20181114-安信证券-新三板日报（齐鲁银行启动上市辅导两家新三板上市银行拟转板A股）_13页_683kb

新三板日报总结（2018年11月14日）

核心内容概览

2018年11月13日，新三板市场整体表现平稳，做市指数报收于716.27点，较前一日微跌0.10%。当日共有3家新挂牌公司，无公司转为做市转让。截至13日，新三板挂牌企业总数为10853家，其中1117家为做市转让企业。

市场交易情况

• 成交金额：总计3.28亿元，其中做市转让成交0.40亿元，集合竞价转让成交2.88亿元。
• 成交股票只数：共509只股票发生成交，其中做市转让307只，竞价交易202只。
• 整体估值：剔除负值、静态市盈率、整体法后，新三板整体PE为16.98X，做市转让PE为15.35X，竞价交易PE为18.66X。

新三板重要新闻

齐鲁银行启动上市辅导

• 上市进展：齐鲁银行于2018年11月9日向中国证监会山东证监局提交了首次公开发行股票并上市的辅导备案材料，目前接受中信建投证券的辅导。
• 背景：齐鲁银行自2015年6月挂牌新三板，是山东省首家地方性股份制商业银行，也是国内首家在新三板上市的城商行。
• 经营数据：
  • 2018年前三季度营收为45.35亿元，同比增长14.01%。
  • 净利润为15.51亿元，同比增长5.2%，较2017年增速大幅下滑。
• 资产质量：
  • 不良贷款率升至1.69%，拨备覆盖率降至187.83%。
• 转板动因：为解决融资问题，部分新三板上市银行选择“先上三板再转板”策略，以便更快实现IPO。

如皋银行拟转板A股

• 上市计划：如皋银行拟在上海证券交易所上市，计划2019年上半年完成发行申报。
• 融资能力：如皋银行2018年6月30日实现营收6.31亿元，同比增长29.36%，净利润2.07亿元，同比增长53.3%。
• 资产规模：截至2018年上半年，如皋银行资产规模达496.57亿元。

其他新三板银行情况

• 截至2018年，新三板挂牌的银行共9家，包括1家城商行、4家农商行、3家村镇银行、1家农信社。
• 齐鲁银行与如皋银行为规模最大的两家，分别完成多次定增融资，累计募资超过65亿元。

重要公司公告

定增与增发公告

• 美光原：募集总额2999.73万元，增发价格7.23元/股，增发PE为21.91X。
• 风行测控：募集总额68万元，增发价格1.00元/股，增发PE为2.44X。
• 吉和昌：认购价格3元/股，认购金额1800万元。
• 裕久装备：认购价格7.5元/股，认购金额3195万元。
• 爱车坊：认购价格1元/股，认购金额800万元。
• 欣网科技：认购价格1元/股，认购金额740万元。
• 正正电商：认购价格12.99元/股，认购金额1200万元。
• 惠而顺：认购价格4.5元/股，认购金额1174.5万元。

对外投资

• 塞北股份：拟投资4950万元设立控股子公司，以推动销售市场开拓和产业链发展。
• 顺电股份：拟购买不超过2亿元理财产品，用于闲置资金管理。

重大合同

• 开创环保：与成都国际空港新城建设开发有限公司签订污水处理设备采购合同，金额3728.09万元；与新建特阔漂整（南通）有限公司签订印染废水零排放项目设备采购合同，金额4396万元。

收购与重组

• 朗林生物：拟投资1000万元购买约35亩国有建设用地使用权，以扩大市场占有率。

权益分派

• 固润科技：每10股送红股2股，派发现金红利5元，转增8股。
• 伟泰科技：每10股派发现金红利2元。
• 上海底特：解除限售1,062,500股，占比2.03%，可转让时间为2018年11月16日。
• 铁骑国际：解除限售3,716,668.00股，占比26.99%，可转让时间为2018年11月16日。

停复牌信息

• 停牌公司：包括慧网通达、盈谷股份、天高股份等9家公司。
• 复牌公司：包括国学时代、国顺投资、ST彩通等9家公司。

阿里健康双11健康消费数据

• 消费趋势：
  • 70、80后平均健康消费为90后的1.5倍，注重家庭健康。
  • 二三线城市健康产品和服务购买人群增速分别为3.6倍和7.2倍，明显高于一线。
• 健康产品：
  • 三七粉、血压计、血糖仪是50、60后最爱购买的健康产品。
  • 医疗器械和老年体检产品需求增长显著，尤其是血糖试纸和体检套餐。
• 科技产品：
  • 智能医疗器械如心蜜动态心电监测仪、卡帕奇儿童智能体温贴片等受到欢迎。
• 区域消费：
  • 广东、江苏、浙江、山东、河南、上海等地消费力度较大，北京未进入前十。
• 性别差异：
  • 男性最爱购买计生用品，女性则偏爱隐形眼镜、纤体产品等。

风险提示

• 系统性风险：市场波动、政策变化可能对新三板企业产生影响。
• 政策推进不及预期风险：新三板转板政策实施进度可能影响企业融资和发展路径。

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