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报告摘要

联讯晨报-20170103 总结

核心内容概览

2017年1月3日的联讯晨报汇总了国内外财经新闻、行业与公司动态、两融市场数据及分析、主要商品期货与外汇信息、国债收益率数据、股指期货情况等内容。本文总结其核心内容、主要观点和关键信息。

国内外财经新闻

1. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

发布时间：2017年7月1日起实施（此前由中国人民银行令(2016)第3号发布）。
主要内容：
- 强化“合理怀疑”原则，新增交易监测、涉恐名单、系统建设等要求。
- 降低大额现金交易报告标准至5万元，提高监管效率。
- 明确跨境交易人民币报告标准为20万元。
- 精简报告要素，如删除“报告日期”等，增加“收付款方匹配号”等。
对人民币汇率的影响：2017年年初人民币贬值预期加大，但后半年将有所回升。

2. 2017年12月制造业PMI数据

PMI指数：51.4%，较上月小幅回落0.3个百分点，但仍为年内次高点。
主要趋势：
- 生产指数为53.3%，显示制造业仍处于回暖阶段。
- 外需稳定，新出口订单指数仍处荣枯线上。
- 环保限产导致部分工业生产小幅下滑。

3. 深改组会议要点

2017年是全面深化改革的关键年，重点推进国企、财税、金融等领域的改革。
强调“问题导向”，确保改革落地见效。
会议通过多项改革方案，包括药品、矿业权、公司治理等，推动制度完善和实践创新。

行业与公司要闻

1. 帝王洁具收购欧神诺陶瓷

交易金额：20亿元收购欧神诺100%股权，配套募资不超过4.85亿元。
交易目的：切入中高端建筑陶瓷业务，增强公司盈利能力。
协同效应：整合双方在产业、渠道、资本上的优势。
财务影响：欧神诺2016年净利润达1.13亿元，交易后并表利润将显著提升。
盈利预测：交易对方承诺欧神诺2017年净利润不低于1.68亿元。

2. 新能源汽车补贴政策调整

政策要点：
- 提高技术门槛，支持高能量密度电池技术。
- 乘用车按续航里程分档补贴，下调20%。
- 客车补贴方式调整较大，技术要求提升。
行业影响：
- 技术落后企业面临淘汰风险，重视研发的企业将受益。
- 三元锂电池受支持，利好钴锂产业链。
相关股票：
- 钴：洛阳钼业、格林美、鹏欣资源、华友钴业
- 锂：天齐锂业、赣锋锂业

两融数据与信息

1. 两融市场概况

数据来源：聚源
图表说明：包含融资余额变化及融券余额变化排名，体现市场资金动向。

2. 两融净买入及净卖出个券排名

融资净买入排名：
- 东风股份（+58.83%）
- 信威集团（+31.75%）
- 福建高速（+20.54%）
融资净卖出排名：
- 隆基股份（+755,631.38%）
- 金种子酒（+49,457.79%）
- 中国动力（+15,150.82%）

主要商品期货与外汇信息

1. 主要商品期货

纽约原油：53.25，涨1.14%
COMEX黄金：1,132.8，涨0.38%
LME铜：5,732.0，涨0.17%
LME铝：1,736.0，跌0.57%
BDI航运：928.0，涨0.21%

2. 主要外汇

美元指数：103.09，涨0.04%
美元/人民币：6.95，涨0.04%
欧元/美元：1.04，涨0.11%
美元/日元：117.49，跌0.03%

数据快递

1. 中债国债收益率

1年期：2.717%，跌0.1553 BP
3年期：2.998%，跌0.0607 BP
5年期：3.001%，跌0.0662 BP
7年期：3.133%，跌0.045 BP
10年期：3.177%，跌0.0139 BP

2. 股指期货数据（中金所）

主要股指期货：IC、IF、IH系列合约
趋势：多数合约下跌，如IC1706跌0.51%，IF1706跌0.82%，IH1706跌0.81%

分析师简介

陈勇：中央财经大学硕士，曾任职于海融、和讯等机构，现任联讯证券研究院总经理助理，策略分析师。

投资评级说明

股票投资评级：
- 买入：相对大盘涨幅>10%
- 增持：相对大盘涨幅在5%-10%
- 持有：相对大盘涨幅在-5%-5%
- 减持：相对大盘涨幅<-5%
行业投资评级：
- 增持：行业回报>5%以上
- 中性：行业回报在-5%~5%
- 减持：行业回报<5%

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