20230403-长城国瑞证券-计算机行业双周报2023年第7期总第47期_国产AI大模型再进一步__AI+安全_引发关注_11页_858kb

计算机行业周报总结（2023.03.20-2023.04.02）

行业评级

• 投资评级：看好
• 评级变动：维持评级

行业走势

• 本报告期（2023.03.20-2023.04.02）计算机行业上涨 7.95%，显著跑赢沪深300指数（上涨 2.33%），跑赢幅度为 5.62pct，位列申万一级行业第2位。
• 2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨 36.79%，沪深300指数累计上涨 4.63%，跑赢幅度达 32.16pct。
• 从申万二级细分行业来看，软件开发、IT服务、计算机设备行业分别上涨 39.55%、35.45%、34.24%，整体表现突出。

本周观点

国产AI大模型再进一步

• 华为云自2020年起立项AI大模型，2021年4月发布“盘古大模型”，近日即将上线盘古系列AI大模型，包括NLP、CV、多模态和科学计算大模型。
• 盘古大模型已形成基础大模型（L0）、行业大模型（L1）、行业细分场景模型（L2）的成熟体系，是国内首个2000亿参数中文预训练模型，预训练阶段学习了40TB中文文本数据。
• 相较于文心一言（百亿级4TB），盘古大模型在中文理解能力上更具优势，且可实现下游应用的快速微调和适配，解决传统AI开发模式中的规模化和产业化难题。
• 预计未来盘古系列AI大模型将赋能金融、电力、交通、气象、物流等行业，华为产业链及下游应用相关公司有望持续受益。

“AI+安全”引发关注

• AI赋能安全：微软推出Security Copilot，基于GPT-4开发，为安全人员提供高效的事件信息收集、威胁挖掘和漏洞查找工具。
• AI安全风险：意大利个人数据保护局因ChatGPT涉嫌侵犯用户隐私，暂时禁止其使用并限制OpenAI处理意大利用户数据。
• 建议投资者关注AI技术储备丰富的头部网安企业，如奇安信、360、启明星辰、深信服、安恒信息、美亚柏科等。

行业动态

• 重要股东减持：本报告期共有55家公司的重要股东在二级市场减持，总市值约27.61亿元；仅1家公司重要股东增持，增仓市值约1,794万元。
• 行业盈利表现：53家计算机行业公司披露2022年年报，其中9家公司净利润同比增速≥30%，具体如下：
  • 神州数码（297.19%）
  • 久其软件（144.09%）
  • 达实智能（141.27%）
  • 广立微（91.97%）
  • 启明信息（81.07%）
  • 中科江南（66.77%）
  • 三未信安（43.52%）
  • 广联达（40.82%）
  • 德赛西威（40.82%）

行业资讯

华为“盘古”系列AI大模型即将上线

• 华为云自2021年发布盘古大模型后，经过两年发展，即将上线NLP、CV、多模态及科学计算大模型，代表国内AI大模型发展的新进展。

微软推出Security Copilot

• Security Copilot是基于GPT-4的安全模型，旨在帮助安全人员更高效地处理网络安全事件，提供信息收集、威胁挖掘和漏洞查找等功能。

意大利禁用ChatGPT

• 意大利个人数据保护局因ChatGPT涉嫌侵犯用户隐私，暂时禁止其使用，并限制OpenAI处理意大利用户数据。

科技部启动“AI for Science”专项部署

• 科技部联合自然科学基金委启动“人工智能驱动的科学研究”专项，聚焦基础学科与科研需求，推动AI在药物研发、基因研究、新材料等领域的发展。

IDC预测中国AI市场增长

• IDC预计2023年中国AI市场支出规模达147.5亿美元，占全球十分之一。
• 2026年中国AI市场总规模预计超264.4亿美元，2021-2026年复合增长率（CAGR）将超 20%。

我国网民规模及互联网普及率

• 截至2022年12月，我国网民规模达 10.67亿，互联网普及率达 75.6%。
• 手机网民规模达 10.65亿，占比 99.8%。

工业互联网平台发展指数

• 工信部发布“2022工业互联网平台发展指数”，指数为 251，同比增长 17%，连续四年增幅超 15%。

PC显示器市场下滑

• 2022年中国PC显示器市场销量同比下降 20.1%，预计2024年将出现明显复苏。

蓝牙耳机市场表现

• 2022年中国蓝牙耳机市场出货量同比下降 18%，但骨传导耳机出货量大涨 124%，成为唯一增长的细分市场。

风险提示

• 市场波动风险
• 人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期
• 相关政策推进不及预期

投资评级说明

• 行业评级：以6个月内行业相对于沪深300指数的涨跌幅为标准：

  • 看好：行业超越整体市场表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

• 证券评级：以6个月内证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

  • 买入：相对强于市场 20% 以上
  • 增持：相对强于市场 10%~20%
  • 中性：相对市场 -10%~10%
  • 减持：相对弱于市场 10% 以下

法律声明

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