中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟《储能产业研究白皮书2022》_23页_9mb

储能产业研究白皮书（摘要版）总结

核心内容概述

本白皮书由中国能源研究会储能专委会和中关村储能产业技术联盟联合发布，全面分析了2021年全球及中国储能产业的发展现状、市场趋势、政策支持及行业挑战，为储能行业的未来发展提供了重要参考。

主要观点与关键信息

全球储能市场发展

• 市场规模：截至2021年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模为209.4GW，同比增长9%。
• 技术分布：抽水蓄能占比首次低于90%，新型储能装机规模为25.4GW，同比增长67.7%，其中锂离子电池占据绝对主导地位，市场份额超过90%。
• 主要市场：美国、中国和欧洲合计占全球市场的80%，其中美国新增储能项目规模首次突破3GW，中国新增投运规模首次突破2GW，欧洲户用储能市场表现强劲。
• 行业趋势：全球储能产业在“双碳”战略推动下快速发展，各国纷纷将其作为国家战略，国际市场竞争激烈。

中国储能市场发展

• 市场规模：截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模为46.1GW，占全球市场总规模的22%，同比增长30%。
• 技术应用：锂离子电池、压缩空气、液流电池、飞轮储能和储热技术成为主要应用方向。
• 政策支持：国家及地方政府密集出台300多项储能相关政策，推动储能产业规模化发展，2030年目标为新型储能装机容量30GW，抽水蓄能装机容量120GW。
• 企业表现：2021年新增投运规模首次突破10GW，其中新型储能新增规模达2.4GW，同比增长54%。

企业排名

• 技术提供商：宁德时代、中储国能、亿纬动力、鹏辉能源、南都电源、海基新能源、力神、远景动力、中创新航、中天科技。
• PCS提供商：阳光电源、科华数能、比亚迪、古瑞瓦特、上能电气、盛弘股份、南瑞继保、汇川技术、索英电气、科士达。
• 系统集成商：海博思创、电工时代、科华数能、阳光电源、新源智储、融和元储、远景能源、平高集团、库博能源、天合储能。

储能指数运行分析

• 指数表现：2021年储能指数全年上涨64.80%，超过90%的公募和私募基金。
• 成分股构成：涵盖储能产业链上下游企业，包括系统集成商、PCS、BMS、热管理、电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电池外壳、锂及其他资源相关企业。
• 市场波动：储能指数在12月出现下跌，市场预期出现分歧，主要集中于估值可持续性问题。

储能标准更新

• 已发布标准：CNESA共发布了12项团体标准，涵盖电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能及储热（冷）等。
• 推进中的标准：包括火灾监测及预警系统、电网侧储能规划设计、储能系统安全性能评价等，旨在提升行业安全性和规范性。

政策建议

• 可再生能源配置储能：应因地制宜，建立合理成本疏导机制，细化考核要求，体现储能调节价值。
• 辅助服务储能：推进按效果付费市场建设，完善分担机制，研究调度运行与现货市场的联动机制。
• 用户侧储能：完善分时电价机制，鼓励用户侧储能参与市场交易，不纳入考核。
• 电网侧储能：明确市场化与非市场化定位，保障公平调用，发挥系统调节作用。

市场发展特点

• 新增装机规模：2021年新增电力储能装机规模首次突破10GW，同比增长231%。
• 政策推动：各省发布储能规划目标，已超国家“十四五”目标。
• 技术进步：百兆瓦级储能项目成主流，技术进步与安全保障是核心支撑。
• 市场细化：储能应用场景进一步细化，市场刚性需求驱动行业发展。
• 金融资本融入：金融资本加速进入储能赛道，支持高新技术企业发展。

市场发展预测

• 保守场景：预计2026年新型储能累计规模将达到48.5GW，2022-2026年复合年均增长率（CAGR）为53.3%。
• 理想场景：预计2026年新型储能累计规模将达到79.5GW，CAGR为69.2%。
• 发展趋势：随着电力市场逐渐完善，新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，有望成为未来增长的主要动力。

结语

储能产业正处于快速发展阶段，其在实现“双碳”目标、构建新型电力系统方面具有重要战略意义。然而，行业仍面临供应链风险、市场机制不完善、技术安全等挑战。未来，储能产业需在政策支持与市场机制建设中寻求平衡，推动产业健康、可持续发展。