20180723-山西证券-新三板研究_股票池周报_13页_1mb
报告摘要
新三板周报总结（20180716—20180722）
核心内容
本报告为山西证券股份有限公司发布的新三板研究周报，内容涵盖一级市场和二级市场的行情点评、股票池动态、IPO信息速览及机构投资情况等。报告旨在为投资者提供关于新三板市场近期动态和趋势的分析。
主要观点
一、行情点评
-
一级市场：
- 上周新增挂牌企业16家，退市企业31家，实际挂牌数减少15家。
- 竞价转让企业9886家，减少11家；做市转让企业1239家，减少4家。
- 创新层企业数量保持939家，无变动；基础层企业减少15家，至10186家。
-
二级市场：
- 周五三板成指收于1001.04点，全周跌幅为0.60%。
- 三板做市指数收于818.10点，全周跌幅为0.80%。
- 整体市场累计成交4.42亿股，环比上升1.61%；累计成交18.87亿元，环比上升6.07%。
关键信息
二、股票池概况
-
股票池调整：
- 2017年年报数据全部出炉后，股票池重新调整，共包含90家企业。
- 三种筛选策略：IPO策略（8家）、连续创新层企业（3家）、行业及财务筛选（84家）。
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股票池动态：
- 2017年股票池106家企业中，29家再次进入2018年股票池，其中IPO策略3家，连续创新层企业1家，行业及财务筛选26家。
- 2018年股票池90家企业中，61家为新进企业。
三、IPO信息速览
- IPO进展：
- 全市场34家企业IPO已受理，85家已反馈，160家预披露更新。
- 上周发审委审核5家，3家通过，2家未通过，通过率为60.00%。
- 上周有1家新三板企业申请上市辅导，今年申请上市辅导共54家。
- IPO排队中已受理新三板企业3家，已反馈14家，已预披露更新39家。
- 上周有2家新三板企业更新IPO审核状态，分别为冠森科技（871762.OC）和恒信玺利（832737.OC）。
四、机构投资情况
- 机构参与：
- 共有35家机构参与投资，投资总额达4.97亿元。
- 投资案例包括维泰股份（831099.OC）、金源新材（871370.OC）、万盛科技（839284.OC）等。
- 机构类型以一般法人为主，也有非金融类上市公司参与。
表格概览
表1：IPO筛选企业交易情况
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 周成交量 (万股) | 周成交额 (万元) | 周涨跌幅 % | 月涨跌幅 % | 年涨跌幅 % | 市盈率 | 转让方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835209.OC | 固德威 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.19 | 11.89 | 竞价 |
| 833563.OC | 力天高新 | 8.19 | 0.20 | 1.64 | -0.12 | -3.65 | 2.38 | 14.00 | 竞价 |
| 834818.OC | 蓝海之略 | 4.07 | 17.50 | 67.16 | 4.36 | -41.86 | -85.43 | 3.28 | 竞价 |
| 839473.OC | 安克创新 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 竞价 |
| 836188.OC | 品茗股份 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.41 | 竞价 |
| 837069.OC | 华如科技 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 竞价 |
| 834735.OC | 麦凯智造 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 12.63 | 竞价 |
| 835741.OC | 创益通 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 竞价 |
表2：两年连续创新层企业筛选结果交易情况
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 周成交量 (万股) | 周成交额 (万元) | 周涨跌幅 % | 月涨跌幅 % | 年涨跌幅 % | 市盈率 | 转让方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832026.OC | 海龙核科 | 5.42 | 2.30 | 12.69 | -4.75 | -14.92 | -33.59 | 15.79 | 做市 |
| 831314.OC | 深科达 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.57 | 竞价 |
| 430659.OC | 江苏铁发 | 1.50 | 0.90 | 1.35 | 0.67 | -2.60 | -1.74 | 5.72 | 竞价 |
表3：财务和行业筛选结果交易情况
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 周成交量 (万股) | 周成交额 (万元) | 周涨跌幅 % | 月涨跌幅 % | 年涨跌幅 % | 市盈率 | 转让方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839337.OC | 原石文化 | 6.00 | 70.00 | 420.00 | -25.00 | -25.00 | -25.00 | 14.94 | 竞价 |
| 837004.OC | 舜禹水务 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 竞价 |
| 831185.OC | 众智软件 | 22.99 | 0.20 | 4.60 | 0.00 | 0.17 | 64.21 | 24.62 | 竞价 |
| 870041.OC | 万燕传媒 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.33 | 19.00 | 竞价 |
| 836789.OC | 晶科电子 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 竞价 |
| 833966.OC | 国电康能 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | 竞价 |
| 834742.OC | 麦克韦尔 | 109.61 | 29.80 | 3318.62 | 9.23 | 4.90 | 161.35 | 23.95 | 做市 |
| 832646.OC | 讯众股份 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.71 | 16.29 | 竞价 |
| 430609.OC | 中磁视讯 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 做市 |
表4：股票池企业重要公告
