2020年三季度保险产品简报_16页_1001kb
报告摘要
2020年三季度保险产品简报总结
核心内容概述
本报告聚焦2020年第三季度中国保险行业的监管动向、新产品发布情况、市场整体表现及未来发展方向，旨在为行业参与者提供有价值的洞察和建议。
一、监管与法规动向
1.1 政策动态
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《人身保险公司保单质押贷款管理办法（征求意见稿）》
2020年10月29日发布，规范保单质押贷款业务，强化风险防控和消费者权益保护，完善监管规则和内控规范。 -
《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》
2020年10月10日发布，细化投资管理能力标准，推动市场化改革，提升保险资金运用效率。适用于保险集团（控股）公司和保险公司的是信用风险管理能力、股票投资管理能力、不动产投资管理能力、衍生品运用管理能力；适用于保险资产管理机构的还包括债权投资计划产品管理能力和股权投资计划产品管理能力。 -
《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》
2020年9月28日发布，旨在规范互联网保险业务，强调持牌经营、全流程管理、信息披露和消费者权益保护，对互联网保险公司、传统保险公司、保险中介机构及互联网企业代理保险业务分别提出具体要求。 -
《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》
细化信用保险和保证保险业务监管，提升保险公司对融资性信保业务的管控能力。 -
《保险资产管理产品管理暂行办法》配套规则
细化资管新规要求，推动保险资产管理业务的规范发展。 -
《关于规范保险公司健康管理服务的通知》
明确健康管理服务的定义、原则、运行规则和监督管理要求，支持健康险业务发展。 -
《关于保险资金投资债转股投资计划有关事项的通知》
支持保险资金服务实体经济，优化资产配置结构，提升资金运用效率。 -
《关于实施车险综合改革的指导意见》
优化车险产品准入和管理方式，推动市场化条款费率形成机制，提升服务质量。 -
《健全银行业保险业公司治理三年行动方案(2020-2022年)》
推动银行业保险业公司治理机制建设，提升治理质效，防范金融风险。
1.2 毕马威观点
- 有利于优化保险机构投资管理能力，提升风险管理文化；
- 有助于规范互联网保险业务，防范风险，促进健康发展；
- 强化信息披露，保障消费者权益；
- 推动保险与新技术融合，提升业务效率和创新能力。
二、季度新产品概况
2.1 新产品趋势
- 健康险占比显著上升，主要由太保寿险等公司推出多款医疗保险产品；
- 疾病险新产品开发占比下降约10个百分点，因等待新重疾定义的正式发布。
2.2 产品分析
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产品A
- 投保规则：支持1-4类职业，健康告知4条，保障期限最高至70岁；
- 保险责任：身故/全残保险金、特别关爱身故保险金、猝死关爱保险金、全残保费豁免；
- 可选责任：保单转换权、保证增额权。
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产品B
- 投保规则：支持1-6类职业，健康告知3条，保障期限最高至80岁；
- 保险责任：身故/全残保险金；
- 可选责任：附加投保人/被保险人重疾给付豁免、航空/交通工具意外保险金。
2.3 健康告知与免责条款
- 两款产品健康告知较为宽松，产品B限制更少；
- 免责条款精简，不包含酒驾相关内容，对有饮酒习惯客户更为友好，但可能增加理赔风险。
三、保险市场概况
3.1 原保费增长情况
- 2020年第三季度保险市场整体保持稳定增长，同比增长约10%；
- 健康险增长最快，达17%，反映消费者健康意识增强；
- 2020年前三季度原保费同比增长约7%，健康险仍是增长引擎。
3.2 分区域保费表现
- 华东和华南地区原保费总量占主导地位；
- 第三季度区域增幅普遍高于前三季度，显示市场回暖趋势。
3.3 主要寿险公司数据
| 公司 | 原保费收入（亿元） | 同比变动 | 综合偿付能力充足率 | 较上半年变动（百分点） |
|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 5,436 | 9% | 265% | -3 |
| 平安寿险 | 3,776 | -4% | 232% | +1 |
| 太保寿险 | 1,862 | 0% | 242% | 0 |
| 新华人寿 | 1,343 | 25% | 284% | +2 |
| 太平人寿 | 1,208 | 2% | 216% | -3 |
| 泰康人寿 | 1,351 | 17% | 260% | +9 |
| 人保寿险 | 821 | -5% | 266% | +2 |
| 合计 | 15,797 | 5% | 252% | +1 |
- 新华人寿银保渠道增长显著，主要得益于定制化产品和专属团队；
- 中国平安因线下业务受限和投资收益率下降，新业务价值同比下降27%。
3.4 财险公司表现
| 公司 | 保费收入（亿元） | 同比变动 | 净利润（亿元） | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 人保财险 | 3,449 | 4% | -0.03 | -8.3% |
| 平安产险 | 2,195 | 11% | 0.55 | 3.9% |
| 太保产险 | 1,144 | 15% | -0.50 | -18.2% |
| 国寿财险 | 660 | 14% | -0.50 | -18.2% |
| 中华财险 | 419 | 14% | -0.50 | -18.2% |
| 大地保险 | 387 | 6% | -0.50 | -18.2% |
| 阳光产险 | 293 | -2% | -0.50 | -18.2% |
| 太平财险 | 216 | 8% | -0.50 | -18.2% |
| 合计 | 8,764 | 8% | -1.45 | -13.3% |
- 财险行业整体增长8%，头部公司增速普遍高于行业；
- 互联网财险公司表现突出，泰康在线增速达135%，众安保险盈利；
- 健康险在非车险业务中表现强劲，但互联网公司仍面临渠道费用高、盈利难等问题。
四、未来方向建议
4.1 加强互联网保险业务全流程管理
- 严格遵守持牌经营原则；
- 强化网络安全、客户服务、信息披露和运营管理；
- 利用大数据、云计算、区块链等技术提升业务效率和质量。
4.2 保险业创新发展趋势
- 围绕“十四五”规划，推动数字化发展；
- 加大研发投入，激发人才创新活力；
- 深化产学研合作，提升创新能力；
- 支持创新型中小微企业，打造保险业创新生态。
4.3 健康管理业务发展建议
- 强化健康管理服务人才队伍培养；
- 与客户投保、理赔信息共享，提升服务效率；
- 科学设定服务内容和价格，推动健康管理业务高质量发展。
4.4 保险资产管理业务发展建议
- 优化资产配置，提升资金运用效率；
- 加强人员和资金管理，强化风险控制；
- 推动保险资产管理业务与金融科技融合，提升投研能力和精准营销水平。
五、结语
2020年第三季度，保险行业在监管政策和市场趋势双重推动下，呈现出稳步增长态势，健康险成为增长亮点。同时，互联网保险业务规范发展、保险资产管理业务深化、健康管理服务提升等成为未来重点发展方向。保险公司需积极应对政策变化，优化业务结构，加强技术应用，以实现高质量发展。
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