【头豹研究院】2023年中国石油化工行业概览-长期低估值产业-有望迎来行业新优化

中国石油化工行业概览总结

核心内容

中国石油化工行业作为重要的工业基础，长期处于低估值状态，但随着产业升级、政策支持及国际合作的推进，行业有望迎来新的优化和发展机遇。

主要观点

1. 驱动因素

• 工业互联网：中国能源发展呈现洁净化、数字化、多元化趋势，推动石油石化行业加快转型升级。企业加强数字化转型顶层设计，广泛应用工业互联网新技术，提升技术装备的数字化水平，并在关键领域强化自主创新。

• 国际助力：中国与沙特、伊朗达成合作协议，进一步完善石油化工产业。中东国家石油资源丰富但制造业薄弱，而中国制造业发达但石油资源较少，形成互补优势。

• 政策助力：中国政府高度重视石油化工行业发展，将其纳入重点发展的新材料领域，并鼓励民营企业发展，加速产业化进程。多项政策出台，推动行业节能减排、绿色可持续发展及智能制造。

2. 行业参与者类型

中国石油化工行业企业大致分为三个梯队：

• 第一梯队：中国石化和中国石油，占据绝对市场份额。
• 第二梯队：荣盛石化、上海石化、中化国际，具备一定的营收和技术壁垒优势。
• 第三梯队：其他中小型石化企业。

企业竞争力主要体现在营业收入、研发投入能力和毛利率等方面。中国石化和中国石油在这些维度均处于领先地位，荣盛石化则在技术及研发方面具有一定优势。

3. 市场空间展望

• 2020年疫情导致中国石油需求下降，但2021年起持续增长。
• 全球油价因新能源发展及俄乌战争等因素显著上升，预计未来将保持长期上涨趋势。
• 中国石油市场规模预计在2026年将超过80,000亿美元，但随着碳中和目标的推进，市场规模将在2026年后逐渐趋于稳定。

关键信息

工业互联网应用

工业互联网在石油化工行业应用主要包括以下三个体系：

• 应用层：包括工业SaaS、炼油技术分析、工艺与设备远程诊断、石化行业App等。
• 平台层：涵盖工业PaaS、通用服务平台、大数据与物联网技术、信息交易平台等。
• IaaS层：云基础设施，如阿里云、腾讯云、浪潮、紫光云引擎等。

此外，边缘层设备接入、协议解析、数据处理由中国移动、华为、小米、树根互联等企业提供支持。

行业优化成果

通过工业互联网的三大体系，石油化工行业实现了以下优化成果：

• 减少物耗成本 4%
• 减少人员成本 20%
• 降低安全事件率 14.5%
• 减少排产时间 30%

国际合作

• 中国、沙特、伊朗三方合作，提升中国石油化工产业的国际竞争力。
• 中东地区石油储量占全球26%，是全球原油定价的重要影响区域。
• 中国对中东石油进口依赖度逐步上升，中东对中国能源安全具有重要影响。

数据来源

• 头豹研究院
• 各政府网站

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