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报告摘要

2017年1月3日港股及全球股市综述

核心内容

2017年1月3日，港股整体表现强劲，恒生指数收涨0.96%，报22,001点，全年累计上涨86点，全年跌幅达12.3%。尽管美股在2016年最后一个交易日下跌，港股仍连续三日上涨，突破10天线，重返22,000点。港股成交额微增，反映出市场活跃度有所回升。

主要观点

港股表现：港股在2016年最后一个交易日表现优于美股，主要受益于北水南下带来的资金流入，特别是建设银行（939.HK）表现突出，收涨1.4%，成交额高达75.13亿元。
全球市场动态：意大利政府正寻求新方案救助陷入财务困境的银行，带动区内银行股上涨。德国DAX指数上涨1.02%，触及17个月高点。美股整体下跌，道琼斯指数下跌0.29%，标普500下跌0.46%。
北水动向：北水南下成为港股关注焦点，建设银行、腾讯控股等股票受到资金青睐。
企业动态：飞鱼科技（1022.HK）预计2016年由盈转亏，主要因新游戏延迟及表现不佳；亨得利（3389.HK）计划出售两项中港业务，同时派发特别股息。

关键信息

恒生指数表现

恒生指数：收市价22,001，涨210点或0.96%，全年累计升86点。
恒生国企指数：收市价9,395，涨82点或0.88%。
沪深股市：沪深两市成交额3,432亿元，较上日微增0.2%。

金融股表现

建设银行（939.HK）：收市价5.97元，涨1.4%，成交额75.13亿元。
腾讯控股（700.HK）：收市价189.7元，涨1.12%，成交额25.8亿元。
工商银行（1398.HK）：收市价4.65元，涨1.53%，成交额31,606万。
中国平安（2318.HK）：收市价38.8元，涨0.26%，成交额2,021万。

其他重要股票

瑞声科技（2018.HK）：2016年股價累计上涨30.9%，为表现最好的蓝筹股之一。
中兴通讯（763.HK）：获外资青睐，近期表现强劲，市盈率14.5倍，估值偏低，可于HK$13.2吸纳，上望HK$14.3，跌破12.2止蚀。
飞鱼科技（1022.HK）：预计2016年由盈转亏，需关注其后市表现。
新地（16.HK）：旗下元朗Grand Yoho 2期计划于新年後開價，需关注新盤開售表現。

交易焦点

北水南下：建设银行、腾讯控股、工商银行等股票受到北水南下资金的显著关注。
恒生指数成分股表现：建设银行、工商银行、中国平安等股票涨幅较大，部分股票市盈率偏低，显示出投资价值。
AH股溢价指数：建设银行、中国平安等股票H股与A股存在一定溢价，值得关注。

环球财经热点

意大利银行救助：意大利政府批准为西雅那银行提供流动性支持，并允许继续提供额外流动性支持6个月。
澳洲央行数据：11月经季节调整后民间部门信贷增长0.5%，房屋信贷增长0.5%，个人信贷下跌0.1%。
10年期债券收益率：美国10年期国债收益率为2.444%，德国为0.189%，显示全球利率环境有所变化。

股份推介

中兴通讯（763.HK）：近期表现强劲，市盈率14.5倍，估值偏低，可于HK$13.2吸纳，上望HK$14.3，跌破12.2止蚀。
其他股票：包括建设银行、腾讯控股、工商银行等，均受到市场关注。

市场统计数据

指数	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	22,001	22,070	21,819	210	0.96
恒生國企指數	9,395	9,429	9,320	82	0.88
上海綜合指數	3,104	3,109	3,090	8	0.24
深圳綜合指數	10,177	10,204	10,145	18	0.17
道瓊斯工業平均指數	19,763	19,853	19,719	-57	-0.29
納斯達克綜合指數	5,383	5,442	5,372	-49	-0.90
標普500指數	2,239	2,254	2,234	-10	-0.46
德國DAX指數	11,598	11,617	11,415	117	1.02
日經225指數	19,145	19,301	19,092	-257	-1.32
VIX恐慌指數	13.4	13.7	13.0	0.4	3.24
紐約油價	53.8	54.2	53.5	-0.3	-0.54
黃金	1,158.2	1,159.5	1,141.6	16.5	1.45

恒生指数期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	21,964	22,056	21,766	0.80	74,242	112,852	-37
恒指下月	21,913	22,006	21,807	N/A	1,178	0	-88
國期即月	9,388	9,433	9,308	0.77	61,253	250,846	-7
國期下月	9,387	9,439	9,359	N/A	362	0	-8

