20210301-德勤-中国医疗器械行业_企业如何在日趋激烈的市场竞争中蓬勃发展__24页_2mb

报告摘要

中国医疗器械行业总结

核心内容

中国医疗器械行业近年来呈现快速增长态势，市场规模在2019年达到6,290亿元人民币，预计2020年将突破8,000亿元人民币。该行业年均增长率保持在20%左右，高于GDP增速。随着人口老龄化、收入增长、医疗资源扩张以及政策导向，行业前景广阔，但也面临激烈的市场竞争和价格压力。

主要观点

市场规模与增长
- 中国医疗器械市场在全球占比约20%，持续增长。
- 2020年因新冠疫情，对口罩、检测试剂、ECMO等产品的需求激增。
- 高值医用耗材、影像设备和体外诊断（IVD）是当前市场的主要增长点。
市场参与者结构
- 国内企业以中小型企业为主，集中在低附加值领域。
- 外资品牌在高端医疗器械市场占据主导地位，但其市场份额正在逐步下降。
- 中国医疗器械企业对外贸易增长迅速，2019年进出口总额分别达290亿美元和270亿美元。
监管政策变化
- 医疗器械按风险分为三类，需取得生产、注册及经营许可。
- 外资企业面临更严格的监管环境，尤其在进口产品检查方面。
- 中国政府支持本土制造，鼓励“中国制造2025”计划，推动国产中高端器械占比提升。
市场进入方式
- 进口、设立本地运营机构、与OEM合作是三种主要进入方式。
- 进口适合资金少、品牌知名度低的企业，但品牌管理难度大。
- 设立本地机构可降低生产成本、增强售后服务，适合高端品牌。
- 与OEM合作可快速进入市场，但面临知识产权风险。
价格竞争与集中采购
- 政府推动集中采购，以降低医疗成本，如心脏支架价格下降超90%。
- 本土企业因成本优势逐渐占据中低端市场，而外资品牌则在高端市场保持一定优势。
- 医疗器械企业需调整商业模式，以应对价格压力。
本土化战略
- 外资企业正转向“在中国，为中国”的战略，以适应中国市场。
- 合资企业是外资进入中国市场的常见方式，有助于利用本土资源和政府支持。
- 本土化还包括供应链本地化、技术合作和产品本地化。
资本市场与融资
- 中国资本市场以债务为主，股权融资比例较低。
- 政府政策鼓励创新，外资企业可通过合资方式进入中国市场融资。
未来机遇
- 随着人口老龄化和医疗消费升级，长期医疗服务需求上升。
- 5G、IoMT（医疗物联网）等新技术将推动智能医疗发展，为外资品牌提供新的增长点。
- 医疗器械企业需在产品与服务结合、技术优势、市场定位等方面做出调整，以应对市场变化。