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国联证券股份有限公司2021年中期报告总结

公司概况

• 中文名称：国联证券股份有限公司
• 英文名称：Guolian Securities Co., Ltd.
• 法定代表人：姚志勇先生
• 主要高管：
  • 执行董事：葛小波先生
  • 非执行董事：姚志勇先生（董事长）、华伟荣先生、周衡平先生、刘海林先生、张伟刚先生
  • 独立非执行董事：卢远昙先生、吴星宇先生、朱贺华先生
  • 监事：徐法良先生（主席）、周卫星先生、任俊先生、沈颖女士、虞蕾女士
• 董事会专门委员会：
  • 战略委员会：姚志勇先生（主席）、葛小波先生、华伟荣先生、周衡平先生、朱贺华先生
  • 薪酬及提名委员会：卢远骥先生（主席）、吴星宇先生、华伟荣先生
  • 审计委员会：吴星宇先生（主席）、朱贺华先生、卢远昙先生
  • 风险控制委员会：姚志勇先生（主席）、华伟荣先生、周衡平先生、刘海林先生、吴星宇先生
• 公司地址：
  • 中国总部：江苏省无锡市金融一街8号
  • 香港主要营业地址：香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
• 会计师事务所：
  • 境內：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
  • 国际：德勤·关黄陈方会计师行
• 法律顾问：高伟绅律师事务所
• 股份代码：
  • 香港联交所H股：01456
  • 上海证券交易所A股：601456
• 股份过户登记处：
  • A股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  • H股：香港中央证券登记有限公司

财务摘要

• 主要会计数据和财务指标（2021年1-6月）：

  • 收入、收益及其他收入总额：166,6923千元，同比增长43.05%
  • 所得税前利润：508,644千元，同比增长16.19%
  • 期间利润归属于本公司股东：378,997千元，同比增长17.98%
  • 每股收益（基本和稀释）：0.16元/股，同比下降5.88%
  • 净资产收益率：3.52%，同比下降0.38个百分点

• 主要财务指标（截至2021年6月30日）：

  • 资产总额：595,99039千元，同比增长28.95%
  • 负债总额：48,965,099千元，同比增长37.44%
  • 归属于本公司股东的权益：106,33940千元，同比增长0.38%
  • 资产负债率：78.11%，同比增加6.83个百分点

管理层讨论与分析

一. 报告期内经济环境和市场状况

• 全球经济复苏不均衡，中美经济体领先，多数发达国家和新兴市场国家将在2022或2023年恢复至疫情前水平。
• 中国GDP在2020年已恢复至疫情前水平，上半年出口增长38.6%，消费平稳复苏，投资方面房地产和制造业表现强劲。
• CPI温和上涨0.5%，货币政策以稳为主，结构调整为重点。

二. 总体经营情况

• 2021年上半年，公司资产总额增长28.95%，归属于股东的权益增长0.38%。
• 收入总额16.67亿元，同比增长43.05%；归属于股东的净利润3.79亿元，同比增长17.98%。

三. 主营业务情况分析

(一) 经纪及财富管理业务

• 市场活跃度提升，股票基金交易额增长14.36%，客户数量增长9.61%。
• 金融产品销售额211.03亿元，同比增长5.30%。
• 基础设施完善，基金投顾业务签约人数达97,338人，授权账户资产规模71.08亿元。

(二) 投资银行业务

• 通过全资子公司华英证券开展，包括股权融资、债券融资、财务顾问和新三板业务。
• 股权融资业务完成再融资项目2单，IPO业务过会项目1单。
• 债券融资业务承销规模210.63亿元，同比增长28%。
• 财务顾问业务完成19单，收入增长110.28%。
• 新三板业务完成4单定向发行，持续督导企业99家。

(三) 资产管理及投资业务

• 资产管理规模769.56亿元，同比增长166%；资产证券化业务规模156.76亿元，同比增长1376%。
• 产品类型包括集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划。
• 私募股权投资业务实现营业收入3,237.26万元，净利润2,491万元。

(四) 信用交易业务

• 融资融券余额达17842.03亿元，同比增长10.20%。
• 客户信用账户开户数23,546户，同比增长5.87%。
• 融资融券业务实现息费收入2.84亿元，同比增长55.19%。

(五) 证券投资业务

• 权益类证券投资业务通过提前布局和及时调整，实现较好收益，跑赢沪深300指数。
• 固定收益业务拓展，探索“卖方”固收模式，发布特色指数。
• 股权衍生品业务提供风险管理、资产配置和策略投资服务。

四. 前景及未来计划

• 加快推进A股非公开发行，提升资本实力和抗风险能力。
• 完善“小B大C”客户服务体系，打造“大方向”产品体系。
• 拓展投行服务品牌，支持地方产业强市和太湖科创带建设。
• 拓宽FICC业务范围，提升流动性管理能力。
• 持续完善内部控制体系和系统建设。

五. 流动资金、财务资源和资本结构

• 归属于股东的权益增长0.38%，总资产增长28.95%。
• 资产负债率78.11%，经营杠杆4.57倍。
• 通过多种债务融资方式满足业务资金需求。

六. 分支机构设立情况

• 截至报告期末，公司拥有13家分公司和85家证券营业部。
• 注销部分分公司及营业部。

七. 重大投融资情况

• 无重大对外投资事项。
• 非公开发行A股股票已通过审核，正在推进中。

八. 重大资产收购、出售及对外担保、抵押、质押和重大或有负债情况

• 无重大资产收购、出售及对外担保、抵押、质押事项。

九. 股息及董事、监事及主要行政人员权益

• 无中期股息计划。
• 董事、监事及主要行政人员无持有本公司股份或相关股份的权益。

十. 企业治理

• 公司治理结构完善，符合《企业管治守则》要求。
• 董事会和监事会运作规范，信息披露真实、准确、及时、完整。
• 董事会专门委员会运作良好，分别召开会议审议并通过多项议案。

十一. 董事、监事的证券交易

• 董事、监事及主要行政人员遵守证券交易行为守则。

十二. 其他资料

• 本报告采用国际财务报告准则编制。
• 报告期内无新增重大诉讼事项。
• 控股股东及关联方未行使收购选择权，且遵守避免同业竞争协议。
• 公司持续完善培训体系，提升员工综合素质。

附注及定义

• FICC：固定收益、外汇和大宗商品业务
• FOF：基金中的基金
• IPO：首次公开募股
• CPI：居民消费价格指数
• 中国证监会：中国证券监督管理委员会
• 国联通宝：国联通宝资本投资有限责任公司
• 华英证券：华英证券有限责任公司
• 董事会：公司董事会
• 独立董事：独立非执行董事
• 审计委员会：负责公司审计相关事务的委员会
• 风险控制委员会：负责公司风险管理的委员会

总结

国联证券在2021年上半年取得了显著的财务增长，主要业务板块如经纪及财富管理、投资银行、资产管理及投资、信用交易和证券投资均表现良好。公司积极应对市场变化，加强风险管理，推进业务转型，并计划在下半年继续扩大业务规模，提升综合服务能力，以支持地方经济发展。整体而言，国联证券在稳健经营的基础上，持续优化业务结构，推动创新和多元化发展。