2013年-阿里研究院_《中国电子支付市场》_25页_2mb

中国电子支付市场总结

核心内容

中国电子支付市场在2011年呈现出快速发展的态势，支付行业在电子商务和互联网的推动下不断演变。电子支付不仅是技术手段，更是信用体系的体现，其核心在于账户信用。随着支付渠道和介质的多样化，支付产业链变得愈加复杂。同时，移动支付和线下便利支付作为新兴力量，正在逐步改变支付市场的格局。

主要观点

• 电子支付的本质：电子支付的核心是信用，其发展离不开信用体系的支持。支付的三要素为工具、渠道和账户，其中账户是核心。
• 互联网支付的主导地位：互联网支付在电子支付市场中占据主导地位，其市场份额在2011年第一季度达到96%以上，而手机支付仅占3%。
• 第三方支付的崛起：支付宝等第三方支付平台通过建立虚拟账户，形成了信用保障体系，成为电子支付的重要参与者。
• 支付牌照的重要性：支付业务许可证的发放标志着非金融机构支付服务的合法化，同时也引发了市场的激烈竞争。
• 移动支付的潜力：移动支付作为移动互联网的上层建筑，具有广泛的应用场景和巨大的商业价值。尽管其发展面临技术标准不统一和不确定性，但其未来依然被看好。
• 线下便利支付的快速增长：线下便利支付市场在2010年第四季度交易笔数增长约15%，拉卡拉作为主要参与者，计划在未来三年内进入1000万个家庭。
• 电视支付的兴起：电视购物等电视支付模式快速发展，成为电子商务的重要组成部分，具有用户粘性强、营销成本低等优势。
• 支付与电子商务的融合：电子支付应围绕电子商务发展，参与各方需根据自身资源优势进行不同层次的融合，以实现共赢。

关键信息

支付牌照与市场格局

• 2011年5月18日，多家公司获得支付业务许可证，包括支付宝、银联商务、财付通等。
• 支付牌照的发放使得支付行业更加规范，但也加剧了竞争。

互联网支付市场

• 2011年第一季度，第三方支付市场规模达到4120亿元，其中互联网支付占96%以上。
• 互联网支付厂商功能趋同，但都在寻求差异化突破。

电子支付三要素

移动支付现状

• 移动支付市场仍处于发展阶段，2011年第一季度用户账户数达到10.77亿个，其中手机账户仅占13.8%。
• 移动支付具有即时性、便捷性、互动性等优势，但其发展依赖于商业环境和新技术的支持。

线下便利支付

• 线下便利支付市场发展迅速，拉卡拉占据93%以上的有效终端份额。
• 2010年第四季度，线下便利支付市场家庭渠道交易笔数增长15%，成为新兴增长点。

电视支付

• 电视购物作为电子商务的一种形式，正在快速发展。
• 电视支付涵盖多种应用场景，如电视邮箱、电视银行、电视博彩等。

支付与电子商务的融合

• 电子商务具有“小前台，大后台”的特性，支付作为后台的重要组成部分，具有延展空间。
• 参与各方应结合自身优势，实现不同层次的融合，包括流程嵌入、服务打包和资源共享。

产业链整合与竞争

• 电信运营商、银行、第三方支付服务提供商等都在争夺支付市场，形成竞合关系。
• 银行通过网银和平台租用模式进入电子商务市场，与第三方支付平台形成合作与竞争。

未来展望

• 移动支付和电视支付是电子支付未来发展的重点方向。
• 支付行业将更加注重技术标准的统一和安全性。
• 电子商务的发展将为支付行业带来新的机遇和挑战。

参与方策略

• 银行：通过网银和平台租用模式，提供支付服务，盈利模式以手续费和交易提成为主。
• 第三方支付平台：如支付宝、财付通等，通过虚拟账户和信用保障体系，建立用户信任。
• 电信运营商：通过增值数据业务和APP应用，增强支付场景的多样性。
• 终端商：提供支付识别工具，如绑定手机号码的手持终端，提升支付安全性。

总结

中国电子支付市场在电子商务和互联网的推动下迅速发展，支付功能的核心在于信用体系。支付产业链因渠道和介质的多样化而变得复杂，各方在竞争中寻求合作与融合。移动支付和电视支付作为新兴力量，具有广阔的前景，但其发展仍面临技术标准和应用性不足的问题。未来，支付行业将更加注重技术整合和用户体验，电子商务将成为支付发展的主要驱动力。