德勤-中国医疗器械行业-企业如何在日趋激烈的市场竞争中蓬勃发展_24页_2mb

报告摘要

中国医疗器械行业总结

核心内容

中国医疗器械行业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，且在政策、技术、资本等多重因素的推动下，预计未来仍将持续增长。2019年，市场规模已达6,290亿元人民币，2020年因疫情推动，预计超过8,000亿元人民币。行业年均增长率保持在20%左右，且近几年增速超越GDP增速。

主要观点

市场结构：中国医疗器械市场由医疗设备（57%）、高值医用耗材（20%）、低值医用耗材（12%）和体外诊断（IVD）（11%）构成。国内企业主要集中在低附加值领域，而高端器械市场仍由外资品牌主导。
竞争格局：外资品牌在高端医疗器械市场占据主导地位，但近年来市场份额有所下降，国内品牌在高值医用耗材市场占比已从约20%升至30%。同时，中国已成为全球医疗器械市场的重要参与者，医疗器械进出口总额在2019年分别达到290亿美元和270亿美元。
政策影响：中国政府出台了一系列政策，如“两票制”和集中带量采购，以降低医疗器械价格，提升市场透明度。这些政策对外资品牌产生了影响，但同时也为本土企业创造了发展机遇。
市场进入方式：外国企业可以选择进口、本地投资或与OEM合作等方式进入中国市场。其中，进口适合资金有限、品牌知名度较低的企业，而本地投资有助于长期发展和品牌建设。
本土化战略：越来越多的外资企业采用“在中国，为中国”战略，将生产转移至本地，以更好地响应市场需求并降低成本。同时，通过与本土企业合作，外资企业可以更快地进入市场并获得技术支持。
资本市场：中国资本市场对医疗器械行业有一定支持，但偏向债务融资。外资企业可以通过合资企业等方式进入中国市场，以获取资本支持和政策优惠。

关键信息

市场规模与增长：2019年市场规模为6,290亿元人民币，2020年因疫情预计增长至8,000亿元人民币以上。人口老龄化、收入增长、医疗资源扩张是主要增长驱动因素。
市场参与者：中国拥有超过2.6万家医疗器械生产企业，其中大部分为中小型企业。外资品牌在高端市场仍具优势，但市场份额正在下降。
监管变化：近年来，监管趋严，尤其是对进口产品的检查和审批流程。同时，部分省份试点加快创新产品注册流程，以支持本土企业的发展。
价格竞争：集中带量采购政策显著压缩了医疗器械制造商的利润空间。例如，心脏支架价格在2020年平均降价超90%。
分销模式：外国企业可选择多种分销模式，包括完全自主营销、与分销商合作、直销等。其中，与分销商合作有助于缓解现金流压力，但需注意利润分成和IP保护问题。
本土化策略：通过与本地企业合作、设立本地实体、利用政策优惠等方式实现本土化，有助于外资企业更好地适应中国市场并增强竞争力。