2016年移动金融应用行业报告（2016年5月）_113页_5mb

移动金融应用/行业报告（2016）

核心内容概述

本报告全面分析了2016年移动金融应用的发展状况，涵盖行业概况、用户画像、用户行为、细分行业应用排行榜等内容，揭示了移动金融行业的整体趋势及各细分领域的发展现状与特点。

主要观点与关键信息

一、行业概况

• 宏观环境：2015年底，我国银行业总资产达到194.2万亿，股票市值为53.1万亿，保险业保费收入同比增长20%至2.4万亿，行业整体保持快速发展。
• 监管政策：2015年7月，十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确互联网金融主要业态的监管职责分工；2015年12月，人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，规范支付业务；2016年1月，保监会加强对互联网平台保证保险业务的管理。
• 发展阶段：移动金融已从1.0的渠道拓展发展到4.0的平台化服务，融合消费场景，实现流量与数据变现。
• 用户规模：截至2016年3月，移动金融用户规模达到8.3亿，渗透率为63.7%，用户增长迅速。

二、用户画像

• 性别分布：男性用户占主导地位，女性用户更偏好P2P网贷，男性更偏好传统券商证券。
• 年龄分布：80后用户是移动金融的中坚力量，70后偏好传统券商证券和银行信用卡，60后偏好P2P网贷。
• 地域分布：广东、江苏、北京的金融用户数量最多，江西、天津、江苏的金融用户优势明显。
• 设备偏好：金融用户更倾向于使用小米、华为、三星设备；银行信用卡和传统券商证券用户偏好高端智能机，P2P网贷用户则倾向于千元以下设备。

三、用户行为

• 活跃度：P2P网贷类应用用户活跃度高达60%，高于整体移动金融应用；银行信用卡类应用活跃度相对较低。
• 使用频率：金融应用用户的月平均活跃次数为24.4次，传统保险和传统券商证券类应用活跃次数较高。
• 使用时段：传统券商证券用户在工作日最为活跃，上午10点为小高峰；P2P网贷用户在周末更为活跃。
• 关联应用：金融用户与通讯社交、网络购物、视频等应用关联度较高；银行信用卡用户偏好旅游、出行、餐饮等应用，传统券商证券用户偏好新闻、地图导航等。

四、细分行业应用排行榜

1. 手机银行

• 覆盖TOP10：建设银行、工商银行、招商银行、中国银行、平安口袋银行等占据前列，国有大型银行占据4席。
• 活跃TOP10：工商银行、建设银行活跃率较高。

2. 传统券商证券

• 覆盖TOP10：华泰证券的涨乐财富通用户覆盖率最高，广发证券易淘金排名第二。
• 活跃TOP10：涨乐财富通、广发证券易淘金活跃率领先。

3. 传统保险

• 覆盖TOP10：平安人寿用户覆盖率最高，Top10中平安保险旗下应用占4款。
• 活跃TOP10：平安人寿活跃率最高，其他应用活跃度较低。

4. 传统基金

• 覆盖TOP10：汇添富基金的现金宝用户覆盖率最高，其次是嘉实理财嘉。
• 活跃TOP10：汇添富基金的现金宝活跃率最高，天弘爱理财和嘉实理财嘉紧随其后。

5. 直销银行

• 覆盖TOP10：微众银行、钱大掌柜、江苏银行直销银行等排名靠前。
• 活跃TOP10：微众银行、钱大掌柜活跃率领先。

6. 互联网证券

• 覆盖TOP10：同花顺用户覆盖率最高，大智慧、东方财富通紧随其后。
• 活跃TOP10：同花顺、大智慧、东方财富通活跃率领先。

7. 互联网保险

• 覆盖TOP10：保典V7用户覆盖率最高。
• 活跃TOP10：聚米活跃率最高，其次是保典V7。

8. 互联网理财

• 覆盖TOP10：小米金融因硬件预装覆盖率最高，平安的一账通排名第二。
• 活跃TOP10：平安的一账通活跃率最高，其次是小米金融和京东金融。

9. P2P网贷

• 覆盖TOP10：借贷宝、陆金所、宜人贷借款等平台占据前列。
• 活跃TOP10：借贷宝、陆金所、宜人贷借款活跃率较高。

10. 众筹

• 覆盖TOP10：36Kr用户覆盖率最高。
• 活跃TOP10：36Kr、开始吧活跃率较高，整体行业仍处于初级阶段。

11. 消费金融

• 覆盖TOP10：分期乐用户覆盖率最高，其次是平安普惠。
• 活跃TOP10：分期乐、平安普惠活跃率较高，大学生分期需求显著。

12. 支付

• 覆盖TOP10：支付宝用户覆盖率最高，华为钱包因设备预装排名靠前。
• 活跃TOP10：支付宝活跃率最高，华为钱包、京东钱包、翼支付活跃度较高。

13. 银行信用卡

• 覆盖TOP10：招商银行的掌上生活用户覆盖率最高，工银融e联紧随其后。
• 活跃TOP10：招商银行掌上生活、工银融e联活跃率较高。

14. 第三方卡管理

• 覆盖TOP10：51信用卡管家用户覆盖率最高。

总结

本报告展示了2016年中国移动金融应用的发展全景，包括行业整体增长态势、用户画像、行为特征以及各细分领域的应用情况。整体来看，移动金融行业正处于快速发展阶段，支付、传统券商证券、银行信用卡等传统金融领域应用较为成熟，而消费金融、直销银行、互联网保险等新兴领域仍有较大发展潜力。同时，用户偏好呈现明显差异，不同年龄段、性别、地域和设备品牌对各类应用的使用习惯存在显著区别。随着监管政策的逐步完善和技术的持续进步，移动金融行业将向更加智能化、平台化和数据驱动的方向发展。