小火锅品类发展报告2024-红餐产业研究院_27页_3mb

2024年7月小火锅品类发展报告总结

一、市场概况

1. 全国小火锅门店数超5万家，占火锅总门店数的10%。近3年门店数年增长率达85%，2024年7月企业存量约23万家。
2. 华东地区门店占比最高（27.1%），河南（13.4%）、山东（8.9%）、四川（8.0%）位列省级区域前三。
3. 三线及以下城市门店占比达61.6%，五线及以下城市占比15.1%，显示下沉市场发展迅速。

二、发展亮点

1. 价格竞争激烈且呈现天花板：人均消费集中20-80元区间，60元以下占比超6成，60元以上价格段门店占比持续下降。多数品牌因价格局限难以突破消费天花板。
2. 模式多元化：出现自助、自取、灵活自助等模式，如仟味一鼎自助小火锅、龙歌自助小火锅采用按位收费；串士多等品牌采用旋转吧台取菜的自取模式；围辣小火锅等实施灵活自助组合。
3. 快餐化趋势：部分品牌推出"一人食"产品（如淘汰郎纯外卖模式），主打下饭火锅菜，采用铝箔包装便于外卖配送。海底捞、小龙坎等品牌也布局快餐型小火锅。
4. 品类融合加深：增加小吃（炸鸡、卤味、烧饼）、甜品（冰淇淋、冰粉）和特色菜品（酸菜鱼、冒烤鸭）等产品线，形成"火锅+"的复合消费场景。
5. 下沉市场潜力大：2022-2024年三线及以下城市门店占比从53.1%升至61.6%，五线及以下城市增幅达43个百分点。河南、山东等地品牌在下沉市场占比超7成，部分品牌下沉至五线城市。

三、品牌发展

1. 头部品牌：呷哺呷哺（840+门店）、围辣小火锅（>800家）、仟味一鼎自助小火锅（>800家）等已实现区域规模化。
2. 区域化特征明显：呷哺呷哺京津冀占比超六成；仟味一鼎聚焦河南和华东；健晟星期天以东北为主；一围肥牛覆盖上海、广州等一线城市；串士多回转小火锅进驻北京、上海。
3. 多元化扩张路径：既有传统直营（如围辣小火锅），也存在子品牌孵化（如小龙坎Minihoogo），同时吸引其他赛道品牌入局（如盛香亭热卤、南城香等）。

四、消费趋势

1. 外卖发展加速：小火锅外卖从10阶段（食材预煮）进化至30阶段（快餐化），呈现"一人食"轻量化趋势。
2. 多样化需求满足：通过食材升级（海鲜、安格斯牛等）探索高端市场，同时保持性价比优势。
3. 城市分布：小火锅门店TOP10城市中，新一线城市占6席，三线城市2席，一线城市1席。北京、郑州、邯郸位列前三。

五、经营建议

1. 产品创新：差异化打造核心产品（如牛肉、炸鸡、热卤），通过"火锅+"模式拓展品类边界。
2. 外卖渠道：利用"一人食"产品特性完善外卖体系，提升价值感与用餐体验。
3. 供应链建设：头部品牌需强化供应链能力，区域品牌可借力成熟供应链实现全国扩张。

六、竞争格局

1. 品牌集中度低：门店数5家及以下的占比81.6%，100家以上占比不足1%，赛道仍处分散发展阶段。
2. 多元竞品挤压：面临火锅、麻辣烫、快餐等品类竞争，需通过模式创新强化市场定位。

该报告从赛道发展、市场分布、消费特征等多维度呈现小火锅行业现状，显示其在下沉市场具有显著增长潜力，但需突破价格天花板、提升品牌影响力并通过产品创新和供应链优化实现可持续发展。