2016年移动金融应用行业报告_113页_5mb

移动金融应用/行业报告总结（2016）

核心内容

本报告全面分析了2016年移动金融应用的行业概况、用户画像、用户行为及细分行业应用排行榜，揭示了移动金融在当时的市场发展状况、用户偏好及行业趋势。

主要观点

• 行业概况：

  • 银行业总资产规模达到194.2万亿，同比增长15.5%。
  • 股票市值总值达53.1万亿，与GDP总量的比值达到78.5%，为2008年以来最高。
  • 保险业保费收入同比增长20%，达到2.4万亿，行业加速发展。
  • 互联网金融行业融资金额超过1360亿元，主要集中在种子天使/Pre-A轮、A轮和B轮。

• 移动金融发展阶段：

  • 移动金融从1.0（渠道拓展）到4.0（流量&数据变现）逐步发展，金融与消费场景的融合逐渐深入。

• 用户规模：

  • 截至2016年3月，移动金融用户规模达到8.3亿，渗透率为63.7%。
  • 金融用户主要集中在广东、江苏、北京等东南沿海地区，其中江西的TGI最高（192）。

• 用户画像：

  • 男性用户占主导，女性用户偏好P2P网贷，男性偏好传统券商证券。
  • 80后是移动金融的中坚力量，偏好传统保险；70后偏好传统券商证券和银行信用卡；60后偏好P2P网贷。
  • 金融用户更倾向于使用小米、华为、三星设备，其中高端智能机更受银行信用卡和传统券商证券用户欢迎。

• 用户行为：

  • 金融应用用户活跃度超过50%，P2P网贷类应用活跃度达60%。
  • 月平均活跃次数为24.4次，传统保险和传统券商证券用户活跃次数较高。
  • 传统券商证券用户在工作日活跃度最高，P2P网贷用户在周末活跃度最高。
  • 金融用户与通讯社交、网络购物、视频的关联度较高。

关键信息

移动金融细分行业应用排行榜

类别	应用名称	用户覆盖率	用户活跃度
支付	支付宝	高	高
传统券商证券	涨乐财富通	高	高
互联网证券	同花顺	高	高
传统基金	现金宝	高	高
互联网理财	小米金融	高	高
P2P网贷	借贷宝	高	高
众筹	36Kr	低	低
消费金融	分期乐	高	高
传统保险	平安人寿	低	低
直销银行	微众银行	高	高

移动金融细分行业市场格局

• 支付、P2P网贷、互联网证券的用户使用需求较强。
• 传统券商证券的移动互联网成熟度最高，开发率接近80%。
• 保险业的移动应用开发率最低，仍处于发展初期。

用户偏好与活跃度

• 手机银行：中国建设银行、工行手机银行、招商银行、平安口袋银行、宁波银行等在覆盖率和活跃度排名前列。
• 传统券商证券：涨乐财富通、广发证券易淘金、银河玖乐等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 传统保险：平安人寿、掌上新华、E宝帐等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 传统基金：现金宝、天弘爱理财、嘉实理财嘉等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 直销银行：微众银行、钱大掌柜、江苏银行直销银行等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 互联网证券：同花顺、大智慧、东方财富通等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 互联网保险：保典V7、聚米、众安保险等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 互联网理财：小米金融、平安的一账通、天天基金网等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• P2P网贷：借贷宝、陆金所、宜人贷借款等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 消费金融：分期乐、平安普惠、趣分期等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 银行信用卡：掌上生活、工银融e联、中信银行动卡空间等应用在覆盖率和活跃度排名前列。
• 第三方卡管理：51信用卡管家、壹钱包等应用在覆盖率和活跃度排名前列。

区域分布

• 金融用户主要分布在东南沿海地区，其中江西、天津、江苏的TGI较高。
• 一线城市用户偏好传统券商证券和银行信用卡；二线城市偏好银行信用卡；三线及以下城市偏好P2P网贷。

设备偏好

• 金融用户更倾向于使用小米、华为、三星设备。
• 银行信用卡和传统券商证券用户偏好大屏设备（5.6英寸及以上）；P2P网贷用户偏好小屏设备（4.5英寸及以下）。

总结

本报告展示了2016年移动金融应用的全面图景，涵盖行业概况、用户画像、用户行为及细分行业应用。从数据可以看出，移动金融在当时的快速发展态势，用户活跃度和需求较高，特别是在支付、P2P网贷、互联网证券等细分领域。同时，不同用户群体在设备偏好、使用频率及关联应用类型上存在显著差异，显示出移动金融应用的多元化发展和个性化需求。随着监管政策的逐步出台，合规发展成为互联网金融的主旋律，行业正朝着更加成熟和规范的方向发展。