20170915-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

该文档为辉立证券集团发布的市场研究报告，涵盖新加坡及亚太地区市场动态、公司财务数据、技术分析、新闻公告、市场展望以及经济日历等信息，旨在为投资者提供市场趋势、公司表现及投资建议的参考。

主要观点

市场表现：
- 新加坡市场整体呈现下跌趋势，FTSE Straits Times指数为3,221.0，下跌0.3%。
- 多个板块如金融、房地产、医疗等出现不同程度的下跌，其中医疗板块跌幅最大（-2.4%）。
- 多个板块如消费服务、电信等表现相对稳定，甚至略有上涨。
- 亚洲太平洋市场整体表现不一，日本股市表现疲软，美国股市出现小幅下跌，欧洲市场波动较大。
技术分析：
- Spackman Ltd：技术面显示看跌趋势，预计价格将测试0.113支撑位。
- 市场情绪：市场整体偏空，交易量与市值均有所下降。
公司动态：
- Frasers Centrepoint Limited：计划发行3.08亿新元的固定利率次级永续证券。
- Mermaid Maritime Public Company Limited：获得一项价值700万美元的中东海底电缆调查合同，并获得AOD及其子公司的临时宽限期。
- China Kangda Food Company Limited：与供应商签署框架协议，拟收购标的公司，初步考虑金额为3,000万元人民币。
- Vard Holdings Limited：获得一项价值约1.3亿美元的船舶设计合同。
市场展望：
- Webinar：辉立证券提供市场展望，重点讨论美国的防御性策略及新加坡市场策略。
- 投资者可注册参加：每周的市场展望网络研讨会，提供市场方向的深入分析。

关键信息

新加坡市场数据

FTSE Straits Times指数：
- 指数：3,221.0
- 1天变动：-9.4
- 1天百分比变动：-0.3%
市场表现：
- 上涨公司：103家
- 未变公司：353家
- 下跌公司：190家
- 总交易量（百万股）：2,141.8
- 总市值（新元百万）：1,132.4
Top Gainers（市值大于1亿新元）：
- Place Holdings：上涨0.015新元，涨幅75.0%
- Pan Hong Property：上涨0.030新元，涨幅10.5%
- Sino Grandness：上涨0.013新元，涨幅6.6%
- Dyna-Mac：上涨0.006新元，涨幅4.9%
- Alliance Mineral：上涨0.010新元，涨幅4.5%
- 800 Super：上涨0.045新元，涨幅4.3%
Top Losers（市值大于1亿新元）：
- CEFC Intl：下跌0.006新元，跌幅5.9%
- Mewah：下跌0.015新元，跌幅5.0%
- PEC：下跌0.030新元，跌幅4.8%
- Challenger Tech：下跌0.020新元，跌幅4.4%
- Courts Asia：下跌0.015新元，跌幅3.8%
- Noble Group：下跌0.015新元，跌幅3.4%

亚太及欧美市场数据

Asia-Pacific市场：
- Nikkei 225：上涨33.0点，涨幅0.2%
- KOSPI：下跌10.6点，跌幅0.4%
- CSI 300：下跌12.7点，跌幅0.3%
- HSCEI：下跌85.9点，跌幅0.8%
- Taiex：上涨20.7点，涨幅0.2%
- Hang Seng：下跌116.9点，跌幅0.4%
- Sensex：上涨55.5点，涨幅0.2%
- Nifty：上涨7.3点，涨幅0.1%
- SET：上涨16.2点，涨幅1.0%
- KLCI：下跌4.7点，跌幅0.3%
- STI：下跌9.4点，跌幅0.3%
- JCI：上涨6.3点，涨幅0.1%
- Phil Comp：上涨91.0点，涨幅1.1%
- S&P/ASX 200：下跌21.4点，跌幅0.4%
US/Europe市场：
- DJIA：上涨45.3点，涨幅0.2%
- NASDAQ Comp：下跌31.1点，跌幅0.5%
- S&P 500：下跌2.8点，跌幅0.1%
- FTSE 100：下跌84.3点，跌幅1.1%
- DAX：下跌13.1点，跌幅0.1%
- CAC 40：上涨7.6点，涨幅0.1%
- Euro STOXX 50：上涨3.3点，涨幅0.1%
- VIX：下跌0.1点，跌幅0.6%

