2018-清科2014年8月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_7页_772kb

2014年8月中国VC/PE投资市场总结

核心内容概览

2014年8月，中国VC/PE投资市场整体态势平稳，共发生投资案例117起，披露金额案例数为111起，总投资金额达23.22亿美元。投资数量环比下降4.1%，但互联网行业持续受到青睐，成为投资热点。

主要观点与关键信息

行业分布

• 投资案例数量：

  • 互联网行业以45起投资案例位居第一，占比38.5%。
  • 电信及增值业务行业17起，占比14.5%。
  • IT行业9起，占比7.7%。

• 披露金额：

  • 互联网行业以6.79亿美元的披露金额继续领先，占比29.2%。
  • 化工原料及加工行业以5.05亿美元的披露金额位居第二，占比21.8%。
  • 机械制造行业以1.98亿美元排名第三，占比8.5%。

投资案例亮点

• 最大单笔投资：老虎环球基金和凯雷投资集团对赶集网注资2.00亿美元，主要用于产品研发、市场投放、020领域探索及新业务尝试。
• 中粮我买网融资：IDG资本和赛富亚洲投资基金管理公司注资1.00亿美元，用于强化海外直采、前端供应链和生鲜冷链配送。
• 爱拍原创融资：赛富基金、经纬创投等注资3,800万美元，用于支持企业发展。
• Blink融资：红杉中国注资2,000万美元。

投资规模分布

• 小额投资（<1,000万美元）共67起，占比60.4%。
• 中额投资（1,000万-3,000万美元）共27起，占比24.3%。
• 大额投资（>3,000万美元）共17起，占比15.3%。

投资阶段趋势

• 初创期项目占比高达54.9%，显示投资阶段前移趋势明显。

地域分布

• 案例数量：

  • 北京59起，占比50.4%。
  • 上海13起，占比11.1%。
  • 浙江9起，占比7.7%。

• 披露金额：

  • 北京9.02亿美元，占比38.8%。
  • 河南省4.98亿美元，占比21.4%。
  • 浙江省2.37亿美元，占比10.2%。

退出情况

• 8月共发生退出事件32起，其中IPO退出21起，占比65.63%，继续领跑。
• 并购退出10起，股权转让退出1起。
• 退出企业主要集中在机械制造行业，共9起。

退出市场分布

总结

2014年8月，中国VC/PE投资市场保持稳定，互联网行业持续占据主导地位，成为最受关注和投资的领域。投资地域以北京为核心，其投资案例和金额均居首位。投资规模呈现小额投资为主的特点，同时投资阶段前移趋势明显。IPO退出仍是主要退出方式，尤其在机械制造行业表现突出。

表格汇总

表1：2014年8月中国VC/PE市场一级行业投资统计

表2：2014年8月中国VC/PE市场投资地域分布

表3：退出方式分布

表4：上市退出市场分布