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2020年三季度保险产品简报总结

核心内容概述

本报告围绕2020年第三季度的保险行业政策、新产品动态、市场概况及未来发展方向展开，重点分析了互联网保险业务及投资管理政策的最新变化，并对健康险、险企创新及保险资产管理业务提出了发展建议。

一、监管与法规动向

主要政策更新

• 《人身保险公司保单质押贷款管理办法（征求意见稿）》（2020年10月29日）
  完善监管规则和内控规范，防控金融风险，保护消费者权益。投资管理能力分为7类，其中部分能力适用于保险集团（控股）公司、保险公司及保险资产管理机构。

• 《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》（2020年10月10日）
  推动市场化改革，细化投资管理能力标准，强化信息披露和合规管理。适用于保险集团、保险公司及保险资产管理机构，对投资业务进行分类管理，防范风险。

• 《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》（2020年9月21日）
  规范互联网保险业务，强调持牌经营，从业务条件、销售管理、服务管理、运营管理四个方面进行全流程监管，推动业务高质量发展。

• 《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》（2020年9月21日）
  细化信用保险和保证保险监管，提升保险公司对融资性信保业务的管控能力。

• 《保险资产管理产品管理暂行办法》配套规则（2020年9月11日）
  细化《产品办法》内容，规范保险资管产品业务，强化风险管控。

• 《关于规范保险公司健康管理服务的通知》（2020年9月9日）
  明确健康管理服务的概念、原则、运行规则及监管要求，推动健康险业务发展。

• 《关于保险资金投资债转股投资计划有关事项的通知》（2020年9月9日）
  提升保险资金服务实体经济的效率，支持市场化债转股业务，强化集中度监管。

• 《关于实施车险综合改革的指导意见》（2020年9月3日）
  优化交强险、商车险、产品准入及监管方式，推动车险高质量发展。

• 《健全银行业保险业公司治理三年行动方案（2020-2022年）》（2020年8月28日）
  提升公司治理质效，防范金融风险，推动行业健康发展。

二、季度新产品概况

健康险占比显著上升

• 2020年第三季度，健康险产品数量较2019年明显增加，主要来自太保寿险等公司新增的医疗保险产品。
• 疾病险新产品开发占比下降约10个百分点，因保险公司等待正式版新重疾定义的出台。

产品设计特点分析

• 产品A：支持智能核保和邮件核保，对高血压患者较为宽松（收缩压≤170mmHg），设置保单转换权和保证增额权，便于客户灵活转换保险类型。
• 产品B：健康告知条款较少，保障期限最长至80岁，涵盖猝死赔付等特色条款，增强产品吸引力。

三、保险市场概况

原保费增长情况

• 2020年第三季度，保险市场整体保持稳定增长，各险种同比增长约10%。
• 健康险增长率最高，达17%，反映消费者健康风险意识增强。

区域保费分布

• 华东和华南地区保费总量占比最大，区域增长速度普遍高于前三季度平均水平。

主要寿险公司表现

• 中国人寿原保费同比增长9%，新华人寿增速突出，银保渠道贡献显著。
• 平安寿险因代理人规模下降及市场利率波动，新业务价值同比下降27%。

财险公司表现

• 财险行业整体保费增长8%，头部公司增速普遍高于10%，太保产险增速最快（15%）。
• 专业互联网财险公司如泰康在线、众安保险保持快速增长，其中泰康在线增速达135%。
• 众安保险实现盈利，而安心财险和泰康在线尚未盈利，主要受渠道费用和赔付支出影响。

四、未来方向建议

互联网保险业务发展建议

• 强化全流程管理，包括网络安全、客户服务、信息披露等。
• 推动大数据、云计算、区块链等新技术与保险业务融合，提升销售和服务效率。

保险业创新发展趋势

• 落实“十四五”规划，加大研发投入，激发人才创新活力。
• 推进产学研合作，优化创新机制，提升整体创新能力。

健康管理方向

• 强化健康管理服务人员培训，推动服务信息与客户投保、理赔等数据共享。
• 科学设定服务内容与价格，促进健康险业务高质量发展。

保险资产管理业务建议

• 结合金融科技趋势，提升风险管理能力，应用智能投研和智能投顾技术。
• 优化资产配置结构，提高资金运用效率，支持实体经济。

关键信息总结

• 监管政策：加强互联网保险业务全流程监管，推动投资管理能力标准化，规范健康险和信保业务。
• 市场表现：健康险增速最快，区域市场回暖，互联网财险公司增长显著。
• 产品趋势：健康险产品创新多，互联网保险产品设计更贴近消费者需求。
• 行业建议：强化科技应用，优化服务流程，提升公司治理和风险管理能力。

毕马威观点

• 《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》有助于提升保险资金运用体系，培育风险管理文化。
• 《互联网保险业务监管办法》有助于规范市场，推动业务高质量发展，鼓励技术融合。
• 健康险作为增长引擎，未来应围绕健康管理深化业务模式。
• 保险资产管理业务需结合金融科技，提升风险控制和资产配置效率。