货币与债券数据

货币汇率：
- Yen：110.24，下跌0.16%
- Won：1,132.55，上涨3.20%
- RMB：6.5560，上涨0.01%
- NT$：30.11，上涨0.05%
- HK$：7.81，持平
- Rs：64.13，上涨0.13%
- RM：4.21，上涨0.23%
- S$：1.35，持平
- P：51.15，上涨0.18%
- Rp：13,251，上涨50.00%
- A$：0.80，下跌0.00%
- Euro：1.19，下跌0.04%
- GBP：1.34，下跌0.05%
- Bt：33.07，上涨0.02%
债券收益率（10年期）：
- 新加坡：2.04%，上涨0.02%
- 美国：2.18%，下跌0.01%
- 日本：0.05%，下跌0.02%
- 英国：1.23%，上涨0.09%
- 德国：0.41%，上涨0.01%
- 马来西亚：3.86%，上涨0.01%
- 印度尼西亚：6.54%，无数据

商品价格

Brent原油：55.5美元/桶，下跌0.15%
黄金：1,324.9美元/盎司，上涨8.05%
铜：295.8美元/吨，上涨0.40%
棕榈油：2,867.0马来西亚林吉特/吨，下跌6.00%
CRB指数：183.3，上涨0.43%

新加坡活跃股票

ROWSLEY LTD：交易量525,187,600单位
OLS ENTERPRISE LTD：交易量69,552,100单位
Spackman Entertainment Group：交易量49,826,300单位
MOYA HOLDINGS ASIA LTD：交易量41,261,100单位
MMP RESOURCES LTD：交易量39,327,300单位

新加坡公司股息信息

MDR：除息日为9月19日，股息0.000，股息收益率1.60%
OUE Ltd.：除息日为9月19日，股息0.010，股息收益率1.54%
Sin Heng Heavy：除息日为9月20日，股息0.015，股息收益率3.95%
Asian Pay TV：除息日为9月20日，股息0.016，股息收益率11.40%
Mapletree Log Trust：除息日为9月21日，股息0.017，股息收益率5.65%

新加坡及美国经济日历

新加坡：
- Purchasing Managers Index (PMI)：8月为51.0，预测为51.2，实际为51.8
- Retail Sales YoY：7月为1.9%，预测为1.3%，实际为1.8%
- Non-oil Domestic Exports YoY：8月为8.5%，预测为未提供
美国：
- Wholesale Inventories MoM：7月为0.7%，预测为0.3%，实际为0.4%
- Consumer Confidence：8月为121.1，预测为120.8，实际为122.9
- MBA Mortgage Applications：8月为-0.5%，预测为-2.3%
- Initial Jobless Claims：8月为234,000，预测为238,000，实际为236,000
- Nonfarm Payrolls：8月为209,000，预测为181,000，实际为156,000
- ADP Employment Change：8月为178,000，预测为186,000，实际为237,000
- Personal Income：7月为0.0%，预测为0.3%，实际为0.4%
- Unemployment Rate：8月为4.3%，预测为4.3%，实际为4.4%
- GDP Annualized QoQ：2Q为2.6%，预测为2.7%，实际为3.0%
- Personal Spending：7月为0.1%，预测为0.4%，实际为0.3%
- Markit US Manufacturing PMI：8月为52.5，预测为52.6，实际为52.8
- Chicago Purchasing Manager：8月为58.9，预测为58.9，实际为58.9
- ISM Manufacturing：8月为56.3，预测为56.4，实际为58.8
- PII Final Demand MoM：8月为-0.1%，预测为0.3%，实际为0.2%
- CPI MoM：8月为0.1%，预测为0.3%，实际为0.4%
- Retail Sales Advance MoM：8月为0.6%，预测为0.2%，实际为未提供
- Industrial Production MoM：8月为0.2%，预测为0.1%，实际为未提供
- U of Mich. Sentiment：9月为96.8，预测为未提供
- Non-oil Domestic Exports YoY：8月为8.5%，预测为未提供
- Housing Starts：8月为1,155,000，预测为1,153,000
- FOMC Rate Decision：9月为1.3%，预测为1.3%
- Markit US Manufacturing PMI：9月为52.8，预测为未提供

