20251127-第一创业-晨会纪要_3页_266kb
报告摘要
- 通信设备行业指数大幅上涨，主要由光模块订单激增（如谷歌加急订单集中在800G/1.6T高速光模块）和AI服务器需求（戴尔财报显示积压订单创新高）驱动。预测中央经济工作会议和美联储议息会议政策友好，A股市场反弹概率较高。
- PCB行业景气度提升，台湾南亚塑胶等厂商涨价成功，电镀设备订单大幅增加，尤其受PCB东南亚投资潮和AI大数据存储器需求带动。
- 消费领域：三亚市发放免税消费券，预计能带动消费券核销的杠杆效应和消费回暖，看好海南本地零售和服务企业受益。
风险和免责声明：报告提及经济增长、行业竞争等因素可能导致预期偏差，仅供参考。
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