20210704-国海证券-计算机行业周报_积极关注鸿蒙及工业软件板块_11页_1mb

计算机行业周报总结

核心内容

本报告为2021年7月4日发布的计算机行业周报，由国海证券研究所发布，分析师宝幼琛与任春阳共同撰写。报告对计算机行业进行了整体分析，重点推荐鸿蒙及工业软件板块，并对本周行业动态、公司公告及重点公司盈利预测进行了梳理。

主要观点

• 行业表现：上周计算机板块下跌1.81%，但涨幅排名在30个行业中位列第12位，跑赢沪深300指数（下跌3.03%）。
• 板块主线：华为生态依然是计算机板块的核心主线，鸿蒙系统和AIOT（人工智能物联网）被认为是长期产业趋势，具备持续性投资价值。
• 市场关注点：下周世界人工智能大会将在上海举行，华为将发布昇腾芯片的全场景人工智能应用，引发市场高度关注。
• 工业软件趋势：国产工业软件迎来黄金发展时代，主要受益于智能制造、国产化替代和软件正版化三大趋势。尽管面临基础薄弱、应用较少、人才缺乏等挑战，但产业协同将有助于破局。
• 重点推荐个股：中望软件、霍莱沃、鼎捷软件、宝信软件、能科股份、中控技术、福昕软件。
• 投资建议：建议投资者关注信创、工业互联网、智能汽车、医疗IT、金融科技、电子票据、APM等细分领域，具体推荐个股包括：福昕软件、中国软件、诚迈科技、润和软件、中望软件、用友网络、鼎捷软件、能科股份、健麾信息、东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技、博思软件、东港股份、博睿数据等。

本周行业动态

5G

• 5G智能手机出货量预计超过5亿部，达到5.3亿部。
• 高通将与超过35家公司合作推动5G毫米波在全球推广。

芯片

• 美光科技计划在2024年引入极紫外光刻机。
• 比亚迪半导体拟登陆创业板，募资27亿元用于功率半导体等研发项目。

云计算

• Gartner数据显示，2020年全球IaaS公有云市场规模同比增长40.7%，达到643亿美元。亚马逊、微软、阿里、华为等公司占据市场前三。

智能汽车

• 特斯拉第二季度生产20.6万辆，交付20.1万辆。
• 理想汽车6月交付7713辆，第二季度交付量达17575辆。
• 华为正在全球大量招聘芯片人才，重点布局自动驾驶和人工智能领域。

区块链

• 英国金融行为监管局（FCA）禁止币安在英国运营，打击不受监管的加密货币活动。

风险提示

1. 相关产业政策不明确风险
2. 市场竞争加剧风险
3. 项目实施进展不达预期风险
4. 重点公司业绩不达预期风险

重点关注公司及盈利预测

投资建议

• 整体判断：2021年计算机行业维持高景气，营收及利润预计保持较快增长，维持“推荐”评级。
• 投资方向：建议投资者关注信创、工业互联网、智能汽车、医疗IT、金融科技、电子票据、APM等领域。

公司公告重点

增减持

• 当虹科技：董事长孙彦龙拟增持不少于1000万元。
• 豆神教育：副董事长王辉拟减持122,000股。
• 先进数通：股东韩燕婴、吴文胜、杨格平拟减持部分股份。

收购重组

• 皖通科技：拟转让15%股份给安徽中战。
• 华平股份：拟收购郑州新益华医学科技20%股权。
• 川大智胜：四川大学拟转让6.97%股份。
• 云赛智联：拟收购云赛创鑫2%股权。

股权激励

• 绿盟科技：调整限制性股票激励计划。
• 优博讯：拟授予423.31万股限制性股票。
• 东软集团：拟授予39,833,973股限制性股票。

重大合同

• 达华智能：中标1550.36万元项目。
• 初灵信息：与中国移动签订价值1.8255亿元合同。
• 中威电子：签订361万元采购合同。
• 威胜信息：中标国家电网及埃及项目，总金额约1.437亿元。

总结

本报告强调了华为生态与工业软件作为计算机行业的重要主线，并对相关领域重点公司进行了盈利预测和投资建议。投资者应重点关注行业趋势和政策导向，同时注意潜在风险。