2016-04-28-上交所-中海油服2016年第一季度报告_18页_393kb

中海油田服务股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：601808
• 公司简称：中海油服
• 报告期：2016年第一季度
• 报告披露日：2016年4月28日
• 报告状态：未经审计

财务数据概览

主要财务指标

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	90,502.2	93,525.1	-3.2%
归属于上市公司股东的净资产	45,780.6	46,741.4	-2.1%
经营活动产生的现金流量净额	905.5	956.8	-5.4%
营业收入	3,375.0	6,297.9	-46.4%
归属于上市公司股东的净利润	-926.6	970.0	-195.5%
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.20	-195.5%

非经常性损益

项目	本期金额（元）
非流动资产处置损益	-6,314,919
政府补助	4,265,030
理财产品收益	8,960,070
其他非经常性损益	4,867,826
所得税影响额	-1,766,701
合计	10,011,306

股东情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为 79,025户。

前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例 (%)	股东性质
中国海洋石油总公司	2,410,849,300	50.53	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,807,710,261	37.88	其他
中国证券金融股份有限公司	139,394,208	2.92	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	29,883,000	0.63	国有法人
全国社保基金五零四组合	13,421,053	0.28	其他
国信证券股份有限公司	10,578,818	0.22	其他
张景山	4,532,754	0.09	其他
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,509,305	0.09	其他
李力华	2,404,811	0.05	其他
彭健龙	1,796,542	0.04	其他

前十名无限售条件股东

• 中国海洋石油总公司：持有无限售条件股份数量为 2,410,849,300股，为人民币普通股。
• 其他股东：均持有无限售条件股份，主要为人民币普通股。

业务运营情况

钻井服务

• 作业日数：2,043天，同比减少1,315天，降幅39.2%。
• 自升式钻井平台：作业日数1,781天，同比减少784天。
• 半潜式钻井平台：作业日数262天，同比减少531天。
• 可用天使用率：58.9%，同比下降31.4个百分点。
• 日历天使用率：51.9%，同比下降34.9个百分点。

船舶服务（自有船队）

• 作业日数：5,525天，同比减少386天，降幅6.5%。
• 日历天使用率：74.1%，同比下降16.1个百分点。

物探与勘察服务

• 二维采集：作业量为9,540公里，同比增加5,434公里，增幅132.3%。
• 三维采集：暂未开始作业。
• 二维数据处理：作业量为3,520公里，同比减少15.6%。
• 三维数据处理：作业量为3,940公里，同比增加79.3%。

财务指标变动原因

1. 营业收入

• 同比减少2,922.9百万元，降幅46.4%。
• 原因：受市场环境影响，大型装备及技术服务工作量和服务价格大幅下降。

2. 营业税金及附加

• 同比减少67.1百万元，降幅51.2%。
• 原因：营业收入下降。

3. 销售费用

• 同比减少2.8百万元，降幅38.9%。
• 原因：业务减少，相关费用下降。

4. 财务费用

• 同比增加155.6百万元，增幅165.9%。
• 原因：汇兑净损失增加62.4百万元，利息净支出增加93.4百万元。

5. 资产减值损失

• 同比减少59.7百万元，降幅99.3%。
• 原因：无应收账款坏账准备计提。

6. 投资收益

• 同比减少62.0百万元，降幅74.2%。
• 原因：合营公司收益减少26.9百万元，理财产品收益减少35.1百万元。

7. 营业利润

• 同比减少2,069.0百万元，降幅177.5%。
• 原因：营业收入和投资收益减少，财务费用增加。

8. 所得税费用

• 同比减少167.1百万元，降幅88.4%。
• 原因：利润总额减少。

9. 应收票据

• 同比减少1,887.5百万元，降幅99.0%。
• 原因：票据到期收回现金。

10. 应收利息

• 同比减少12.8百万元，降幅68.1%。
• 原因：到期收到利息。

11. 其他应收款

• 同比增加116.0百万元，增幅33.2%。
• 原因：新增境外子公司保险索赔款。

12. 在建工程

• 同比减少3,117.8百万元，降幅31.9%。
• 原因：部分项目转入固定资产。

13. 其他非流动资产

• 同比减少274.4百万元，降幅27.5%。
• 原因：建造款按进度转入在建工程。

14. 其他应付款

• 同比减少169.8百万元，降幅40.6%。
• 原因：支付部分服务费。

15. 应付职工薪酬

• 同比减少546.4百万元，降幅55.5%。
• 原因：按期支付职工薪金。

16. 其他流动负债

• 同比减少140.8百万元，降幅32.0%。
• 原因：COSLPIONEER合同补偿款摊销减少。

现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额

• 为905.5百万元，同比减少51.3百万元，降幅5.4%。
• 原因：劳务服务收入减少24.7%，购买商品支付减少37.9%。

投资活动产生的现金流量净额

• 为-1,447.9百万元，同比减少247.6百万元，降幅14.6%。
• 原因：理财产品现金减少72.5%，购建固定资产支出减少56.4%。

筹资活动产生的现金流量净额

• 为-583.7百万元，同比增加140.7百万元，增幅31.8%。
• 原因：偿还利息现金增加129.4百万元，增幅72.4%。

汇率变动影响

• 减少现金41.9百万元。

重要事项

作业合同进展

• 公司于2016年3月7日及21日发布两份作业合同公告，但截至报告披露日无进一步进展。

承诺履行情况

• 首次公开发行承诺：公司及中国海洋石油总公司均履行承诺。
• 解决同业竞争承诺：中国海洋石油总公司履行承诺，确保无同业竞争。
• 增持承诺：中国海洋石油总公司履行承诺，未减持所持股份。

警示与展望

• 由于国际油价低位震荡，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润将有较大幅度亏损。
• 行业低迷导致服务价格和工作量下降，影响公司整体盈利能力。

附录

资产负债表

• 合并资产负债表：总资产90,502.21亿元，流动资产合计24,786.42亿元，非流动资产合计65,715.79亿元。
• 母公司资产负债表：总资产69.8亿元，流动资产合计17.12亿元，非流动资产合计52.68亿元。

利润表

• 合并利润表：营业利润-903.52亿元，净利润-922.71亿元。
• 母公司利润表：营业利润-640.85亿元，净利润-632.83亿元。

现金流量表

• 合并现金流量表：经营活动净现金流905.45亿元，投资活动净现金流-1,447.91亿元，筹资活动净现金流-583.66亿元。
• 母公司现金流量表：经营活动净现金流539.98亿元，投资活动净现金流-1,326.28亿元，筹资活动净现金流-349.44亿元。

总结

中海油田服务股份有限公司2016年第一季度受国际油价低迷影响，营业收入和净利润大幅下降，财务费用增加，现金流减少。公司通过降低作业成本、提升管理效率等方式应对市场环境，但整体经营仍面临较大压力。主要股东持股稳定，未出现重大变动。公司财务报表未经审计，且未更新作业合同进展。