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资讯早班车内容总结

一、宏观数据速览

最新数据显示：

• 中国制造业PMI：7月为49.3%，环比下降0.1点。
• 货币供应：M0同比9.9%，M2同比10.7%。
• 经济指标：中国7月粗钢产量同比增长11.5%，固定资产投资累计同比3.4%，社融存量规模增速温和。

二、政策与市场动态

1. 经贸关系

• 国务院总理李强与美国商务部长雷蒙多表示中美双方愿意加强经贸对话合作，推动经贸关系健康发展。

2. 国内政策

• 工信部召开座谈会了解新能源汽车、锂电池等行业发展情况，听取政策建议。
• 十四届全国人大常委会审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》，指出防范化解地方政府债务风险。
• 税收优惠持续发力，新增专项债发行加速。

3. 市场政策

央行开展3850亿元7天期逆回购操作，净投放资金2740亿元。
财政部数据显示1-7月国有企业营业总收入同比增长4.3%。

三、商品与金融市场

商品市场

• 金属：铝锭价格创半年新高，碳酸锂价格回落。
• 能源：日本考虑延长汽油补贴，API原油库存骤降。
• 农产品：中国粗钢产量同比增2.5%，多地现货基差创历史新高。

金融市场

• 股市：

  • A股持续上行，上证指数涨1.2%破3100点，北向资金净卖出68亿。
  • 港股科技股领涨，南向资金净买入2906亿港元。
  • 大宗商品指数分化，部分资金撤离ETF。

• 债市：银行间市场利率全线走高，2年期国债收益率上行7bp。

四、重点关注事件

投资建议

中信证券建议聚焦货币政策发力空间，关注债券曲线陡峭化机会。
中金表示地产需求端政策或提振一二线城市消费。
华创推荐券商板块金融债、可转债等高股息资产。

风险与机会

• 地缘风险：乌克兰官员表示农民不会减少冬小麦播种面积。
• 美元流动性：全球系统重要性银行（G-SIBs）跟踪利率继续抬升。
• 企业动态：多家上市公司宣布终止减持计划，合规监管趋严。
• 行业变化：国际化并购趋势加剧，港股市场流动性参与机制修订。

五、汇率与国际动态

六、市场预警

• 债券市场波动风险：地方法人主体多起被列为被执行人
• 可转债市场分化：130只转债涨幅超2%，4只跌幅超2%
• ETF份额创新高：公募基金二季度债券配置环比增11.8%

七、特别声明

本报告不构成任何投资建议，投资者据此操作需自负风险。如需操作手机期货，建议提前咨询各期货公司最新流程。