付为主，提升灵活性和可扩展性。
• 开发方式：采用云原生开发，提高效率与稳定性。
• 企业健康度：关注毛利率与续费率，标准需高于70%和70%。
• 赛道成长性：优先选择高市场空间与高毛利的垂直赛道。

企业级SaaS应用与策略

• AIGC应用：聚焦于提升效率与客户体验，涵盖内容生成、数据分析、智能客服等。
• 集成策略：根据企业规模与需求，选择定制集成或平台生态模式。
• 出海策略：需结合本地化与市场需求，避免简单复制国内经验。

总结

2024年中国企业级SaaS行业正经历从扩张向盈利的转变，AIGC技术的应用和产品融合成为关键趋势。SaaS厂商需关注产品能力、组织优化与本地化策略，以应对全球市场的挑战。资本对行业垂直型厂商更感兴趣，港股成为主要上市选择。企业级SaaS的应用需根据规模和需求选择不同的集成与服务模式，以实现最大效益。