投资建议

辉立证券对新加坡股市的覆盖：
- Consumer Goods：
  - Fraser & Neave：评级为中性，目标价为2.520，当前价格为2.500
  - Sheng Siong：评级为Accumulate，目标价为1.060，当前价格为0.930
  - Old Chang Kee：评级为Buy，目标价为0.980，当前价格为0.770
  - Thai Beverage：评级为Accumulate，目标价为1.050，当前价格为0.910
- Banking & Finance：
  - DBS：评级为Reduce，目标价为17.920，当前价格为20.350
  - OCBC：评级为Neutral，目标价为10.810，当前价格为11.000
  - SGX：评级为Accumulate，目标价为7.630，当前价格为7.430
  - UOB：评级为Reduce，目标价为20.180，当前价格为23.160
  - Sing Investments & Finance Ltd：评级为Accumulate，目标价为1.670，当前价格为1.535
  - iFAST Corporation Ltd：评级为Accumulate，目标价为1.100，当前价格为0.935
- Healthcare：
  - Raffles Medical：评级为Neutral，目标价为1.270，当前价格为1.085
  - Q&M Dental：评级为Neutral，目标价为0.610，当前价格为0.625
  - Singapore O&G Ltd：评级为Buy，目标价为0.650，当前价格为0.475
  - Health Management International：评级为Buy，目标价为0.830，当前价格为0.610
- Real Estate：
  - CapitaLand Limited：评级为Accumulate，目标价为4.190，当前价格为3.660
  - Chip Eng Seng Corporation Ltd：评级为Buy，目标价为0.900，当前价格为0.725
  - Sinarmas Land：评级为Buy，目标价为0.730，当前价格为0.420
  - Ho Bee Land：评级为Accumulate，目标价为2.980，当前价格为2.360
  - Hock Lian Seng Holdings：评级为Accumulate，目标价为0.570，当前价格为0.440
  - City Developments Ltd：评级为Accumulate，目标价为12.100，当前价格为11.350
  - Centurion Corporation Ltd：评级为Accumulate，目标价为0.590，当前价格为0.510
  - UOL Group Ltd：评级为Accumulate，目标价为8.930，当前价格为8.030
  - Banyan Tree Holdings：评级为Buy，目标价为0.740，当前价格为0.640
- Investment Trusts：
  - Cache Logistics Trust：评级为Neutral，目标价为0.820，当前价格为0.810
  - Capitalland Commercial Trust：评级为Accumulate，目标价为1.800，当前价格为1.705
  - CapitaLand Retail China Trust：评级为Neutral，目标价为1.640，当前价格为1.620
  - First REIT：评级为Neutral，目标价为1.320，当前价格为1.345
  - Fraser Centrepoint Trust：评级为Neutral，目标价为2.140，当前价格为2.140
  - Keppel DC REIT：评级为Neutral，目标价为1.310，当前价格为1.305
  - Soilbuild Business Space REIT：评级为Neutral，目标价为0.730，当前价格为0.725
  - Mapletree Industrial Trust：评级为Accumulate，目标价为1.980，当前价格为1.840
  - CapitaLand Mall Trust：评级为Accumulate，目标价为1.980，当前价格为1.840