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新三板周报总结（2018年07月09日—2018年07月15日）

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的新三板研究周报，主要内容涵盖一级市场与二级市场行情分析、股票池动态与重要公告、IPO信息速览及机构投资情况。报告日期为2018年07月16日，分析时间为2018年07月09日至2018年07月15日，分析师为张红兵，研究助理为张莲玮。

主要观点

1. 市场行情

• 一级市场：

  • 上周新增挂牌企业13家，退市企业96家，实际挂牌企业减少83家。
  • 竞价转让企业9897家，减少71家；做市转让企业1243家，减少12家。
  • 创新层企业保持不变，为939家；基础层企业减少83家，为10201家。

• 二级市场：

  • 三板成指全周下跌0.47%，三板做市全周下跌0.61%。
  • 整体市场累计成交4.35亿股，环比上升6.10%；累计成交额17.79亿元，环比下降4.56%。

2. 股票池动态

• 2017年股票池共有106家企业，其中29家进入2018年股票池。
• 2018年股票池共90家企业，其中61家为新进企业。
• 股票池由三种筛选策略构成：
  • IPO策略：筛选出8家企业
  • 连续创新层企业：筛选出3家企业
  • 行业及财务筛选：筛选出84家企业（包含重复企业）
• 股票池中，有3家公司发布重要公告，其余5家已摘牌。

关键信息

3. IPO信息速览

• 全市场共有42家IPO已受理，82家已反馈，160家预披露更新。
• 上周发审委审核5家企业，3家通过，1家未通过，1家取消审核，通过率为60.00%。
• 上周有1家新三板企业申请上市辅导，今年申请上市辅导的企业总数为53家。
• IPO排队中，已受理新三板企业3家，已反馈14家，已预披露更新39家。
• 上周有1家新三板企业更新IPO审核状态，冠盛集团（834175.OC）审核状态变更为“辅导登记备案受理”。

4. 机构投资情况

• 共有32家机构参与投资，投资总额达10.37亿元。
• 其中，部分企业获得多个机构的投资，如华塑股份获得三家机构投资，投资金额合计约46,799.86万元。
• 机构投资主要集中在一般法人类型，投资方向包括科技、制造、传媒等不同行业。

股票池重要公告

表格与图表目录

• 表1：IPO筛选企业交易情况

• 表2：两年连续创新层企业筛选结果交易情况

• 表3：财务和行业筛选结果交易情况

• 表4：股票池企业重要公告

• 表5：机构投资情况

• 图1：IPO流程图

• 图2：IPO排队情况

• 图3：上周发审委通过率（%）

• 图4：已挂牌企业上市辅导数

• 图5：新三板企业IPO排队情况

• 图6：IPO概念股周成交量前十（万股）

• 图7：IPO概念股周成交额前十（万元）

• 图8：IPO概念股周涨跌幅前十

• 图9：IPO概念股周换手率前十

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在-5%~5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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