内地信息

煤炭工业发展“十三五”规划：目标2020年实现煤炭供需基本平衡，大型煤炭基地、骨干企业集团和现代化煤矿主体地位突出。
每年化解淘汰落后产能：8亿吨左右，同时增加先进产能5亿吨左右。

10大成交港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
601318	中国平安	5.2 百萬	104 百萬	109.2 百萬
600009	上海機場	39.5 百萬	52.2 百萬	91.7 百萬
601939	建設銀行	84.1 百萬	5.4 百萬	89.4 百萬
600519	貴州茅台	28.3 百萬	49.6 百萬	77.9 百萬
939	建設銀行	4954.2 百萬	183.1 百萬	5137.3 百萬

10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額(人民幣/港元)	賣出金額(人民幣/港元)	滬港通成交額(人民幣/港元)
2143	印紀傳媒	72.7 百萬	168.1 千	72.8 百萬
2304	洋河股份	32.5 百萬	403.6 千	32.9 百萬
300072	三聚環保	289.9 千	24.4 百萬	24.7 百萬
2007	華蘭生物	3.4 百萬	20.5 百萬	23.9 百萬
333	美的集團	20.2 百萬	2.8 百萬	23 百萬

10大成交最活躍股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
939	建設銀行	5.97	1.36%	75.1億
700	腾讯控股	189.7	1.12%	25.8億
1398	工商銀行	4.65	1.53%	14.6億
388	香港交易所	183.2	1.27%	10.3億
3988	中国銀行	3.44	1.18%	10.2億

5大升幅及跌幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
377	华君控股	0.82	38.98%	3.23 千萬
1633	上論集團	3.86	38.35%	6.41 千萬
24	宝威控股	0.25	29.53%	1.21 千萬
1476	恒投證券	4.5	28.57%	1.84 千萬
1096	中能國際控股	0.61	28.42%	8.04 千萬
2928	中国新經濟股權	0.011	-35.29%	4.49 十萬
8356	中国新華電視	0.169	-17.96%	4.45 百萬
988	楼东俊安资源	0.47	-12.96%	6.39 千萬
8563	安悅國際控股	0.48	-12.73%	3.92 萬
72	现代傳播	0.98	-10.09%	2.65 十萬

恒生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
168	青島啤酒	29.30	-0.17	54	19.6
386	中石化	5.50	0.55	5,227	17.0
390	中鐵	6.38	0.00	887	10.7
489	東風集團股份	7.57	0.40	728	5.1
728	中電信	3.58	0.28	2,860	12.7
753	中國國航	4.95	0.61	575	8.6
857	中石油	5.78	0.00	6,077	147.6
902	華能國際	5.14	0.98	6,022	6.3
914	海螺水泥	21.10	1.44	308	16.3
916	龍源電力	6.06	0.50	2,044	14.8
939	建設銀行	5.97	1.36	126,895	5.8
998	中信銀行	4.93	0.61	3,345	5.0
1088	中國神華	14.60	1.11	1,253	14.6
1099	國藥控股	31.95	1.11	195	18.1
1211	比亞迪	40.85	-0.85	680	20.4
1288	農業銀行	3.18	0.95	5,223	5.2
1336	新華保険	35.60	1.71	237	21.1
1339	人保集團	3.06	0.99	2,081	8.1
1359	中國信達	2.81	1.08	11,169	6.4
1398	工商銀行	4.65	1.53	31,606	5.3
1766	中車	6.96	-0.29	1,805	14.1
1776	广发证券	16.18	1.25	472	12.5
1800	中国交建	8.92	1.02	2,088	7.9
1816	中廣核電力	2.13	0.95	2,914	13.2
2202	萬科	17.70	1.26	425	9.0
2318	中国平安	38.80	0.26	2,021	9.9
2328	中国財險	12.08	1.34	1,160	8.9
2333	長城汽車	7.24	0.14	1,202	6.6
2601	中国太保	27.05	0.93	671	17.4
2628	中国人壽	20.20	0.75	2,912	38.2
2883	中海油服	7.20	1.98	1,249	N/A
3898	中車時代電氣	39.35	-0.25	180	13.7
3328	交通銀行	5.61	1.63	2,203	5.6
6837	海通證券	6.99	0.87	903	8.6
3968	招商銀行	18.18	1.34	1,612	6.8
3988	中国銀行	3.44	1.18	29,678	5.2
6030	中信證券	15.76	1.55	924	14.4
388	港交所	183.20	1.27	566	20.3

