2017-中国消费金融行业用户分析与趋势研究_50页-3mb

中国消费金融行业用户分析与趋势研究总结

01 消费金融行业现状

• 中国居民消费信贷以远高于GDP的增速发展，近五年增速均在15%以上。
• 房贷是当前消费信贷的主要构成，但随着消费升级，其他形式的消费信贷将逐渐增多。
• 消费能力和消费结构的变化是消费金融发展的根本动力。
• 消费金融行业已从试点走向全国推广，政策支持是其发展的背后动力。

02 消费金融用户画像

• 消费金融用户以年轻人群为主，平均年龄29.7岁，多数来自一线城市及东部沿海省份。
• 女性用户略多于男性用户，25-34岁年龄段占比超过50%。
• 购买过消费金融产品的用户以普通职员、企业中层管理人员和在校学生为主。
• 用户每月税前收入在6000元以上占比最多，生活费在1000-1500元区间占比最大。
• 消费金融使用频率较高，2-5次占比最大，达46.7%。
• 电子产品、日用百货、旅游和奢侈品是消费金融的主要使用目的。
• 超过80%的消费者仅使用过1-2家消费金融公司的产品。

03 消费金融行业趋势

• 消费金融聚焦在普惠金融，面对的人群复杂，包括在校生、蓝领、农村户籍人口等。
• 消费金融的三种主要模式包括：传统消费金融公司、电商消费金融平台、分期购物平台公司。
• 消费金融公司如捷信、蚂蚁花呗、京东白条等，各自有不同的优势和特点。
  • 捷信：外资独资，服务人群广泛，审批效率高。
  • 蚂蚁花呗：依托电商数据，提供信用消费服务，授信额度较高。
  • 京东白条：依托京东平台，提供灵活的分期和现金贷款服务。
  • 分期购物平台公司：以场景为切入点，如趣店，主要服务大学生及年轻群体。
• 消费金融的场景不断拓展，包括3C、教育、租房、装修、旅游等。
• 线下仍是消费金融的主要渠道，但线上发展是未来趋势，大数据技术有助于降低获客成本。
• 消费金融的用户主要通过熟人介绍、官网、网络渠道了解产品。
• 多数消费者认为消费金融产品安全，且对客服人员的评价基本满意。
• 投诉率较低，但投诉处理满意度不高。
• 多数消费者不会更换消费金融公司，主要关注贷款流程、信誉和品牌。

04 消费金融发展面临的挑战与机遇

• 消费金融发展需要解决四个方面的问题：资质门槛、成本制约、用户拓展和市场推广。
• 当前征信体系不完善，数据分散，需整合多源数据以提升准确性。
• 大数据征信和数据共享是未来征信发展的趋势，有助于精准分析用户信用。
• 资产证券化成为消费金融公司重要的融资渠道，有助于降低资金成本。
• 金融消费场景正向日常生活深入，支付环节的价值日益凸显。

05 消费金融市场前景

• 消费金融市场仍有较大发展潜力，2015年中国消费金融占GDP比重为7%，远低于美国。
• 消费金融产品理念已逐渐普及，78.4%的消费者有购买但无力支付的消费需求。
• 消费金融未来将更加注重用户体验，基于用户画像的精准营销是降低成本和提高效率的重要手段。
• 金融消费场景的融合与支付价值的提升将推动消费金融进一步发展。

06 数据来源与研究方法

• 本报告基于百分点数据银行的数据积累和行业热点，通过专家访谈、问卷调研及互联网/政府公开信息等方式进行分析。
• 研究样本为2015年7月前使用过消费金融产品的用户，总样本量为1000。

07 报告信息与版权

• 本报告由百分点数据科学与研究中心发布，著作权归百分点集团所有。
• 报告内容和观点代表百分点集团的立场，仅供参考，不承担法律责任。
• 报告信息来源于百分点数据银行、市场公开信息、市场调研及专家访谈。