2025年山核桃_坚果_炒货行业研究分析报告_29页_5mb

山核桃/坚果/炒货行业研究分析总结（2024年下半年）

核心内容概述

2024年下半年，抖音电商山核桃/坚果/炒货行业整体呈现增长态势，但存在一定的波动。市场对传统品类需求稳定，而新兴小众品类则表现出不同的增长趋势。品牌集中度和商品数量均有所波动，竞争态势逐渐向头部品牌集中。销售渠道以直播为主，商品卡作为补充，视频带货占比相对较低。行业营销资源集中在少数头部品牌，部分中腰部及以下达人带货效果仍有待提升。

主要观点

1. 市场规模与趋势

• 销售规模：2024年下半年行业销售额整体呈增长趋势，尤其在12月达到高峰（54.19亿），市场规模不断扩大。
• 季节性影响：1月和12月销售额较高，可能与节日促销有关；2月至6月相对较低，7月至11月逐步上升，表明季节因素对销售有显著影响。
• 品类表现：混合坚果、瓜子、花生等传统品类占比较大但增长乏力；松子、坚果礼盒、长寿果等新兴品类增长迅速，而夏威夷果、核桃仁等则呈负增长。

2. 品牌竞争情况

• CR10品牌集中度：整体呈波动上升趋势，7-9月集中度上升，10月下降后，11-12月再次上升，竞争格局在变化。
• 品牌表现：
  • 三只松鼠：市场份额最高（14.25%），销售额同比增长58.86%，表现突出。
  • 沃隆：销售额环比增长9.51%，同比增长49.57%，增长稳定。
  • 俏果娘：销售额环比增长3460.04%，同比增长42347.44%，增长迅猛。
  • 每果时光：销售额环比增长30.68%，同比增长328.27%，发展态势良好。
  • 其他品牌：如百草味、尚怡、甘源、旭东、憨豆熊等品牌表现各异，部分品牌增长乏力，部分则有明显提升。

3. 销售渠道分析

• 直播带货：占比最高，达60.60%，是行业主要销售渠道。
• 商品卡：占比34.11%，作为重要补充销售方式。
• 视频带货：占比较小，仅5.29%。
• 带货渠道：达人合作号占比57.00%，品牌自营号27.99%，商家自营号15.01%，头部达人主导行业销售，中腰部及以下达人仍有提升空间。

4. 消费趋势与人群画像

• 价格区间：高价格（≥5000元）和低价格（<10元、10-50元）区间增长显著，而50-100元区间则有所下降。
• 消费人群：
  • 女性占比略高，男性TGI较高，有市场潜力。
  • 41岁及以上人群占比高且TGI显著，可针对性开发产品。
  • 五线及其他城市TGI相对较高，应加强市场推广。

5. 营销舆情分析

• 使用人群：孩子、家人等正向情感频数高，是主要消费人群。
• 使用场景：送礼、过年、自用等场景正向评论较多，表明产品在社交和日常消费中受欢迎。
• 使用体验：
  • 物流、售后、价格等方面正向评论占比高，是行业优势。
  • 食品做工、质量、份量等方面负面评论较多，需改进以提升竞争力。

6. 营销供需与资源分配

• 曝光量与搜索指数：7月至12月行业曝光量和搜索指数波动明显，9月后增长显著，10月达到峰值。
• 营销集中度：TOP10品牌占据大部分曝光量和互动量，行业营销资源向头部品牌集中。

关键信息

• 增长动力：部分新兴品类如松子、坚果礼盒、长寿果等增长迅速，成为行业新增长点。
• 销售渠道优化：直播带货仍是主要销售方式，商品卡作为补充，视频带货占比较低。
• 品牌策略：三只松鼠、沃隆、俏果娘等品牌表现优异，需关注其市场策略和产品创新。
• 市场机会：针对41岁及以上人群、五线城市、男性消费者等细分市场，可推出特色产品和优化服务。
• 行业挑战：食品做工、质量、份量等问题需引起重视，改进产品体验有助于提升品牌竞争力。

结论

2024年下半年，抖音电商山核桃/坚果/炒货行业整体发展态势良好，增长趋势明显，但存在波动和竞争加剧的问题。行业应注重新兴品类的开发，优化产品体验，提升品牌集中度，并加强在低线城市的市场推广。同时，利用头部达人资源，提升中腰部及以下达人的带货能力，是行业持续增长的重要策略。