2021-09-16-港交所-广发证券_2021中期报告_199页_1mb

中期报告总结

核心内容

本报告为广发证券股份有限公司2021年半年度报告，内容涵盖公司概况、会计数据、财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告及备查文件目录。

主要观点

• 公司简介：广发证券是专注于中国优质企业和富裕人群的资本市场综合服务商，拥有行业领先的创新能力，业务涵盖投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四大板块。
• 重要提示：公司董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整，未审计的财务报告已由安永会计师事务所审阅。
• 风险管理：公司建立了全面的风险管理体系，涵盖合规风险文化、治理架构、机制与实践、基础设施等，确保在风险可控范围内稳健经营。
• 财务表现：2021年上半年公司收入及其他收益总额为217.27亿元，同比增长22.91%；归属于本公司股东的净利润为58.88亿元，同比增长2.38%。
• 资产负债情况：截至2021年6月30日，公司总资产为5056.52亿元，同比增长10.53%；总负债为4013.64亿元，同比增长13.00%；资产负债率为73.06%，较2020年末增加1.91个百分点。
• 业务分析：公司主要业务板块包括投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理，各项主要经营指标位居行业前列。

关键信息

一、会计数据和财务指标摘要

二、主要业务板块分析

1. 投资银行业务

• 股权融资：2021年上半年，A股市场股权融资项目为553家，融资额为7,640.82亿元，同比增长95.17%。
• 债务融资：公司债发行总额为16,665.90亿元，同比增长2.26%；企业债发行总额为2,188.70亿元，同比增长15.15%。
• 财务顾问业务：2021年上半年，公司主承销发行债券13期，主承销金额为49.02亿元。

2. 财富管理业务

• 经纪及财富管理：公司新增客户数量及资产规模大幅增长；手机证券用户数超过3,490万，同比增长约9%。
• 融资融券：融资融券余额为916.63亿元，同比增长8.72%，市场占有率5.14%。
• 回购交易：股票质押式回购业务余额为122.26亿元，同比下降2.11%。
• 融资租赁：应收融资租赁及售后回租款净额为12.32亿元。

3. 交易及机构业务

• 权益及衍生品交易：公司做市业务日均规模大幅增长，获得深交所“优秀ETF流动性服务商”奖项。
• 固定收益销售及交易：中债交易量在券商中排名第10。
• 柜台市场销售及交易：累计发行产品数量21,606只，累计发行产品规模约9,091.57亿元。
• 另类投资：广发乾和新增17个投资项目，管理资金总规模超百亿元。
• 投资研究：股票研究覆盖28个行业和近700家A股上市公司，连续多年获得“新财富本土最佳研究团队”第一名。
• 资产托管：资产托管及基金服务总规模为4,110.85亿元，同比增长25.78%。

4. 投资管理业务

• 资产管理：广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划净值规模分别增长20.67%、2.21%和下降29.14%，合计规模增长8.90%。
• 公募基金管理：广发基金和易方达基金分别管理公募基金规模10,650.80亿元和15,598.64亿元，同比增长39.51%和27.32%。
• 私募基金管理：广发信德设立并管理约50只私募基金，管理客户资金总规模超百亿元。

三、财务报表分析

1. 综合损益表

• 收入及其他收益总额：21,727,416千元，同比增长22.91%。
• 佣金及手续费收入：9,016,437千元，同比增长40.31%。
• 利息收入：6,651,609千元，同比增长22.31%。
• 投资收益净额：4,305,291千元，同比下降20.16%。
• 其他收入及收益或亏损：1,754,079千元，同比增长316.17%。

2. 综合财务状况表

• 总资产：505,651,568千元，同比增长10.53%。
• 总负债：401,363,666千元，同比增长13.00%。
• 资产负债率：73.06%，较2020年末增加1.91个百分点。
• 流动资产：480,234,795千元，同比增长13.67%。
• 非流动资产：25,416,773千元，同比下降27.33%。
• 流动负债：354,120,752千元，同比增长25.53%。
• 非流动负债：47,242,914千元，同比下降35.36%。

3. 现金流量表

• 经营活动现金净额：-19,517千元，较2020年同期减少17.00%。
• 投资活动现金净额：14,761千元，同比增长170.56%。
• 筹资活动现金净额：6,903千元，同比下降53.28%。

四、重要风险提示

公司面临以下主要风险：

• 政策性风险：国家宏观经济政策及证券行业相关法律法规的变化可能对公司经营产生不利影响。
• 流动性风险：无法以合理成本及时获得充足资金可能影响正常业务开展。
• 市场风险：证券价格、利率、汇率或商品价格的不利变动可能导致金融资产损失。
• 信用风险：发行人或交易对手未能履行合同义务可能对公司造成损失。
• 合规风险：未能遵循法律法规可能导致法律制裁或重大财务损失。
• 操作风险：内部规定、人员操作失误或系统故障可能造成直接或间接损失。
• 信息技术风险：信息系统设计不完善或运行不稳定可能对公司产生不利影响。

公司已建立并持续完善内部控制体系、合规及全面风险管理体系，确保稳健经营。

五、其他关键信息

• 不派发红利：公司计划不派发2021年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
• 语言版本：报告以中英文双语编制，如有歧义以中文为准。
• 会计准则：报告数据按国际会计准则编制，与境内会计准则无差异。
• 监管评级：2021年公司获得A类AA级证券公司评级。

结构清晰总结

• 公司简介：广发证券是专注于中国优质企业和富裕人群的资本市场综合服务商，拥有四大业务板块。
• 财务表现：收入及其他收益总额同比增长22.91%，净利润同比增长2.38%。
• 资产负债：总资产同比增长10.53%，总负债同比增长13.00%，资产负债率增加1.91个百分点。
• 业务板块：投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四大板块均取得良好业绩。
• 风险管理：公司建立了全面的风险管理体系，涵盖合规、操作、市场、信用、流动性及信息技术等风险。
• 重要事项：公司未派发2021年半年度现金红利，报告涉及未来计划的前瞻性陈述不构成实质承诺。

本报告为投资者提供了详尽的财务和业务信息，有助于了解公司的运营状况和未来发展方向。