| 证券代码 | 证券简称 | 公告 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 836412.OC | 海泰新光 | 股票发行情况报告书 | 公司以非公开定向发行方式发行1,000,000股，募集资金5,000,000.00元 |
| 839158.OC | 酷炫网络 | 2018年半年报 | 实现营业收入6,967万元，同比增长37.83%；实现归母净利润2,030万元，同比增长99.36% |
| 830986.OC | 九星娱乐 | 出售资产公告 | 转让九星科技有限公司100.00%的股权给杨科，作价人民币0元 |
表5：机构投资情况
| 证券代码 | 证券简称 | 配售对象 | 机构类型 | 公告日期 | 持股数量(万股) | 投资金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871388.OC | 国遥博诚 | 吉林省科技投资基金有限公司 | 一般法人 | 2018-07-21 | 250.00 | - |
| 839284.OC | 万盛科技 | 高淳县创富投资有限公司 | 一般法人 | 2018-07-20 | 132.51 | - |
| 839284.OC | 万盛科技 | 苏州吴中科技创业投资有限公司 | 一般法人 | 2018-07-20 | 110.00 | - |
| 870998.OC | 朗绿科技 | 上海淳明投资有限公司 | 一般法人 | 2018-07-20 | 300.00 | 600.00 |
| 837185.OC | 无锡协力 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 非金融类上市公司 | 2018-07-19 | 200.00 | 500.00 |
| 837185.OC | 无锡协力 | 邦讯物联技术有限公司 | 一般法人 | 2018-07-19 | 40.00 | 100.00 |
| 837185.OC | 无锡协力 | 太空智造股份有限公司 | 非金融类上市公司 | 2018-07-19 | 200.00 | 500.00 |
| 838897.OC | 埃维股份 | 睿和新三板添利私募股权基金 | 一般法人 | 2018-07-19 | 15.00 | 450.00 |
| 838897.OC | 埃维股份 | 横琴睿时投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-19 | 33.30 | 999.00 |
| 839287.OC | 力石科技 | 北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-19 | 120.00 | 1500.00 |
| 839750.OC | 红河谷 | 黑龙江省工业投资基金(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-19 | 1515.00 | - |
| 831255.OC | 佳和电气 | 杭州佳协投资管理有限公司 | 一般法人 | 2018-07-18 | 200.00 | - |
| 836202.OC | 金山环材 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-18 | 595.24 | 6000.00 |
| 839166.OC | 联运环境 | 首创京都期货有限公司 | 一般法人 | 2018-07-18 | 317.67 | - |
| 839664.OC | 航天恒丰 | 西藏科鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-18 | 71.50 | 1001.00 |
| 839664.OC | 航天恒丰 | 杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-18 | 71.43 | 1000.02 |
| 839664.OC | 航天恒丰 | 新余银石九号投资管理合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-18 | 91.00 | 1274.00 |
| 831099.OC | 维泰股份 | 珠海恒泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-17 | 490.00 | 4125.80 |
| 831099.OC | 维泰股份 | 新疆汇鑫中天股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-17 | 180.00 | 1515.60 |
| 831099.OC | 维泰股份 | 西藏容德九合创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-17 | 530.00 | 4462.60 |
| 831099.OC | 维泰股份 | 新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业 | 一般法人 | 2018-07-17 | 300.00 | 2526.00 |
| 831099.OC | 维泰股份 | 霍尔果斯盈融股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-17 | 400.00 | 3368.00 |
| 831099.OC | 维泰股份 | 新疆昌源水务集团有限公司 | 一般法人 | 2018-07-17 | 300.00 | 2526.00 |
| 831099.OC | 维泰股份 | 霍尔果斯华泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-07-17 | 24.00 | 202.08 |
| 831099.OC | 维泰股份 | 乌鲁木齐西汇医疗器械有限公司 | 一般法人 | 2018-07-17 | 70.00 | 589.40 |
| 834470.OC | 羲和网络 | 河南鼎石信息创业投资基金管理有限公司 | 一般法人 | 2018-07-17 | 150.00 | 1350.00 |
| 835567.OC | 泰维能源 | 济南宏远兴盛物资有限公司 | 一般法人 | 2018-07-17 | 35.00 | 311.50 |
图表概览
- 图1：IPO流程
- 图2：IPO排队情况
- 图3：上周发审委通过率（%）
- 图4：已挂牌企业上市辅导数
- 图5：新三板企业IPO排队情况
- 图6：IPO概念股周成交量前十（万股）
- 图7：IPO概念股周成交额前十（万元）
- 图8：IPO概念股周涨跌幅前十
- 图9：IPO概念股周换手率前十
投资评级说明
-
股票投资评级：
- 买入：相对强于市场表现20%以上
- 增持：相对强于市场表现5%~20%
- 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
- 减持：相对弱于市场表现5%以下
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行业投资评级：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与整体市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于整体市场表现
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