中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	38.80	0.26	2,021	-1.02	32.1
2628	中国人壽	20.20	0.75	2,912	-0.98	40.6
1299	友邦保險	43.75	1.04	2,099	-0.68	30.1
1398	工商銀行	4.65	1.53	31,606	1.97	44.0
939	建設銀行	5.97	1.36	126,895	8.15	60.9
3988	中国銀行	3.44	1.18	29,678	1.78	42.2
1288	农业銀行	3.18	0.95	5,223	-0.31	41.9
6030	中信證券	15.76	1.55	924	-0.63	27.3
388	港交所	183.20	1.27	566	0.60	20.3

路一带

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	8.92	1.02	2,088	4.57	49.5
1186	中鐵建	9.98	-0.20	966	1.11	41.6
390	中鐵	6.38	0.00	887	0.79	43.7
1766	中車	6.96	-0.29	1,805	-0.85	41.1
3311	中国建築	11.60	1.93	349	2.47	42.8
1829	中機工程	4.92	0.82	256	-0.20	49.3
1157	中聯重科	3.41	2.10	782	-3.40	42.8
3898	南車時代	39.35	-0.25	180	2.21	47.9
1900	智能交通	0.54	-1.82	6	-3.57	39.4

能源/汽车

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1816	中廣核	2.13	0.95	2,914	-0.47	29.3
3800	保利協鑫	0.93	-1.06	3,437	-2.11	31.3
257	光大國際	8.79	4.27	1,905	5.90	38.4
857	中石油	5.78	0.00	6,077	-2.86	56.9
883	中海油	9.70	0.83	3,656	-2.02	38.9
386	中石化	5.50	0.55	5,227	-2.83	44.3
1211	比亞迪	40.85	-0.85	680	-1.57	34.6
175	吉利汽車	7.41	2.21	2,107	0.41	42.2

内房/水泥

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
688	中海外	20.55	1.23	998	-0.24	23.1
2007	碧桂園	4.34	0.46	706	0.00	51.1
1918	融創中國	6.45	0.16	741	-1.53	57.1
2202	萬科	17.70	1.26	425	-4.22	24.1
2009	金隅股份	2.68	1.90	573	1.90	34.1
914	海螺水泥	21.10	1.44	308	-1.17	34.1
3323	中国建材	3.77	1.07	494	-0.79	41.7
1313	華潤水泥	3.01	0.00	304	-4.75	34.4

中产消费

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1970	IMAX CHINA	38.00	1.33	29	6.00	50.8
2006	錦江酒店	2.05	0.99	356	-1.91	25.8
308	香港中旅	2.13	0.47	649	0.00	34.3
2255	海昌海洋公園	1.83	0.00	69	-1.61	50.8
2020	安踏體育	23.15	2.21	144	3.12	55.6
1368	特步國際	3.26	0.31	324	-2.40	38.1
2319	蒙牛乳業	14.94	0.95	434	2.05	43.0
493	國美電器	0.94	2.17	3,391	3.30	31.4
1317	楓葉教育	5.14	0.00	229	-3.02	51.3

软件/科网/文化

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	腾讯	189.70	1.12	1,358	4.12	48.1
3888	金山軟件	15.90	0.25	339	2.19	40.9
268	金蝶國際	2.92	0.00	807	3.55	41.4
1297	擎天軟件	2.45	3.38	2,048	-24.15	16.4
2280	慧聰網	5.69	1.07	151	4.21	56.7
434	博雅互動	3.55	5.65	317	-0.28	21.8
799	IGG	5.22	1.16	258	1.56	37.9
327	百富環球	5.14	0.39	171	3.21	59.0
1060	阿里影業	1.26	-0.79	1,749	-4.55	31.2

医药/电讯

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1093	石藥集團	8.28	0.98	496	0.36	49.5
1099	國藥控股	31.95	1.11	195	-0.16	27.0
2196	復星醫藥	23.75	0.64	74	1.71	48.2
941	中國移動	82.20	0.92	885	0.55	39.9
762	中國聯通	9.03	0.22	2,565	0.00	46.0
728	中國電信	3.58	0.28	2,860	-0.83	33.3
6823	香港電訊	9.51	1.06	412	0.53	34.3
315	數碼通電訊	10.42	1.56	48	0.97	33.5

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1	長和	87.90	0.00	545	0.00	26.1
66	港鐵	37.70	0.53	295	0.40	34.3
823	領匯	50.40	1.20	458	0.80	34.5
1113	長實地產	47.55	1.17	404	-2.06	26.9
12	恆基地產	41.25	1.35	144	1.10	30.6
16	新鴻基地產	98.00	0.62	382	-0.41	31.1
17	新世界發展	8.20	0.12	948	-0.97	29.3
4	九龍倉	51.55	1.48	300	0.59	31.9